에코프로머티리얼즈 청약 정보, 공모사, 공모주, 상장가, 상장일, 주관사

안녕하세요.
에코프로머티리얼즈 청약 정보 입니다.

기업개요

종목명	에코프로머티리얼즈	진행상황	공모주
시장구분	거래소	종목코드	450080
업종	일차전지 및 축전지 제조업
대표자	김병훈	기업구분	중소일반
본점소재지	경상북도 포항시 북구 흥해읍 영일만산단남로75번길 15
홈페이지		대표전화	054-720-2341
최대주주	에코프로 52.78%
매출액	665,248 (백만원)	법인세비용차감전 계속사업이익	12,676 (백만원)
순이익	15,583 (백만원)	자본금	28,951 (백만원)

공모정보

총공모주식수	14,476,000 주	액면가	500 원
상장공모	신주모집 : 14,476,000 주 (100%)
희망공모가액	36,200 ~ 44,000 원	청약경쟁률
확정공모가	36,200 원	공모금액	524,031 (백만원)
주간사	미래에셋증권,NH투자증권,하이투자증권	주식수: 3,619,000~4,342,800 주   /   청약한도: 35,000~42,000 주

청약일정

주요일정	수요예측일	2023.10.30  ~   2023.11.03
	공모청약일	2023.11.08  ~   2023.11.09
	배정공고일(신문)	2023.11.13 (주간사 홈페이지 참조)
	납입일	2023.11.13
	환불일	2023.11.13
	상장일	2023.11.17
공모사항
IR일정
수요예측결과
신규상장

 

의무보유 확약비율

구분	신청수량(단위:주)
6개월 확약	494,000
3개월 확약	428,000
1개월 확약	2,019,000
15일 확약	676,000
합계	3,617,000
총 수량 대비 비율(%)	3.31%

 

수요예측 참여내역

참여건수 (단위:건)	신청주식수 (단위:주)	단순경쟁
1,141	109,258,000	17.2:1

수요예측 신청가격 분포

구분	참여건수 (단위:건)	신청주식수 (단위: 주)	비율(%)
44,000원 초과	52	33,924,000	31.0%
44,000원	38	15,401,000	14.1%
36,200원 초과 44,000원 미만	14	592,000	0.5%
36,200원	130	20,072,000	18.4%
36,200원 미만	871	21,678,000	19.8%
가격 미제시	36	17,591,000	16.2%
합계	1,141건	109,258,000주	100%

본질가치분석

주당 순자산가치 평가

(단위 : 원, 주)

자본총계	322,046,537,456
무형자산 등 차감	4,337,005,134
이연자산 연부채
순자산 총계	317,709,532,322
기말 발행주식수	57,902,158
자산가치	5,487원

주당 수익가치 (평가법 1)

(단위 : 원, 주, %)

구분	2023년 반기	2022년
순이익	9,096,566,834	15,582,712,507
발행주식수	57,902,158	57,902,158
주당 이익(EPS)	314	269
가중평균 EPS	296
자본환원율(%)	10%
수익가치 (평가법 1)	2,960원

주당 본질가치 (평가법 1)

(단위 : 원)

구분	자산가치	수익가치(평가1)
1주당 금액	5,487	2,960
본질가치 (평가법 1)	3,971원

공모분석

1.사업현황

-당사는 2017년 04월 주식회사 에코프로지이엠이라는 사명으로 설립되어 2022년 03월 주식회사 에코프로머티리얼즈로 사명을 변경하였습니다.

당사는 이차전지용 하이니켈 양극재의 전구체 생산 및 판매를 전문적으로 하는 사업을 영위하고 있으며, 주요 제품은 하이니켈 전구체로 2023년 상반기 총 매출액의 90% 비중을 기록 했습니다. 하이니켈 전구체는 하이니켈 양극재의 이전단계 물질로서 핵심 원재료에 해당 합니다. 당사가 생산하는 전구체는 EV, 전동공구, ESS 산업 등에서 다양한 제품군의 이차전지로 사용되고 있으며, 당사의 전구체 생산시설은 포항시 영일만 산단 내 위치하고 있습니다.

