스튜디오삼익 청약 정보, 공모사, 공모주, 상장가, 상장일, 주간사, 최소 증거금

안녕하세요.
스튜디오삼익 청약 정보 입니다.

기업개요

종목명	스튜디오삼익	진행상황	공모주
시장구분	코스닥	종목코드	415380
업종	가구 소매업
대표자	최정석	기업구분	중소일반
본점소재지	서울특별시 마포구 토정로 115 (상수동)
홈페이지	www.samickmall.com	대표전화	070-4060-3566
최대주주	최정석 30%
매출액	86,586 (백만원)	법인세비용차감전 계속사업이익	2,388 (백만원)
순이익	1,925 (백만원)	자본금	1,674 (백만원)

공모정보

총공모주식수	850,000 주	액면가	500 원
상장공모	신주모집 : 850,000 주 (100%)
희망공모가액	14,500 ~ 16,500 원	청약경쟁률
확정공모가	18,000 원	공모금액	15,300 (백만원)
주간사	DB금융투자	주식수: 212,500~255,000 주   /   청약한도: 21,000~25,000 주

청약일정

주요일정	수요예측일	2024.01.17  ~   2024.01.23
	공모청약일	2024.01.25  ~   2024.01.26
	배정공고일(신문)	2024.01.30 (주간사 홈페이지 참조)
	납입일	2024.01.30
	환불일	2024.01.30
	상장일	2024.02.06
공모사항
IR일정
수요예측결과
신규상장

의무보유 확약비율

구분	신청수량(단위:주)
3개월확약	29,541,000
1개월확약	4,680,000
합계	34,221,000
총 수량 대비 비율(%)	5.55%

수요예측 참여내역

참여건수 (단위:건)	신청주식수 (단위:주)	단순경쟁
1,942	616,401,834	966.90:1

수요예측 신청가격 분포

구분	참여건수 (단위:건)	신청주식수 (단위: 주)	비율(%)
가격미제시	155	58,567,375	9.50%
20,000원 초과	410	118,543,300	19.23%
20,000원	1180	361,313,300	58.62%
18,000원 초과 20,000원 미만	109	41,607,359	6.75%
18,000원	31	14,249,000	2.31%
16,500원 초과 18,000원 미만	2	677,000	0.11%
16,500원	50	21,186,500	3.44%
14,500원	1	10,000	-
14,500원 미만	4	248,000	0.04%
합계	1,942건	616,401,834주	100%

본질가치분석

주당 순자산가치 평가

(단위 : 원, 주)

자본총계	19,078,342,262
무형자산 등 차감	1,867,408,773
이연자산 연부채
순자산 총계	17,210,933,489
기말 발행주식수	3,349,998
자산가치	5,138원

주당 수익가치 (평가법 1)

(단위 : 원, 주, %)

구분	2023년 3분기	2022년	2021년
순이익	1,937,996,182	1,925,269,107	3,768,461,107
발행주식수	3,349,998	1,116,666	1,116,666
주당 이익(EPS)	771	1,724	3,375
가중평균 EPS	1,523
자본환원율(%)	10%
수익가치 (평가법 1)	15,230원

주당 본질가치 (평가법 1)

(단위 : 원)

구분	자산가치	수익가치(평가1)
1주당 금액	5,138	15,230
본질가치 (평가법 1)	11,193원

공모분석

1.사업현황

-당사는 자체적으로 기획 및 디자인한 침대, 매트리스, 소파, 옷장, 바디필로우 등 다양한 홈퍼니싱 제품을 온라인 채널에 납품하는 홈퍼니싱 온라인 유통사업을 영위하고 있습니다. 현재 당사의 매출은 자체 브랜드인 삼익가구 및 스칸디아 제품으로부터 발생하고 있으며, 2023년 10월 수면용품 전문 브랜드 스튜디오슬립을 론칭하여 브랜드 라인업을 확대하였습니다. 또한 당사는 자사몰, 오픈마켓(11번가, G마켓, Ebay, 네이버 스마트스토어 등), 버티컬플랫폼(오늘의집, 집꾸미기), 소셜커머스(위메프, 티몬), 풀필먼트 채널(쿠팡 로켓설치, 오늘의집 배송, 네이버 풀필먼트) 등 다각화된 온라인 유통채널을 보유하고 있습니다.

또한 당사는 수면용품 전문 브랜드인 스튜디오 슬립을 론칭하여 브랜드 및 제품 포트폴리오 확장을 진행할 예정이며, 미래 성장 동력 또한 확보할 계획입니다.

