그린리소스 청약 정보, 공모사, 공모주, 상장가, 상장일, 주간사

안녕하세요.
그린리소스 청약 정보 입니다.

기업개요

종목명	그린리소스	진행상황	공모주
시장구분	코스닥	종목코드	402490
업종	반도체 제조업
대표자	이종수	기업구분	중소일반
본점소재지	인천 서구 가정로37번길 39 (가좌동)
홈페이지	www.greenresource.kr	대표전화	070-4667-4646
최대주주	이종수 32%
매출액	25,085 (백만원)	법인세비용차감전 계속사업이익	4,078 (백만원)
순이익	3,465 (백만원)	자본금	3,247 (백만원)

공모정보

총공모주식수	1,640,000 주	액면가	500 원
상장공모	신주모집 : 1,640,000 주 (100%)
희망공모가액	11,000 ~ 14,000 원	청약경쟁률
확정공모가	17,000 원	공모금액	27,880 (백만원)
주간사	NH투자증권	주식수: 410,000~492,000 주   /   청약한도: 13,600~16,000 주

청약일정

주요일정	수요예측일	2023.11.03  ~   2023.11.09
	공모청약일	2023.11.13  ~   2023.11.14
	배정공고일(신문)	2023.11.16 (주간사 홈페이지 참조)
	납입일	2023.11.16
	환불일	2023.11.16
	상장일
공모사항
IR일정
수요예측결과

의무보유 확약비율

구분	신청수량(단위:주)
6개월 확약	5,423,000
3개월 확약	35,280,000
1개월 확약	5,998,000
15일 확약	2,492,000
합계	49,193,000
총 수량 대비 비율(%)	5.4%

수요예측 참여내역

참여건수 (단위:건)	신청주식수 (단위:주)	단순경쟁
1,890	911,365,000	753.19:1

수요예측 신청가격 분포

구분	참여건수 (단위:건)	신청주식수 (단위: 주)	비율(%)
가격 미제시	23	18,971,000	2.08%
17,000원(확정공모가) 이상	1717	806,036,000	88.44%
14,000원 초과 ~ 17,000원 미만	119	70,739,000	7.76%
14,000원(공모밴드 상단)	31	15,619,000	1.71%
합계	1,890건	911,365,000주	100%

본질가치분석
공모분석

1.사업현황

-당사의 주 목적사업은 반도체 및 디스플레이 공정 장비용 부품에 적용되는 내식성과 내플라즈마성을 제고하는 보호코팅을 위한 코팅소재의 제조 및 코팅입니다. 반도체 건식식각 장비 부품에 부식가스에 의한 식각 손상, 오염 물질 및 입자 발생을 방지하기 위하여 각각 특성과 사양에 맞는 보호코팅을 적용하고 있습니다.

이러한 내식성 및 내플라즈마 특성의 보호코팅 소재는 대표적으로 산화이트륨(Y2O3)이 적용되고 있으며, 최근에는 야그(YAG: Y3Al5O12)가 신규소재로써 점차 도입되고 있습니다. 동사는 물리적 기상증착방식(PVD)을 활용한 초고밀도 코팅을 직접 개발 및 제조하여, 상부, 측면, 하부 각각의 부품에 적용할 수 있는 각 사양의 코팅층과 코팅이 응용된 부품을 제작하거나, 오염된 부품을 세정 및 코팅하고 있습니다.

반도체의 고효율화 및 디스플레이의 고도화 등으로 인하여 건식식각 공정의 환경이 급격하게 혹독해지며, 2020년 사업연도 이후부터 당사의 주력 제품인 초고밀도 SD코팅이 고객사로부터 본격적으로 채택되기 시작하였고 신고서 제출일 현재까지 외형성장이 지속되었습니다. 2021년에는 매출액 약 137억원을 달성하여 전년 매출액 약 111억원 대비 22.9% 성장하였으며, 2022년에는 매출액 약 251억원을 기록하여 전년대비 83.6% 수준의 고성장을 이루어냈습니다. 아울러 당사는 이러한 희토류 소재의 개발  및 코팅기술 등을 응용하여 초전도선재의 제조기술에 대한 공정관련 지식재산권을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 초전도선재 IBAD 장비 사업에도 진출한 바 있습니다.

당사의 기술연구소는 2011년 설립되었으며, 대표이사와 연구소장 총괄 하에 선행기술 연구개발, 정부과제, 제품 신규개발 및 설계등을 수행하는 연구개발 조직을 보유하고 있습니다. 연구인력은 증권신고서 제출일 현재 연구소장을 포함하여 총 9명이며, 2023년 6월 30일 기준으로 415백만원이 연구개발비용으로 소요되었습니다. 2건의 정부 과제를 완료하였고, 2건의 정부과제를 진행 중에 있으며, 코팅기술 관련 특허권 10건, 초전도선재 공정 관련 특허권1건을 보유하고 있습니다.