2.매출현황

(단위 : 백만원)
품   목		제 7 기 반기	제 6 기	제 5 기	제 4 기
		(2023년 06월말)	(2022년말)	(2021년말)	(2020년말)
NCM 전구체	수출	-	-	-	-
	내수	467,508	565,411	275,728	149,268
	계	467,508	565,411	275,728	149,268
NC(A) 전구체	수출	-	-	-	-
	내수	3,893	53,865	66,034	67,382
	계	3,893	53,865	66,034	67,382
기타	수출	47,931	41,185	-	-
	내수	4,781	4,787	1,126	17
	계	52,712	45,972	1,126	17
합계	수출	47,931	41,185	-	-
	내수	476,182	624,063	342,888	216,667
	계	524,113	665,248	342,888	216,667

 

3.재무현황

[동사 주요 성장성 관련 지표]
(단위: %)
구분	제7기 반기	제6기	제5기	제4기
	(2023년 6월)	(2022년)	(2021년)	(2020년)
매출액 성장률	97.40%	94.00%	58.30%	63.30%
매출총이익 성장률	-31.70%	105.90%	44.40%	120.60%
영업이익 성장률	-56.40%	121.60%	40.30%	158.80%
법인세비용차감전순이익 성장률	-63.40%	흑자전환	적자전환	538.80%
당기순이익 성장률	-63.10%	흑자전환	적자전환	842.60%
총자산 성장률	16.20%	71.10%	60.60%	55.80%

 

[주요 재무안정성 지표]
(단위: %)
구분	제7기 반기		제6기		제5기		제4기
	(2023년 6월)		(2022년)		(2021년)		(2020년)
	당사	업종 평균	당사	업종 평균	당사	업종 평균	당사	업종 평균
부채비율	129	-	102	-	154.2	63.8	102.6	64.5
차입금의존도	48.5	-	41	-	50.4	19.9	39.7	19.1
유동비율	82.5	-	106.4	-	83.5	168.2	159.3	150.1
당좌비율	36.5	-	36.6	-	28.1	133.5	58.4	115.5

 

4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

가능여부	구분	주주명	주식의 종류	공모 후 주식수	공모 후 지분율	상장후 매도제한
유통제한물량	최대주주	주식회사 에코프로	보통주	30,559,067	43.00%	상장일로부터 30개월
	최대주주 등	주식회사 데이지파트너스	보통주	394,438	0.60%	상장일로부터 30개월
		김OO 등 5인	보통주	1,491,800	2.10%	상장일로부터 30개월
		김OO 등 21인	보통주	856,600	1.20%	상장일로부터 6개월
	기존주주	BRV Lotus Growth Fund 2015, L.P.	보통주	10,978,545	15.40%	상장일로부터 6개월
		BRV Lotus Fund III, L.P.	보통주	5,876,718	8.30%	상장일로부터 6개월
		형문시격림미신재료유한회사	보통주	2,022,074	2.80%	상장일로부터 6개월
		(JINGMEN GEM Co. Ltd.)
		아이엠엠 이에스지 3호 유한회사	보통주	1,746,316	2.50%	상장일로부터 6개월
		이OO	보통주	1,000,000	1.40%	상장일로부터 6개월
	공모주주	우리사주조합	보통주	2,895,200	4.10%	상장일로부터 12개월
	소계		-	57,820,758	81.30%	-
유통가능물량	기존주주		보통주	1,720,600	2.40%	-
	공모주주		보통주	11,580,800	16.30%	-
	소계		-	13,301,400	18.70%	-
합계			보통주	71,122,158	100.00%	-

 