2.매출현황

(단위 : 백만원)
구분		2020년		2021년		2022년		2023년도 3분기
브랜드	상품군	매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율
삼익가구	침실가구	27,512	43.00%	43,629	51.66%	42,297	48.85%	31,546	44.34%
	거실가구	16,194	25.31%	19,676	23.30%	22,037	25.45%	19,337	27.18%
	옷장/수납	6,080	9.50%	7,051	8.35%	8,219	9.49%	7,314	10.28%
	주방	3,088	4.83%	4,967	5.88%	5,052	5.83%	3,377	4.75%
	패브릭/소품	7,391	11.55%	5,326	6.31%	2,834	3.27%	968	1.36%
	홈오피스	2,165	3.38%	2,252	2.67%	1,652	1.91%	2,313	3.25%
	소가구	1,441	2.25%	1,437	1.70%	797	0.92%	350	0.49%
	키즈가구	-	-	-	-	108	0.12%	349	0.49%
	시공	67	0.10%	106	0.13%	119	0.14%	528	0.74%
	소계	63,938	99.93%	84,444	99.99%	83,116	95.98%	66,081	92.89%
스칸디아	침실가구	-	-	-	-	1,875	2.17%	2,960	4.16%
	거실가구	-	-	-	-	859	0.99%	1,084	1.52%
	옷장/수납	-	-	-	-	217	0.25%	515	0.72%
	주방	-	-	-	-	449	0.52%	419	0.59%
	홈오피스	-	-	-	-	8	0.01%	16	0.02%
	소계	-	-	-	-	3,408	3.94%	4,993	7.02%
기타		44	0.07%	4	0.01%	62	0.07%	67	0.09%
합계		63,982	100.00%	84,448	100.00%	86,586	100.00%	71,141	100.00%

 

3.재무현황

[당사 최근 3개년 실적]
(단위: 백만원)
구분	2023년 3분기	2022년	2021년	2020년	2022년 업종평균
매출액	71,141	86,586	84,448	63,982	-
매출원가	58,022	72,293	69,342	51,534	-
매출총이익(손실)	13,120	14,293	15,107	12,448	-
매출총이익률	18.44%	16.51%	17.89%	19.46%	19.17%
판매비와관리비	10,859	11,897	10,874	8,500	-
영업이익(손실)	2,261	2,397	4,233	3,948	-
영업이익률	3.18%	2.77%	5.01%	6.17%	1.77%
당기순이익(손실)	1,938	1,925	3,768	3,634	-
당기순이익률	2.72%	2.22%	4.46%	5.68%	0.90%

 

[주요 안정성 지표]
(단위: 백만원, %)
재무비율	2023년 3분기	2022년도	2021년도	2020년도	업종평균
자산총계	31,134	28,838	26,525	20,687	-
부채총계	12,055	12,102	12,122	14,239	-
자본총계	19,078	16,736	14,403	6,448	-
유동자산	17,010	14,277	15,110	10,691	-
재고자산	1,546	2,015	1,953	1,813	-
유동비율	143.25%	121.18%	238.07%	132.88%	133.16%
부채비율	63.19%	72.31%	87.21%	220.83%	174.37%
차입금의존도	12.31%	15.50%	22.53%	31.03%	44.52%
이자보상비율(배)	17.02	39.09	22.87	37.48	1.3
당좌비율	130.23%	104.08%	207.00%	110.34%	96.44%

 

