에이텀 청약 정보, 공모사, 공모주, 상장가, 상장일, 주간사, 최소 증거금

안녕하세요.
에이텀 청약 정보 입니다.

기업개요

종목명	에이텀	진행상황	공모주
시장구분	코스닥	종목코드	355690
업종	변압기 제조업
대표자	한택수	기업구분	중소일반
본점소재지	경기도 안산시 단원구 별망로677번길 19-15 (초지동, 에이텀)
홈페이지		대표전화	02-2675-3020
최대주주	한택수 30%
매출액	53,634 (백만원)	법인세비용차감전 계속사업이익	-10,794 (백만원)
순이익	-12,027 (백만원)	자본금	2,337 (백만원)

공모정보

총공모주식수	650,000 주	액면가	500 원
상장공모	신주모집 : 650,000 주 (100%)
희망공모가액	23,000 ~ 30,000 원	청약경쟁률	1622.23:1 (비례 3244:1)
확정공모가	18,000 원	공모금액	11,700 (백만원)
주간사	하나증권	주식수: 162,500~195,000 주   /   청약한도: 8,000~9,000 주

청약일정

주요일정	수요예측일	2023.11.09  ~   2023.11.15
	공모청약일	2023.11.21  ~   2023.11.22
	배정공고일(신문)	2023.11.24 (주간사 홈페이지 참조)
	납입일	2023.11.24
	환불일	2023.11.24
	상장일	2023.11.29
공모사항
IR일정
수요예측결과
신규상장

의무보유 확약비율

구분	신청수량(단위:주)
15일 확약	0
1개월 확약	59,000
3개월 확약	0
6개월 확약	229,000
미확약	66,232,000
합계	66,520,000
총 수량 대비 비율(%)	0.43%

수요예측 참여내역

참여건수 (단위:건)	신청주식수 (단위:주)	단순경쟁
705	66,520,000	136.4:1

수요예측 신청가격 분포

구분	참여건수 (단위:건)	신청주식수 (단위: 주)	비율(%)
미제시	5	281,000	0.42%
30,000원 초과	28	4,646,000	6.98%
30,000원	20	3,163,000	4.75%
23,000원 이상 30,000원 미만	73	2,507,000	3.77%
23,000원	61	1,991,000	2.99%
23,000원 미만	518	53,932,000	81.08%
합계	705건	66,520,000주	100%

본질가치분석
공모분석

1.사업현황

-당사는 특화된 평판형 트랜스포머(이하 트랜스) 핵심 기술을 기반으로 소형화, 고효율, 고출력 트랜스 및 핵심 부품을 제조하고 그와 관련된 종합 솔루션을 제공하는 기업입니다. 현재는 휴대용 전자기기 충전기(TA)와 TV용도의 트랜스를 생산 중이며, 최근에는 전기자동차(EV) 및 전기자동차(EV) 충전기 시장으로의 진출을 앞두고 있습니다.

주요 매출처로는 휴대용 전자기기 충전기(TA) 부문에 솔루엠, RFT 등이  있으며, TV부분에는 LG이노텍과 와이투솔루션 등이 있습니다.

당사의 자회사인 에이텀 비나법인은 트랜스 관련 생산법인이고, 칸타텀은 MLCC 유통을 영위하는 회사로서 영업과 관련하여 지배회사 에이텀 및 에이텀 베트남법인과 내부거래가 없습니다.

2.매출현황

(단위 : 억원)
사업부문	매출유형	품목		제8기	제7기	제6기
트랜스	제품	TA트랜스	수출	171	160	157
			내수	2	2	4
		TV트랜스	수출	51	36	1
			내수	26	3	-
	상품	트랜스	수출	-	1	-
			내수	-	3	2
부품유통	상품	MLCC	수출	73	72	142
			내수	112	170	214
		IC 등	수출	5	21	34
			내수	40	68	4
합계			수출	300	290	334
			내수	180	246	224
			합계	480	536	558

 

3.재무현황

(1) 재무적 성장성
	2023년 6월	2022년 6월	2021년 6월
	8기	7기	6기
매출액 증가율	-10.60%	-3.90%	137.90%
영업이익 증가율	적자지속	적자지속	적자지속
당기순이익 증가율	적자지속	적자지속	적자지속
총자산 증가율	-11.10%	-7.80%	-9.30%

 

