동인기연 청약 정보, 공모사, 공모주, 상장가, 상장일, 주관사

안녕하세요.

동인기연 청약 정보 입니다.

 

기업개요

종목명	동인기연	진행상황	공모주
시장구분	거래소	종목코드	111380
업종	가방 및 기타 보호용 케이스 제조업
대표자	정인수	기업구분	중소일반
본점소재지	경기 김포시 통진읍 대곶북로 370-26 (가현리)
홈페이지	www.dong-in.com	대표전화	02-2263-8837
최대주주	-
매출액	250,589 (백만원)	법인세비용차감전 계속사업이익	36,679 (백만원)
순이익	28,099 (백만원)	자본금	500 (백만원)

공모정보

총공모주식수	1,838,000 주	액면가	100 원
상장공모	신주모집 : 1,838,000 주 (100%)
희망공모가액	33,000 ~ 37,000 원	청약경쟁률
확정공모가	- 원	공모금액	60,654 (백만원)
주간사	NH투자증권	주식수: 459,500~551,400 주   /   청약한도: 15,000~18,000 주

청약일정

요일정	수요예측일	2023.11.01  ~   2023.11.07
	공모청약일	2023.11.09  ~   2023.11.10
	배정공고일(신문)	2023.11.14 (주간사 홈페이지 참조)
	납입일	2023.11.14
	환불일	2023.11.14
	상장일	2023.11.21
공모사항
IR일정
수요예측결과
신규상장

 

본질가치 분석

주당 순자산가치 평가

(단위 : 원, 주)

자본총계	64,633,702,366
무형자산 등 차감	2,187,344,758
이연자산 연부채
순자산 총계	62,446,357,608
기말 발행주식수	4,250,000
자산가치	14,693원

주당 수익가치 (평가법 1)

(단위 : 원, 주, %)

구분	2023년 반기	2022년	2021년
순이익	13,530,283,829	28,098,801,937	14,952,931,606
발행주식수	4,250,000	4,250,000	4,250,000
주당 이익(EPS)	6,367	6,611	3,518
가중평균 EPS	5,974
자본환원율(%)	10%
수익가치 (평가법 1)	59,740원

주당 본질가치 (평가법 1)

(단위 : 원)

구분	자산가치	수익가치(평가1)
1주당 금액	14,693	59,740
본질가치 (평가법 1)	41,721원

 

공모분석

 

1.사업현황

-당사는 아웃도어 배낭의 OEM/ODM 사업을 영위하고 있습니다. 1992년 배낭에 들어가는 알루미늄 튜브의 제조 및 공급으로 사업을 시작하였으며, 이후 미국 K사의 프레임 캐리어 및 아웃도어 백팩을 생산, 공급하면서 본격적으로 하이엔드 백팩 사업을 시작하게 되었습니다.이후 초경량 고강도 알루미늄 제조 기술과 인체공학을 바탕으로 한 봉제기술을 융합하여 경쟁업체와 차별화 된 기술력을 발전시켜 왔으며, A사, G사, Y사, B1사 등 세계 유수의 60여개 글로벌 브랜드에 배낭 및 아웃도어용품을 공급하고 있습니다.

당사는 토탈아웃도어 용품의 공급자로 사업영역을 확장하고자 텐트, 러기지, 텀블러 등 제품영역을 확대하고 있으며, OEM/ODM 사업에서 OBM(Original Brand Manufacturing)사업으로 전환을 계획하고 있습니다. 이에 2022년 3개의 자사브랜드를 추가로 런칭하였으며, 향후 국내시장에서 브랜드 인지도를 확보한 후 중장기적으로 OBM사업으로의 전환 및 해외시장 진출을 통해 글로벌 브랜드사로 성장할 계획을 가지고 있습니다