4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

유통여부	구 분	주 주 명	관계	공모 전		공모후		의무보유 기간
				주식수	지분율	주식수	지분율
유통제한주식	최대주주등	최정석	최대주주	1,020,000	30.45%	1,020,000	24.14%	상장일로 2년 6개월
		정지범	등기임원	15,000	0.45%	15,000	0.35%	상장일로 2년 6개월
	5% 이상 주주	이재우	-	540,000	16.12%	540,000	12.78%	상장일로 2년 6개월
		㈜삼익홈앤데코	-	225,000	6.72%	225,000	5.32%	상장일로 2년 6개월
		㈜삼익티디에프	-	195,000	5.82%	195,000	4.61%	상장일로 2년 6개월
		신한-네오Market-Frontier 투자조합2호	벤처금융	103,506	3.09%	103,506	2.45%	상장일로부터 1개월
				173,668	5.18%	173,668	4.11%	상장일로부터 1개월
				184,782	5.52%	184,782	4.37%	상장일로부터 3개월
		한국투자 바이오 글로벌 펀드	벤처금융	115,157	3.44%	115,157	2.73%	상장일로부터 1개월
				76,771	2.29%	76,771	1.82%	상장일로부터 3개월
	1% 이상 주주	IBKBNW 기술금융2018 사모투자 합자회사	벤처금융	149,994	4.48%	149,994	3.55%	상장일로부터 1개월
		미래에셋증권(신탁)	-	76,500	2.28%	76,500	1.81%	상장일로부터 1개월
				51,000	1.52%	51,000	1.21%	상장일로부터 3개월
		케이아이피-크릿 인터랙티브 콘텐츠 펀드	벤처금융	63,342	1.89%	63,342	1.50%	상장일로부터 1개월
				42,228	1.26%	42,228	1.00%	상장일로부터 3개월
		한국투자 광개토투자조합	벤처금융	35,701	1.07%	35,701	0.84%	상장일로부터 1개월
				23,801	0.71%	23,801	0.56%	상장일로부터 3개월
	기타소액주주	개인 2인	-	30,000	0.90%	30,000	0.71%	상장일로부터 1개월
	의무인수분			-	-	25,500	0.60%	상장일로부터 3개월
	유통제한물량 합계			3,121,450	93.18%	3,146,950	74.48%	-
유통가능주식	5% 이상 주주	신한-네오 Market-Frontier 투자조합 2호	벤처금융	81,548	2.43%	81,548	1.93%	-
		한국투자 바이오 글로벌 펀드	벤처금융	33,870	1.01%	33,870	0.80%	-
	1%이상 주주	미래에셋증권㈜ (신탁)	-	22,500	0.67%	22,500	0.53%	-
		케이아이피-크린 인터랙티브 콘텐츠 펀드	벤처금융	18,630	0.56%	18,630	0.44%	-
		한국투자 광개토투자조합	벤처금융	10,500	0.31%	10,500	0.25%	-
	기타소액주주	개인 4인	-	61,500	1.84%	61,500	1.46%	-
	공모주주			-	-	850,000	20.12%	-
	유통가능물량 합계			228,548	6.82%	1,078,548	25.52%	-
총발행주식수			-	3,349,998	100.00%	4,225,498	100.00%	-

 

5.요약재무제표

과                        목	제 7기 3분기	제 6기	제 5기	제 4기
	(2023년 9월말)	(2022년 12월 말)	(2021년 12월 말)	(2020년 12월 말)
자산
I.유동자산	17,009,889,727	14,277,296,924	15,109,535,859	10,690,748,509
현금및현금성자산	2,303,173,506	4,396,576,886	1,526,021,916	1,421,471,834
단기금융상품	1,500,000,000	500,000,000	200,000,000	200,000,000
매출채권	6,731,073,421	5,525,178,189	4,621,740,103	4,533,764,176
기타수취채권	122,420,779	1,709,950	7,653,930	3,827,301
기타금융자산	4,607,278,872	1,298,914,789	6,504,561,721	2,500,099,396
재고자산	1,545,986,062	2,015,118,648	1,953,807,985	1,813,336,557
기타유동자산	199,957,087	539,798,462	295,750,204	218,249,245
II.비유동자산	14,123,846,297	14,561,089,369	11,416,443,768	9,996,921,175
기타비유동수취채권	27,572,690	89,061,483	251,334,808	206,458,830
기타비유동금융자산	-	-	47,000,000	11,314,666
유형자산	11,961,446,389	12,171,620,654	8,499,205,203	7,153,653,056
사용권자산	59,883,579	147,442,146	298,239,978	485,281,520
무형자산	1,867,408,773	1,877,957,198	1,887,311,440	1,826,223,712
이연법인세자산	207,534,866	275,007,888	433,352,339	313,989,391
자산총계	31,133,736,024	28,838,386,293	26,525,979,627	20,687,669,684
부채		-
I.유동부채	11,874,506,138	11,781,790,845	6,288,886,364	8,045,257,915
매입채무	6,769,311,755	6,401,161,741	5,172,083,905	5,233,218,800
기타지급채무	444,043,035	191,908,428	405,196,751	980,495,010
단기차입금	3,500,000,000	-	-	506,500,000
유동성장기차입금	166,560,000	4,178,986,667	91,880,000	49,920,000
기타부채	725,744,210	627,338,282	501,681,444	551,841,489
당기법인세부채	223,584,436	265,672,792	-	479,345,278
리스부채	45,262,702	116,722,935	118,044,264	243,937,338
II.비유동부채	180,887,624	320,503,396	5,833,485,913	6,194,244,009
장기기타지급채무			-	181,085,957
장기차입금	166,560,000	291,533,333	5,770,520,000	5,862,400,000
비유동리스부채	14,327,624	28,970,063	62,965,913	150,758,052
부채총계	12,055,393,762	12,102,294,241	12,122,372,277	14,239,501,924
자본	-	-
Ⅰ.자본금	1,674,999,000	558,333,000	558,333,000	500,000,000
Ⅱ.자본잉여금	3,011,979,483	4,128,645,483	4,128,645,483	-
Ⅲ.기타자본항목	811,469,623	407,215,595
IV.이익잉여금	13,579,894,156	11,641,897,974	9,716,628,867	5,948,167,760
자본총계	19,078,342,262	16,736,092,052	14,403,607,350	6,448,167,760
자본과 부채총계	31,133,736,024	28,838,386,293	26,525,979,627	20,687,669,684
구분	2023.1.1.~ 2023.09.30.	2022.1.1.~ 2022.12.31	2021.1.1.~ 2021.12.31.	2020.1.1.~ 2020.12.31.
I. 매출액	71,141,473,670	86,585,909,893	84,448,377,049	63,981,883,399
V. 영업이익	2,260,522,008	2,396,516,104	4,232,543,828	3,948,000,398
VII. 당기순이익	1,937,996,182	1,925,269,107	3,768,461,107	3,634,005,161
IX. 총포괄이익	1,937,996,182	1,925,269,107	3,768,461,107	3,634,005,161
기본주당이익	579	1,724	3,740	3,634
희석주당이익	577	1,724	3,740	3,634