(2) 재무적 안정성 및 활동성
	2023년 6월	2022년 6월	2021년 6월
	8기	7기	6기
부채비율	953.60%	1297.90%	449.90%
차입금의존도	54.90%	53.80%	48.30%
유동비율	70.40%	74.70%	67.40%
총자산 회전율	1.19	1.2	1.14
재고자산 회전율	5.64	5.93	8.38
매출채권 회전율	6.16	8.07	7.34

 

4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

구분	주주명	관계	주식수	지분율	기간
최대주주등	한택수	대표이사, 최대주주	1,380,000	25.82%	3년
	이근혜	특수관계자	420,000	7.86%	3년
	윤두현	자회사 등기임원	4,200	0.08%	1년
	김현철	미등기임원	6,000	0.11%	1년
	설동식	미등기임원	3,820	0.07%	1년
벤처금융	앤에이 코리아 세컨더리 투자조합 3호	투자기간 2년미만 벤처금융	107,540	2.01%	1개월
	브레이브뉴 테크 신기술투자조합 제 11호	투자기간 2년미만 벤처금융	95,000	1.78%	1개월
	빌랑스 신기술조합 제4호	투자기간 2년미만 벤처금융	79,090	1.48%	1개월
		투자기간 2년미만 벤처금융	11,910	0.22%	1년
	터치스톤소부장투자조합	투자기간 2년미만 벤처금융	51,340	0.96%	1개월
우리사주	우리사주조합	예탁만기 2024년 05월 10일	17,340	0.32%	-
		예탁만기 2024년 09월 07일	119,940	2.24%	-
		예탁만기 2027년 05월 10일	6,300	0.12%	-
		예탁만기 2027년 06월 09일	73,760	1.38%	-
기타주주	한국투자증권("르네상스 미슐레 일반사모투자신탁"의 신탁업자 지위에서)	자발적 의무보유	634,160	11.86%	2개월
	NH투자증권("르네상스 미켈란젤로 소부장 Pre-IPO 일반사모투자신탁"의 신탁업자 지위에서)	자발적 의무보유	263,420	4.93%	2개월
	NH투자증권("썬앤트리 JK-RED 메자닌 전문투자형 사모투자신탁 제15호"의 신탁업자 지위에서)	자발적 의무보유	80,000	1.50%	1개월
	한국투자증권("르네상스 밸런스1호 일반사모투자신탁"의 신탁업자 지위에서)	자발적 의무보유	91,675	1.72%	2개월
	NH투자증권("르네상스 코스닥벤처NH 일반사모투자신탁"의 신탁업자 지위에서)	자발적 의무보유	14,748	0.28%	2개월
	한국투자증권("르네상스 Pre-IPO코스닥벤처 일반사모투자신탁"의 신탁업자 지위에서)	자발적 의무보유	9,135	0.17%	2개월
	NH투자증권("르네상스 미켈란젤로 Pre-IPO 일반사모투자신탁"의 신탁업자 지위에서)	자발적 의무보유	5,260	0.10%	2개월
	권광현	자발적 의무보유	160,000	2.99%	2개월
	권민형	자발적 의무보유	101,900	1.91%	2개월
	성우전자 주식회사	자발적 의무보유	100,000	1.87%	2개월
	주식회사 하이비젼시스템	자발적 의무보유	50,000	0.94%	2개월
	윤영원	자발적 의무보유	9,640	0.18%	1개월
	김은식	자발적 의무보유	4,000	0.07%	1개월
	임소피아현아	자발적 의무보유	3,000	0.06%	1개월
	양영신	자발적 의무보유	4,000	0.07%	1개월
	김장수	자발적 의무보유	2,000	0.04%	1개월
	엄명화	자발적 의무보유	2,000	0.04%	1개월
	최재호	자발적 의무보유	2,000	0.04%	1개월
	정이효	자발적 의무보유	2,000	0.04%	1개월
	김영자	자발적 의무보유	2,000	0.04%	1개월
	LI HAIJING	자발적 의무보유	1,000	0.02%	2개월
	권희동	자발적 의무보유	2,740	0.05%	2개월
	김서환	자발적 의무보유	6,000	0.11%	2개월
	김주형	자발적 의무보유	7,060	0.13%	2개월
	나기석	자발적 의무보유	680	0.01%	2개월
	박정수	자발적 의무보유	2,000	0.04%	2개월
	손진이	자발적 의무보유	1,500	0.03%	2개월
	안석현	자발적 의무보유	2,000	0.04%	2개월
	윤경현	자발적 의무보유	6,000	0.11%	2개월
	이강민	자발적 의무보유	2,000	0.04%	2개월
	이명덕	자발적 의무보유	6,340	0.12%	2개월
	이승민	자발적 의무보유	2,720	0.05%	2개월
	이원택	자발적 의무보유	500	0.01%	2개월
	이윤주	자발적 의무보유	2,400	0.04%	2개월
	이종욱	자발적 의무보유	800	0.01%	2개월
	장경식	자발적 의무보유	2,400	0.04%	2개월
	전희수	자발적 의무보유	6,180	0.12%	2개월
	정원중	자발적 의무보유	400	0.01%	2개월
	진기석	자발적 의무보유	2,000	0.04%	2개월
	허민서	자발적 의무보유	6,000	0.11%	2개월
	의무인수분	의무인수분	19,500	0..36%	3개월
합계			3,997,398	74.79%