5.요약재무제표

구분	제 7 기 반기	제 6 기	제 5 기	제 4 기
	2023년 06월말	2022년 12월 말	2021년 12월 말	2020년 12월 말
			(감사받지 아니한	(감사받지 아니한
			재무제표)	재무제표)
[유동자산]	301,517,778,335	265,125,163,060	130,243,037,364	81,266,291,227
ㆍ현금 및 현금성자산	9,932,223,479	918,415,060	192,753,216	4,140,545,796
ㆍ매출채권	83,222,832,746	74,601,921,711	33,319,009,308	11,361,142,556
ㆍ재고자산	168,010,753,884	173,926,010,870	87,962,963,800	52,066,948,064
ㆍ기타	40,351,968,226	15,678,815,419	8,768,311,040	13,697,654,811
[비유동자산]	435,960,247,211	369,787,982,129	242,340,863,551	153,053,085,861
ㆍ유형자산	414,519,391,894	353,396,533,319	232,072,951,859	145,114,353,862
ㆍ무형자산	4,337,005,134	1,018,218,482	571,771,294	537,965,696
ㆍ이연법인세	15,259,038,646	13,973,625,131	8,433,703,469	6,613,799,585
ㆍ기타	1,844,811,537	1,399,605,197	1,262,436,929	786,966,718
자산총계	737,478,025,546	634,913,145,189	372,583,900,915	234,319,377,088
[유동부채]	365,573,776,913	249,084,998,903	158,726,086,279	54,494,514,251
[비유동부채]	49,857,711,177	71,527,564,995	145,557,194,706	105,546,621,972
부채총계	415,431,488,090	320,612,563,898	304,283,280,985	160,041,136,223
[자본금]	28,951,079,000	28,951,079,000	19,515,481,500	18,140,481,500
[주식발행초과금]	276,448,398,995	276,448,398,995	56,336,894,819	41,219,333,819
[기타자본항목]	113,824,290	1,464,434,959	764,476,901	55,138,528
[이익잉여금]	16,533,235,171	7,436,668,337	-8,316,233,290	14,863,287,018
자본총계	322,046,537,456	314,300,581,291	68,300,619,930	74,278,240,865
관계, 공동기업투자주식 평가방법	원가법	원가법	원가법	원가법
	2023년 01월 01일 ~	2022년 01월 01일 ~	2021년 01월 01일 ~	2020년 01월 01일 ~
	2023년 06월 30일	2022년 12월 31일	2021년 12월 31일	2020년 12월 31일
매출액	524,113,113,573	665,248,278,975	342,888,306,397	216,667,106,764
영업이익(영업손실)	15,514,296,769	38,988,203,638	16,252,651,418	12,427,402,969
당기순이익(당기순손실)	9,096,566,834	15,582,712,507	-22,979,543,277	25,676,722,554
기본주당순이익(주당순손실)	157	294	-450	515

 

6.동종업체와의 재무정보 비교

(단위: 백만원, 원)
구분	동사	CNGR	포스코퓨처엠	엘앤에프	코스모신소재
유동자산	265,125	5,945,785	2,037,518	2,302,552	208,829
비유동자산	369,788	3,883,111	2,599,958	721,381	242,492
[자산총계]	634,913	9,828,896	4,637,476	3,023,933	451,321
유동부채	249,085	3,209,240	965,793	1,287,537	150,762
비유동부채	71,528	2,908,246	1,021,039	451,066	49,355
[부채총계]	320,613	6,117,487	1,986,832	1,738,603	200,117
자본금	28,951	122,350	38,732	18,009	30,651
이익잉여금	7,437	516,062	1,003,498	571,608	58,492
[자본총계]	314,301	3,014,265	2,471,022	1,279,736	251,204
매출액	665,248	5,535,912	3,301,916	3,887,294	485,605
영업이익	38,988	408,167	165,872	266,321	32,475
당기순이익	15,583	281,601	118,267	269,973	27,697
기본주당순이익	294	229	1,527	8,336	912
희석주당순이익	279	229	1,527	6,639	912