이닉스(구.이이닉스정호) 청약 정보, 공모사, 공모주, 상장가, 상장일, 주간사, 최소 증거금

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이닉스(구.이이닉스정호) 청약 정보 입니다.

기업개요

종목명	이닉스(구.이닉스정호)	진행상황	공모주
시장구분	코스닥	종목코드	452400
업종	금속파스너 및 나사제품 제조업
대표자	강동호	기업구분	중소일반
본점소재지	부산광역시 해운대구 해운대로191번길 16 (재송동)
홈페이지	www.inics.kr	대표전화	051-780-7800
최대주주	강동호 93%
매출액	111,517 (백만원)	법인세비용차감전 계속사업이익	13,814 (백만원)
순이익	13,814 (백만원)	자본금	3,000 (백만원)

공모정보

총공모주식수	3,000,000 주	액면가	500 원
상장공모	신주모집 : 3,000,000 주 (100%)
희망공모가액	9,200 ~ 11,000 원	청약경쟁률	1997.39:1 (비례 3995:1)
확정공모가	14,000 원	공모금액	42,000 (백만원)
주간사	삼성증권	주식수: 750,000~900,000 주   /   청약한도: 37,000~45,000 주

청약일정

주요일정	수요예측일	2024.01.11  ~   2024.01.17
	공모청약일	2024.01.23  ~   2024.01.24
	배정공고일(신문)	2024.01.26 (주간사 홈페이지 참조)
	납입일	2024.01.26
	환불일	2024.01.26
	상장일	2024.02.01
공모사항
IR일정
수요예측결과
신규상장

의무보유 확약비율

구분	신청수량(단위:주)
6개월 확약	75,122,600
3개월 확약	140,108,255
1개월 확약	105,056,000
15일 확약	36,183,000
합계	356,469,855
총 수량 대비 비율(%)	25.31%

수요예측 참여내역

참여건수 (단위:건)	신청주식수 (단위:주)	단순경쟁
1,950	1,408,259,965	670.60:1

수요예측 신청가격 분포

구분	참여건수 (단위:건)	신청주식수 (단위: 주)	비율(%)
14,000원 초과	255	232,516,500	16.5%
14,000원(확정공모가)	1444	974,572,777	69.2%
11,000원 초과 ~ 14,000원 미만	228	175,088,688	12.4%
11,000원(상단)	6	8,606,000	0.6%
가격 미제시	17	17,476,000	1.2%
합계	1,950건	0주	100%

본질가치분석
공모분석

1.사업현황

-당사는 전기자동차용 배터리부품 사업을 주 사업으로 영위하고 있으며, 2차전지 부품 전문업체로, 전기차용 배터리의 유형 중 파우치 배터리의 효율과 수명을 증진시키고, 배터리의 안전성을 보완하여 결과적으로 전기자동차의 안전성을 높이는 부품을 생산하여 납품하고 있는 글로벌 기업입니다. 1982년설립되어 차량 및 산업용 제품을 현대자동차와 다수 관련 협력사에 납품해왔으며, 이후 2016년 차량용 이차전지 시장의 도래에 따라 이차전지 Safety Solution업체로 탈바꿈하여 배터리의 안정성에 기여하는 배터리셀 패드와 내화격벽을 현대 모비스, SK On, 그리고 관련 협력사들에 공급하고 있습니다

주요 완성차 업체중에는 폭스바겐(Volkswagen), 현대자동차, 기아자동차, 포드(Ford), 스텔란티스(Stellantis) 등이 당사가 개발 및 양산하는 전기차 배터리셀 패드와 내화격벽을 채택하였으며, 직접 고객사로는 현대모비스, H그린파워, SK On의 계열사인 SKBA(SK Battery America)를 통해 이들에게 공급하고 있습니다.