 

5.요약재무제표

(단위: 천원)
구 분	2023년 1분기	2022년	2021년	2020년
	(제9기 1분기)	(제8기)	(제7기)	(제6기)
[유동자산]	16,045,498	19,674,139	23,148,231	19,630,540
- 당좌자산	10,446,542	12,757,152	13,047,809	11,648,929
- 재고자산	5,598,956	6,916,987	10,100,421	7,981,611
[비유동자산]	20,603,562	18,381,047	19,641,935	26,764,750
- 투자자산	941,416	911,736	632,051	528,109
- 유형자산	15,818,557	13,427,804	13,873,045	14,949,636
- 무형자산	3,424,240	3,641,620	4,757,464	9,245,772
- 기타비유동자산	176,080	152,603	197,010	205,864
- 기타금융자산	243,268	247,284	182,364	303,511
- 이연법인세자산	-	-	-	1,531,858
자산총계	36,649,060	38,055,185	42,790,166	46,395,920
[유동부채]	25,404,164	27,933,063	30,989,911	29,108,727
[비유동부채]	6,033,128	6,510,322	8,739,114	8,848,974
부채총계	31,437,291	34,443,385	39,729,024	37,957,700
[자본금]	2,337,840	2,337,840	1,067,465	994,380
[자본잉여금]	43,700,483	43,700,483	36,363,120	30,551,818
[자본조정]	3,883,577	3,591,295	3,243,549	1,544,748
[기타포괄손익누계액]	2,280,290	-934,370	-920,980	71,220
[이익잉여금]	-48,112,975	-46,381,629	-38,482,434	-27,361,863
[비지배지분]	1,122,554	1,298,181	1,790,421	2,637,287
자본총계	5,211,769	3,611,801	3,061,141	8,437,590
구 분	2023년 1분기	2022년	2021년	2020년
	(제9기 1분기)	(제8기)	(제7기)	(제6기)
매출액	11,739,612	47,971,262	53,633,878	55,809,022
영업이익	-1,171,572	-5,922,868	-7,645,858	-4,601,725
당기순이익	-1,906,500	-8,387,901	-12,027,347	-20,523,948
지배기업소유주지분	-1,731,062	-7,897,081	-11,159,201	-20,281,956
비지배지분	-175,437	-490,820	-868,146	-241,992
주당순이익(기본)	0	-2	-55	-113
연결에 포함된 회사수	0	2	2	2

 

6.동종업체와의 재무정보 비교

【 주식회사 에이텀 및 유사회사 2023년 6월 기준 최근 12개월 요약 재무현황 】
(단위: 백만원)
구분	에이텀	파워넷	솔루엠	알에프텍
회계기준	K-IFRS 연결	K-IFRS 연결	K-IFRS 연결	K-IFRS 연결
유동자산	19,674	89,206	795,002	167,991
비유동자산	18,381	61,187	203,067	218,041
자산총계	38,055	150,393	998,069	386,033
유동부채	27,933	56,581	612,626	98,906
비유동부채	6,510	2,142	15,356	48,930
부채총계	34,443	58,722	627,982	147,835
자본금	2,338	19,522	25,003	16,045
자본총계	3,612	91,671	370,087	238,197
매출액	47,971	193,634	1,987,495	359,589
영업이익	-5,923	8,211	134,905	14,553
당기순이익	-8,388	3,283	105,541	3,456
지배지분 당기순이익	-7,897	3,283	107,589	4,816

공시자료
재무정보