2.매출현황

(단위 : 백만원, %)
구분		2023년 반기		2022년		2021년		2020년
		(제13기 반기)		(제12기)		(제11기)		(제10기)
		매출액	비중	매출액	비중	매출액	비중	매출액	비중
제품	용사코팅 및 코팅소재	3,305	37.11%	8,653	34.49%	6,604	48.35%	7,445	67.01%
	초고밀도 특수코팅	2,533	28.44%	4,515	18.00%	3,619	26.49%	1,068	9.61%
	초전도선재 장비	526	5.91%	2,702	10.77%	-	-	-	-
	정밀세정 외	2,112	23.72%	3,654	14.57%	2,786	20.40%	2,048	18.43%
상품	기타	429	4.82%	5,561	22.17%	651	4.77%	550	4.95%
합계		8,905	100.00%	25,085	100.00%	13,660	100.00%	11,111	100.00%

 

3.재무현황

[당사의 주요 재무실적 현황]
(단위: 천원, %)
구분	2020년	2021년	업종 평균	2022년	2023년 반기
			(주1)
매출액	11,111,180	13,659,501	-	25,084,703	8,904,758
매출원가	7,649,531	7,823,255	-	17,028,685	5,088,870
매출총이익	3,461,650	3,461,650	-	8,056,018	3,815,888
매출총이익률	31.15%	25.34%	19.97%	32.12%	42.85%
영업이익	1,753,747	1,753,747	-	3,730,727	2,219,462
영업이익률	15.78%	12.84%	6.55%	14.87%	24.92%

 

[당사 매출채권 회전율 및 매출채권 관련 지표]
(단위: 천원)
구 분	2020년	2021년		2022년	2023년 반기
		회사	업종평균
매출액	11,111,180	13,659,501	-	25,084,703	8,904,758
평균매출채권	2,008,337	2,303,539	-	2,934,275	2,602,611
매출채권회전율	5.53회	5.93회	5.65회	8.55회	6.84회
기말 매출채권	1,703,023	2,904,054	-	2,964,495	2,240,727
대손충당금	231,105	130,616	-	197,380	33,872
대손충당금 설정률	13.57%	4.50%	-	6.66%	1.51%
자산총액	28,674,753	30,099,406	-	34,719,055	44,916,715
자산총액 대비	5.94%	9.65%	16.86%	8.54%	4.99%

 

4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

구분	주주명	보통주 기준				매각
		보유주식수		매각제한물량		제한기간
		주식수	지분율	주식수	지분율	(상장일 기준)
최대주주	이종수	2,072,200	25.32%	2,072,200	25.32%	3년
등	이종범	2,072,200	25.32%	2,072,200	25.32%	3년
	김성진	18,200	0.22%	18,200	0.22%	1년
	소계	4,162,600	50.86%	4,162,600	50.86%	-
기존	미래창조다우키움시너지M&A 세컨더리투자조합	329,108	4.02%	82,277	1.01%	3개월
주주				82,277	1.01%	1개월
	2016 KIF EnU M&A-Secondary ICT 투자조합	237,718	2.90%	59,430	0.73%	3개월
				59,430	0.73%	1개월
	DSC Follow-on 성장사다리펀드	189,878	2.32%	47,470	0.58%	3개월
				47,470	0.58%	1개월
	DSC유망서비스산업펀드	189,878	2.32%	47,470	0.58%	3개월
				47,470	0.58%	1개월
	케이투 레페리오 투자조합	173,420	2.12%	43,355	0.53%	3개월
				43,355	0.53%	1개월
	아주디지털콘텐츠투자조합	170,766	2.09%	42,692	0.52%	3개월
				42,692	0.52%	1개월
	아주좋은기술금융펀드	170,766	2.09%	42,692	0.52%	3개월
				42,692	0.52%	1개월
	김규철	158,418	1.94%	39,605	0.48%	3개월
				39,605	0.48%	1개월
	스마일게이트패스트무버1호투자조합	134,196	1.64%	40,259	0.49%	3개월
				93,937	1.15%	1개월
	2014KIF-아주IT전문투자조합	114,544	1.40%	28,636	0.35%	3개월
				28,636	0.35%	1개월
	삼성증권 주식회사('NH앱솔루트Pre IPO 일반 사모투자신탁 제1호'의 신탁업자 지위에서)	97,456	1.19%	24,364	0.30%	3개월
				24,364	0.30%	1개월
	바로-한양 신기술투자조합1호	97,456	1.19%	29,237	0.36%	3개월
				68,219	0.83%	1개월
	우리사주조합	160,000	1.96%	-	-	-
	소액주주	108,540	1.33%	-	-	-
	소계	2,332,144	28.50%	1,147,634	14.02%	-
신규	공모주주(기관투자자 및 일반청약자)	1,620,000	19.79%	-	-	-
주주	공모주주(우리사주조합)	20,000	0.24%	20,000	0.24%	1년
	NH투자증권㈜(상장주선인 의무인수분)	49,200	0.60%	49,200	0.60%	3개월
	소계	1,689,200	20.64%	69,200	0.85%	-
합계		8,183,944	100.00%	5,379,434	65.73%	-