2022년부터는 자체적인 제품의 성능 시험 역량과 고객사에서 요구하는 품질기준에 준하는 제조공정까지 갖추었습니다. 또한 당사는 폭스바겐을 완성차제조 고객사로 보유하고 있기 때문에 독일자동차협회에서 요구하는 까다로운 공정 기준과 품질 환경을 구축하여 SKBA를 통하여 제품을 공급하고 있습니다. 따라서 현재 본격적으로 우수한 제조업체로서 배터리 생산관련 대규모 사업을 수주 및 공급 중이며 지속성장이 가능한 전기차 부품 제조기업으로 도약이 시작되었습니다.

당사의 개발능력, 대응능력, 우수한 품질은 고객사로부터 좋은 평판을 받아 신규 수주확보라는 선순환으로 이어지고 있으며 최근 미국의 IRA 법안에 따라 미국 내의 전기자동차 생산 시설과 배터리 생산시설에 관한 투자가 활발하게 이루어지고 있습니다. 당사는 이러한 전방시장과 고객사의 성장세와 발맞추어 미국으로 진출하기 위해 미국 내 알라바마주의 오번(Auburn)시에 법인을 설립하고 신공장 착공을 준비하고 있습니다. 이를 통해 이미 확보한 미국향 수주에 추가적으로 신규수주 확보로 결실을 맺을 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

2.매출현황

(단위: 백만원, %)
매출유형	품 목		2023년도 3분기		2022년도		2021년도		2020년도
			금액	비중 (%)	금액	비중 (%)	금액	비중 (%)	금액	비중 (%)
제품	배터리셀 패드	내수	26,788	28.69%	37,951	33.20%	34,331	34.60%	22,563	28.40%
		수출	11,410	12.22%	9,983	8.70%	448	0.50%	55	0.10%
		소계	38,198	40.91%	47,935	41.90%	34,778	35.00%	22,619	28.50%
	내화격벽	내수	645	0.69%	50	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
		수출	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
		소계	645	0.69%	50	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
	테이프	내수	10,769	11.53%	14,230	12.40%	15,020	15.10%	12,291	15.50%
		수출	4	0.00%	19	0.00%	10	0.00%	42	0.10%
		소계	10,773	11.53%	14,249	12.50%	15,029	15.10%	12,333	15.50%
	흡음재	내수	3,209	3.44%	5,090	4.50%	5,597	5.60%	5,080	6.40%
		수출	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
		소계	3,209	3.44%	5,090	4.50%	5,597	5.60%	5,080	6.40%
	기타	내수	5,431	5.82%	5,422	4.70%	5,701	6.00%	5,608	7.10%
		수출	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
		소계	5,431	5.82%	5,422	4.70%	5,701	6.00%	5,608	7.10%
	소계	내수	46,841	50.17%	62,745	54.90%	60,648	61.30%	45,542	57.30%
		수출	11,414	12.22%	10,002	8.80%	457	0.50%	97	0.10%
		소계	58,255	62.39%	72,747	63.60%	61,105	61.70%	45,639	57.50%
상품	배터리셀 패드	내수	1,420	1.52%	3,827	3.30%	3,597	3.60%	3,796	4.80%
		수출	-	0.00%	11	0.00%	132	0.10%	292	0.40%
		소계	1,420	1.52%	3,837	3.40%	3,728	3.80%	4,088	5.10%
	내화격벽	내수	133	1.52%	58	0.10%	-	0.00%	-	0.00%
		수출	3	0.00%	3	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
		소계	136	1.52%	61	0.10%	-	0.00%	-	0.00%
	테이프	내수	10,590	11.34%	10,619	9.30%	8,699	8.80%	4,876	6.10%
		수출	1,092	1.17%	956	0.80%	804	0.80%	555	0.70%
		소계	11,681	12.51%	11,575	10.10%	9,503	9.60%	5,431	6.80%
	흡음재	내수	4,202	4.50%	5,791	5.10%	5,295	5.30%	5,468	6.90%
		수출	35	0.04%	64	0.10%	72	0.10%	39	0.00%
		소계	4,236	4.54%	5,856	5.10%	5,367	5.40%	5,506	6.90%
	기타	내수	17,248	18.47%	19,786	17.30%	19,100	19.10%	18,325	23.10%
		수출	396	0.42%	383	0.30%	297	0.30%	334	0.40%
		소계	17,644	18.90%	20,169	17.60%	19,397	19.40%	18,659	23.50%
	소계	내수	33,593	37.36%	40,080	35.10%	36,690	36.80%	32,465	40.90%
		수출	1,525	1.63%	1,418	1.20%	1,305	1.30%	1,219	1.50%
		소계	35,118	38.99%	41,498	36.30%	37,995	38.20%	33,684	42.40%
임대료		-	-	0.00%	57	0.00%	108	0.10%	108	0.10%
합계		내수	80,434	86.14%	102,825	90.00%	97,338	98.10%	78,007	98.20%
		수출	12,939	13.86%	11,420	10.00%	1,762	1.80%	1,317	1.70%
		임대료	-	0.00%	57	0.00%	108	0.10%	108	0.10%
		합계	93,373	100.00%	114,302	100.00%	99,208	100.00%	79,431	100.00%