2.매출현황

(단위 : 백만원)
매출유형	품목		2023년 반기		2022년		2021년		2020년
			(제32기 반기)		(제31기)		(제30기)		(제29기)
			매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율
제품	가방 OEM/ODM	등산용	56,698	52.00%	123,535	49.30%	95,603	56.80%	73,837	64.10%
		캐쥬얼	25,477	23.30%	57,113	22.80%	27,016	16.00%	15,467	13.40%
		소계	82,175	75.30%	180,648	72.10%	122,618	72.80%	89,304	77.60%
	가방 외 OEM/ODM	아웃도어용품 외	18,637	17.10%	55,361	22.10%	36,278	21.50%	21,069	18.30%
	기타	자사브랜드 용품외	8,141	7.50%	13,868	5.50%	8,431	5.00%	2,501	2.20%
	소계		108,953	99.80%	249,877	99.70%	167,327	99.40%	112,873	98.10%
상품	원부자재 등		220	0.20%	560	0.20%	992	0.60%	2,224	1.90%
기타	기타		2	0.00%	152	0.10%	63	0.00%	5	0.00%
합계			109,176	100.00%	250,589	100.00%	168,383	100.00%	115,102	100.00%

 

3.재무현황

[ 수익성 및 성장성 지표 ]
구  분	재 무 비 율	2023연도	2022연도	2021연도		2020연도
		상반기		업종	회사
		연결 K-IFRS	연결 K-IFRS	-	연결 K-IFRS	별도 K-GAAP
성장성	매출액 증가율	△12.9%	48.80%	6.99%	46.30%	△30.9%
	총자산 증가율	2.30%	11.10%	9.18%	22.40%	0.60%
	법인세비용차감전	△6.3%	125.90%	158.27%	201.40%	△66.2%
	계속사업이익 증가율
	당기순이익 증가율	△3.7%	87.90%	221.48%	2591.20%	△95.3%
수익성	매출액 총이익율	32.20%	31.00%	23.48%	27.00%	21.30%
	매출액법인세비용 차감전계속사업이익율	15.70%	14.60%	5.73%	9.60%	4.70%
	매출액 순이익율	12.40%	11.20%	4.11%	8.90%	0.50%
	자기자본 법인세비용 차감전계속사업이익율	59.10%	95.80%	9.83%	99.30%	10.90%
	자기자본순이익율	46.60%	73.40%	7.05%	91.40%	1.10%

 

[ 재무안정성 지표 ]
구분	2023연도 상반기	2022연도	2021연도		2020연도
	(제32기 상반기)	(제31기)	(제30기)		(제29기)
	연결 K-IFRS	연결 K-IFRS	연결 K-IFRS		연결 K-IFRS
	회사	회사	회사	업종평균	회사
부채비율	214.05%	284.64%	616.53%	81.22%	1777.01%
차입금의존도	38.45%	39.22%	49.81%	25.91%	53.67%
유동비율	84.71%	86.18%	71.44%	165.81%	57.48%
당좌비율	44.23%	42.12%	32.77%	111.21%	25.68%
이자보상배율	429.52%	709.78%	370.29%	574.88%	437.28%

 

4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

가능여부	구분	주주명	주식의	공모 후	공모 후	상장 후
			종류	주식수	지분율	매도 제한 기간
유통제한	최대주주	정인수	보통주	4,071,000	63.51%	상장 후 6개월
물량	특수관계자	정윤석	보통주	51,000	0.80%	상장 후 6개월
	공모주주	우리사주조합	보통주	367,600	5.73%	상장 후 1년
	소계			4,489,600	70.04%	-
유통가능	기존주주	큐씨피제이비기술가치평가 사모투자전문회사	보통주	450,000	7.02%	-
물량	공모주주		보통주	1,470,400	22.94%	-
	소계			1,920,400	29.96%	-
합계				6,410,000	100.00%	-

 