 

5.요약재무제표

(단위 : 백만원)
사업연도	제 13(당) 반기말	제 12(전) 기말	제 11(전) 기말	제 10(전) 기말
회계처리기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS
감사인(감사의견)	이촌회계법인	삼도회계법인	삼도회계법인	삼도회계법인
	(검토)	(적정)	(적정)	(감사받지않음)
I. 유동자산	8,685	8,645	6,279	4,249
현금및현금성자산	2,738	2,236	2,826	1,930
매출채권	2,207	2,767	2,773	1,472
유동성 기타수취채권	302	2,174	87	103
유동성 기타금융자산	960	-	-	-
유동성 기타자산	746	103	314	50
유동성 계약자산	1,110	604	-	-
재고자산	622	760	279	694
당기법인세자산	-	-	-	-
II. 비유동자산	36,231	26,074	23,821	24,426
장기성매출채권	-	-	-	-
비유동성 기타수취채권	209	212	357	261
비유동성 기타금융자산	315	304	297	705
종속기업및관계기업투자	-	-	-	-
유형자산	34,797	24,174	22,054	22,390
무형자산	115	121	136	77
사용권자산	456	676	716	762
이연법인세자산	339	587	261	229
[자산총계]	44,917	34,719	30,099	28,675
I. 유동부채	16,297	11,188	11,189	7,350
매입채무	133	185	54	176
유동성 기타지급채무	1,074	1,045	1,162	541
단기차입금	14,115	6,500	1,040	2,050
유동성장기차입금	180	1,680	6,920	220
당기손익-공정가치측정	-	-	-	3,815
금융부채(유동)
유동성리스부채	240	448	390	315
파생상품부채	-	-	-	-
유동성 기타금융부채	-	-	-	-
유동성 기타부채	225	486	268	196
유동성계약부채	-	-	980	-
당기법인세부채	332	845	376	39
II.비유동부채	5,968	2,560	3,178	12,031
비유동성 기타지급채무	34	27	19	22
장기차입금	5,509	2,098	2,599	10,907
당기손익인식금융부채(비유동)	-	-	-	-
리스부채	210	222	339	462
비유동성 기타금융부채	-	-	-	-
확정급여부채	-	-	-	388
비유동성 기타부채	200	197	168	119
복구충당부채	16	16	15	-
이연법인세부채	-	-	38	133
[부채총계]	22,265	13,748	14,367	19,381
자본금	3,247	3,247	3,167	2,880
자본잉여금	6,609	6,609	4,994	-
기타자본	-2,261	-2,275	-2,353	-2,353
이익잉여금	15,055	13,389	9,924	8,767
[자본총계]	22,651	20,971	15,733	9,293
[부채와 자본 총계]	44,917	34,719	30,099	28,675
구분	2023.01.01~2023.06.30	2022.01.01~2022.12.31	2021.01.01~2021.12.31	2020.01.01~2020.12.31
I.매출액	8,905	25,085	13,660	11,111
II.매출원가	5,089	17,029	7,823	7,650
III.매출총이익	3,816	8,056	5,836	3,462
IV.판매비와관리비	1,596	4,325	2,728	1,708
V.영업이익	2,219	3,731	3,108	1,754
VI.법인세비용차감전	2,226	4,078	1,396	1,878
계속영업이익
1.법인세비용	560	613	239	-20
VII.당기순이익	1,666	3,465	1,157	1,898
VIII.기타포괄손익	-	-	-	-
IX.총포괄이익	-	-	-	-
X.주당손익
기본주당이익(단위:원)	257	547	201	330
희석주당이익(단위:원)	256	547	201	282

 

6.동종업체와의 재무정보 비교

(단위: 백만원)
구분	그린리소스	티씨케이	월덱스	원익큐엔씨	케이엔제이	하나머티리얼즈	한솔아이원스	코미코
회계기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS
결산월	12월	12월	12월	12월	12월	12월	12월	12월
유동자산	8,645	343,236	162,288	351,909	36,758	147,841	99,779	141,949
비유동자산	26,074	137,307	99,510	922,379	71,339	331,785	127,588	245,848
자산총계	34,719	480,543	261,797	1,274,288	108,097	479,626	227,367	387,797
유동부채	11,188	62,255	48,230	241,957	21,149	103,017	70,826	85,941
비유동부채	2,560	1,414	27,676	562,423	33,165	79,037	5,726	44,189
부채총계	13,748	63,669	75,905	804,379	54,314	182,054	76,552	130,130
자본금	3,247	5,838	8,255	13,144	3,973	9,876	14,676	5,010
자본총계	20,971	416,874	185,892	469,908	53,783	297,572	150,815	257,667
매출액	25,085	319,563	255,930	783,179	62,314	307,324	163,912	288,376
영업이익	3,731	127,027	50,702	115,127	13,287	93,739	36,073	55,398
당기순이익	3,465	94,056	41,512	53,835	9,954	80,135	28,291	41,967

공시자료
재무정보