 

3.재무현황

 

[수익성 관련 재무비율 추이]
(단위: 백만원, %)
구분	2023년 10월 누적	2023년 3분기	2022년 3분기	2022년	2021년	2020년	업종평균
매출액	101,529	93,373	84,183	114,302	99,209	79,431	203,364,045
매출총이익	15,100	14,223	14,318	17,651	17,002	14,514	22,556,172
매출액 총이익률	14.87%	15.23%	17.01%	15.44%	17.14%	18.27%	11.09%
영업이익	8,753	7,866	7,164	9,374	9,859	8,735	5,828,040
매출액 영업이익률	8.62%	8.42%	8.51%	8.20%	9.94%	11.00%	2.87%
세전이익	-	9,553	12,425	13,052	10,851	8,704	6,308,912
매출액 경상이익률		10.23%	14.76%	11.41%	10.94%	10.96%	3.10%
당기순이익		8,077	10,206	10,802	8,789	7,023	4,872,635
매출액 순이익률		8.65%	12.12%	9.45%	8.86%	8.84%	2.40%

 

4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

구분	성 명	주식의	공모후 소유 주식수		유통가능물량		매각제한물량		의무보유
	(회사명)	종류	(주1)						기간
			주식수	지분율	주식수	지분율	주식수	지분율
최대주주등	강동호	보통주	5,571,000	61.29%	-	-	5,571,000	61.29%	18개월
	김혜영	보통주	348,000	3.83%	-	-	348,000	3.83%	18개월
	강동현	보통주	81,000	0.89%	-	-	81,000	0.89%	18개월
	소 계	보통주	6,000,000	66.01%	-	-	6,000,000	66.01%	-
공모주식 등	우리사주조합	보통주	150,000	1.65%	-	-	150,000	1.65%	12개월
	공모주주	보통주	2,850,000	31.35%	2,850,000	31.35%	-	-	-
	(기관 및 개인)
	상장주선인 의무인수분	보통주	90,000	0.99%	-	-	90,000	0.99%	3개월
총계			9,090,000	100.00%	2,850,000	31.35%	6,240,000	68.65%	-

 