 

6.동종업체와의 재무정보 비교

[동사 및 유사기업 2023년 3분기 요약 재무 현황]
[단위: 백만원]
구 분	동사	(주)지누스	(주)시디즈	(주)오하임앤컴퍼니
회계기준	K-IFRS	K-IFRS 연결	K-IFRS 연결	K-IFRS
해당연도	2023년 3분기	2023년 3분기	2023년 3분기	2023년 3분기
[유동자산]	17,010	641,469	55,310	31,159
[비유동자산]	14,124	445,446	37,501	12,939
자산총계	31,134	1,086,915	92,811	44,098
[유동부채]	11,875	344,785	25,846	8,243
[비유동부채]	181	93,329	1,207	6,348
부채총계	12,055	438,115	27,053	14,590
[자본금]	1,675	9,450	1,000	2,128
자본총계	19,078	648,800	65,758	29,507
매출액	71,141	670,126	152,377	29,383
영업이익	2,261	16,651	117	1,064
당기순이익	1,938	12,274	2,743	1,278

공시자료

접수일자보고서명

2024/01/24	[스튜디오삼익][발행조건확정]증권신고서(지분증권)
2024/01/12	[스튜디오삼익][기재정정]증권신고서(지분증권)
2023/12/29	[스튜디오삼익][기재정정]증권신고서(지분증권)
2023/12/15	[스튜디오삼익]증권신고서(지분증권)
2023/03/31	[스튜디오삼익]감사보고서 (2022.12)

재무정보

재   무   상   태   표
주식회사 스튜디오삼익	(단위 : 원)

과                        목2022년 12월 31일2021년 12월 31일

자산
I.유동자산	14,277,296,924	15,109,535,859
II.비유동자산	14,561,089,369	11,416,443,768
자산총계	28,838,386,293	26,525,979,627
부채
I.유동부채	11,781,790,845	6,288,886,364
II.비유동부채	320,503,396	5,833,485,913
부채총계	12,102,294,241	12,122,372,277
자본
자본총계	16,736,092,052	14,403,607,350
자본과 부채총계	28,838,386,293	26,525,979,627

포   괄   손   익   계   산   서
주식회사 스튜디오삼익	(단위 : 원)

과          목2022년 12월 31일2021년 12월 31일

I. 매출액	86,585,909,893	84,448,377,049
II. 매출원가	72,292,753,850	69,341,536,307
III. 매출총이익	14,293,156,043	15,106,840,742
IV. 판매비와관리비	11,896,639,939	10,874,296,914
V. 영업이익	2,396,516,104	4,232,543,828
VI. 법인세비용차감전순이익	2,387,699,033	3,709,633,334
VII. 당기순이익	1,925,269,107	3,768,461,107
VIII. 기타포괄손익	-	-
IX. 총포괄이익	1,925,269,107	3,768,461,107

자   본   변   동   표
주식회사 스튜디오삼익	(단위 : 원)

과     목자 본 금자본잉여금자본조정이익잉여금총   계

2021.01.01(전기초)	500,000,000	-	-	5,948,167,760	6,448,167,760
당기순이익	-	-	-	3,768,461,107	3,768,461,107
전환사채 전환	58,333,000	4,128,645,483	-	-	4,186,978,483
2021.12.31(전기말)	558,333,000	4,128,645,483	-	9,716,628,867	14,403,607,350
2022.01.01(당기초)	558,333,000	4,128,645,483	-	9,716,628,867	14,403,607,350
당기순이익	-	-	-	1,925,269,107	1,925,269,107
주식매수선택권	-	-	407,215,595	-	407,215,595
2022.12.31(당기말)	558,333,000	4,128,645,483	407,215,595	11,641,897,974	16,736,092,052