5.요약재무제표

(단위 : 천원)
구 분	제32기 상반기	제31기	제30기	제29기
	2023년 6월말	2022년 12월말	2021년 12월말	2020년 12월말
회계처리기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS
감사인(감사의견)	안진회계법인	안진회계법인	감사받지 않은	감사받지 않은
	(검토)	(적정)	재무제표	재무제표
[유동자산]	99,368,244	100,661,073	91,412,378	67,758,720
ㆍ금융자산	7,826,187	4,433,296	5,992,564	4,598,798
ㆍ매출채권 및 기타 채권	37,221,579	38,719,678	28,170,960	21,873,466
ㆍ재고자산	47,487,769	51,459,704	49,477,886	37,481,297
ㆍ기타유동자산	6,832,709	6,048,395	7,770,968	3,805,159
[비유동자산]	103,613,083	97,833,462	87,259,240	78,248,623
ㆍ매출채권 및 기타 채권	580,054	767,204	1,050,246	842,797
ㆍ기타금융자산	2,714,610	2,821,087	2,594,020	1,831,589
ㆍ투자부동산	-	-	2,550,616	-
ㆍ유형자산	80,709,055	76,742,345	65,665,489	61,495,427
ㆍ무형자산	2,187,345	1,355,329	901,927	481,897
ㆍ사용권자산	10,225,947	9,296,217	8,089,742	7,107,961
ㆍ기타비유동자산	7,196,073	6,851,279	6,407,199	6,488,952
자산총계	202,981,327	198,494,535	178,671,618	146,007,343
[유동부채]	117,305,322	116,807,276	127,956,292	117,891,843
[비유동부채]	21,042,303	30,082,142	25,779,756	20,336,780
부채총계	138,347,625	146,889,417	153,736,047	138,228,623
[지배기업 소유주지분]	64,113,412	51,182,193	24,411,979	7,572,854
ㆍ자본금	425,000	425,000	425,000	425,000
ㆍ기타자본구성요소	-15,123,260	-14,978,791	-14,966,292	-14,925,803
ㆍ기타포괄손익누계액	2,434,763	-440,643	943,031	-291,444
ㆍ이익잉여금	76,376,909	66,176,627	38,010,240	22,365,101
[비지배주주지분]	520,290	422,924	523,592	205,865
자본총계	64,633,702	51,605,117	24,935,570	7,778,720
부채와자본총계	202,981,327	198,494,535	178,671,618	146,007,343
연결에 포함된 회사 (지배회사 포함)	13개	13개	12개	12개
구 분	(2023.01.01~	(2022.01.01~	(2021.01.01~	(2020.01.01~
	2023.06.30)	2022.12.31)	2021.12.31)	2020.12.31)
[매출액]	109,175,774	250,589,221	168,382,893	115,102,344
[영업이익(손실)]	15,793,193	42,653,702	18,834,603	10,034,289
[법인세차감전계속영업순이익(손실)]	17,185,818	36,679,183	16,237,365	5,386,899
[연결당기순이익(손실)]	13,530,284	28,098,802	14,952,932	555,624
< 연결당기순이익의귀속 >
ㆍ지배회사지분순이익	13,600,282	28,324,152	14,684,942	555,624
ㆍ비지배지분순이익(손실)	-69,998	-225,350	267,990	-
< 지배기업 소유주 지분에 대한 주당순이익 >
ㆍ기본 주당순이익(원)	3,200	6,665	3,455	60
ㆍ희석 주당순이익(원)	2,494	6,264	2,977	-

 

6.동종업체와의 재무정보 비교

[동인기연 및 비교회사 2022년 요약 재무현황]
(단위 : 백만원)
구분	동인기연	영원무역	한세실업	더네이쳐홀딩스	에프앤에프	Eclat	Makalot	Crystal	Shenzhou	Fulgent Sun
						Textile	Industrial	International Group	International Group	International Holding
유동자산	100,661	2,821,446	772,271	246,768	601,205	757,513	741,339	1,294,244	4,809,814	500,923
비유동자산	97,833	1,692,178	466,940	320,375	968,974	619,400	266,851	1,108,887	3,185,459	443,280
자산총계	198,495	4,513,624	1,239,211	567,143	1,570,179	1,376,913	1,008,191	2,403,131	7,995,273	944,203
유동부채	116,807	822,687	620,600	223,338	575,926	312,712	351,233	621,219	1,885,987	375,337
비유동부채	30,082	576,633	81,525	24,298	51,081	26,591	19,542	75,849	453,626	47,767
부채총계	146,889	1,399,320	702,125	247,636	627,007	339,304	370,775	697,068	2,339,613	423,104
자본금	425	22,156	20,000	7,272	3,831	113,231	99,814	4,634	27,795	78,712
자본총계	51,605	3,114,304	537,086	319,507	943,172	1,037,609	637,416	1,706,063	5,655,659	521,099
매출액	250,589	3,910,961	2,204,761	497,852	1,808,895	1,639,912	1,324,062	3,170,676	5,260,639	997,959
영업이익	42,654	823,027	179,586	90,783	524,883	319,306	182,906	294,224	566,088	158,858
당기순이익	28,099	743,155	85,635	69,286	442,665	280,238	146,096	220,498	863,712	140,134
지배지분 당기순이익	28,324	674,519	85,635	68,612	441,758	280,238	145,048	219,858	863,639	140,136