5.요약재무제표

(단위 : 원)
구분	제40기 3분기	제39기	제38기	제37기
	(2023년 9월말)	(2022년 12월말)	(2021년 12월말)	(2020년 12월말)
회계처리기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS
감사인(감사의견)	한영회계법인(적정)	한영회계법인(적정)	감사받지 아니한 재무제표	감사받지 아니한 재무제표
유동자산	61,791,284,198	54,911,510,032	52,441,047,683	47,904,058,977
당좌자산	42,423,828,287	41,428,272,129	39,421,560,880	38,181,575,181
재고자산	19,367,455,911	13,483,237,903	13,019,486,803	9,722,483,796
비유동자산	31,306,105,807	30,272,141,167	21,405,439,274	18,127,516,507
투자자산	1,536,956,326	3,847,945,600	4,986.364.437	1,064,645,059
유형자산	28,580,414,160	24,954,383,266	15,695,599,870	15,393,619,175
사용권자산	612,743,471	298,257,297	516,577,834	575,541,254
무형자산	461,204,517	254,111,634	178,392,834	189,740,034
기타비유동자산	114,787,333	917,443,370	28,504,299	903,970,985
자산총계	93,097,390,005	85,183,651,199	73,846,486,957	66,031,575,484
유동부채	14,203,275,336	12,048,085,808	8,833,305,220	7,365,086,635
매입채무및기타채무	7,626,714,405	6,764,311,211	5,871,586,258	4,906,021,851
단기차입금	5,400,000,000	3,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
기타유동부채	1,176,560,931	2,283,774,597	1,961,718,962	1,459,064,784
비유동부채	510,973,586	331,343,719	813,414,584	637,937,122
기타비유동부채	510,973,586	331,343,719	813,414,584	637,937,122
부채총계	14,714,248,922	12,379,429,527	9,646,719,804	8,003,023,757
자본금	3,000,000,000	3,000,000,000	500,000,000	500,000,000
자본잉여금	-	-	-	-
자본조정	-	-	-	-
기타포괄손익누계액	259,625,293	186,640,795	273,738,017	-50,654,450
이익잉여금	75,123,515,790	69,617,580,877	63,462,029,136	57,579,206,177
자본총계	78,383,141,083	72,804,221,672	64,199,767,153	58,028,551,727
부채와자본총계	93,097,390,005	85,183,651,199	73,846,486,957	66,031,575,484
종속ㆍ관계 ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법	지분법
구분	2023년 1월 ~ 9월	2022년 1월 ~ 12월	2021년 1월 ~ 12월	2020년 1월 ~ 12월
회계처리기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS	K-GAAP
감사인(감사의견)	한영회계법인(적정)	한영회계법인(적정)	감사받지 아니한 재무제표	서현회계법인(적정)
매출액	93,373,486,764	114,301,523,962	99,208,547,685	79,431,410,336
영업이익	7,866,179,932	9,373,779,741	9,858,613,981	4,858,176,886
당기순이익	8,076,980,002	10,802,010,757	8,788,635,383	6,467,427,674
총포괄손익	8,078,919,411	11,104,454,519	9,171,215,426	6,467,427,674
기본주당순이익(손실)	1,346	2,400	8,781	6,467
희석주당순이익(손실)	1,346	2,400	8,781	6,467
연결에 포함된 회사 수	3	2	2	1

 

6.동종업체와의 재무정보 비교

[당사 및 유사기업의 2023년 3분기 요약 재무 현황]
(단위: 백만원)
구 분	당사	신흥에스이씨(주)	상신이디피(주)	영화테크(주)	(주)알루코	(주)테이팩스
회계기준	K-IFRS 연결	K-IFRS 연결	K-IFRS 연결	K-IFRS 연결	K-IFRS 연결	K-IFRS 연결
[유동자산]	61,791	243,067	157,292	52,119	410,240	74,330
[비유동자산]	31,306	548,790	127,585	36,358	462,233	128,506
자산총계	93,097	791,857	284,877	88,477	872,473	202,836
[유동부채]	14,203	312,218	127,288	13,477	459,565	42,683
[비유동부채]	511	146,288	13,814	13,518	52,241	8,451
부채총계	14,714	458,506	141,102	26,995	511,806	51,134
[자본금]	3,000	22,806	6,929	5,345	48,228	3,795
자본총계	78,383	333,351	143,774	61,481	360,668	151,702
매출액	93,373	404,308	230,142	49,379	439,669	110,774
영업이익	7,866	30,532	24,506	4,345	34,919	7,016
당기순이익	8,076	25,187	22,245	4,707	20,819	6,937

공시자료

접수일자보고서명

2023/12/20	[이닉스(구.이닉스정호)][기재정정]증권신고서(지분증권)
2023/12/08	[이닉스(구.이닉스정호)]증권신고서(지분증권)
2023/04/06	[이닉스]연결감사보고서 (2022.12)
2023/04/06	[이닉스]감사보고서 (2022.12)
2022/04/06	[이닉스정호]감사보고서 (2021.12)

재무정보

재무상태표
주식회사 이닉스	(단위 : 원)

과   목제 39(당)기말 2022년 12월 31일제 38(전)기말 2021년 12월 31일제 38(전)기초 2021년 01월 01일

자산
유동자산	52,053,920,666	49,268,833,738	44,889,849,845
비유동자산	30,683,802,860	21,167,353,184	17,838,974,414
자산총계	82,737,723,526	70,436,186,922	62,728,824,259
부채
유동부채	11,783,436,469	8,573,435,071	6,889,187,089
비유동부채	220,493,882	545,835,773	364,123,056
부채총계	12,003,930,351	9,119,270,844	7,253,310,145
자본
자본금	3,000,000,000	500,000,000	500,000,000
기타포괄손익누계액	(50,654,450)	(50,654,450)	(50,654,450)
이익잉여금	67,784,447,625	60,867,570,528	55,026,168,564
자본총계	70,733,793,175	61,316,916,078	55,475,514,114
부채와자본총계	82,737,723,526	70,436,186,922	62,728,824,259

 

포괄손익계산서
주식회사 이닉스	(단위 : 원)

과   목제 39(당)기 2022년 12월 31일제 38(전)기 2021년 12월 31일

매출액	111,517,295,493	96,406,153,941
매출원가	(93,908,879,849)	(79,638,750,454)
매출총이익	17,608,415,644	16,767,403,487
판매비와관리비	(7,784,206,128)	(6,930,417,409)
영업이익	9,824,209,516	9,836,986,078
기타수익	2,851,909,939	177,400,545
기타비용	(178,471,023)	(211,108,343)
금융수익	2,431,285,327	1,192,549,260
금융원가	(1,215,384,797)	(169,947,785)
관계기업투자이익	100,096,800	-
법인세비용차감전순이익	13,813,645,762	10,825,879,755
법인세비용	(2,250,309,649)	(2,078,665,367)
당기순이익	11,563,336,113	8,747,214,388
기타포괄손익	353,540,984	94,187,576
총포괄이익	11,916,877,097	8,841,401,964

 

자본변동표
주식회사 이닉스	(단위 : 원)

과   목자본금기타포괄손익누계액이익잉여금합계

2021.01.01 (전기초) (감사받지 아니한 재무제표)	500,000,000	(50,654,450)	55,026,168,564	55,475,514,114
연차배당	-	-	(3,000,000,000)	(3,000,000,000)
당기순이익	-	-	8,747,214,388	8,747,214,388
기타포괄손익 :
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	94,187,576	94,187,576
총포괄이익	-	-	8,841,401,964	8,841,401,964
2021.12.31 (전기말) (감사받지 아니한 재무제표)	500,000,000	(50,654,450)	60,867,570,528	61,316,916,078
2022.01.01 (당기초) (감사받지 아니한 재무제표)	500,000,000	(50,654,450)	60,867,570,528	61,316,916,078
연차배당	-	-	(5,000,000,000)	(5,000,000,000)
당기순이익	-	-	11,563,336,113	11,563,336,113
기타포괄손익 :
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	353,540,984	353,540,984
총포괄이익	-	-	11,916,877,097	11,916,877,097
유상증자	2,500,000,000	-	-	2,500,000,000
2022.12.31 (당기말)	3,000,000,000	(50,654,450)	67,784,447,625	70,733,793,175