두산로보틱스 주식 청약 정보

안녕하세요.

두산로보틱스 주식 청약 정보 입니다.

 

기업개요

종목명	두산로보틱스	진행상황	공모주
시장구분	코스닥	종목코드	454910
업종	산업용 로봇 제조업
대표자	박인원, 류정훈	기업구분	중소일반
본점소재지	경기도 수원시 권선구 산업로156번길 79 (고색동)
홈페이지	www.doosanrobotics.com	대표전화	031-8014-5500
최대주주	두산 90.9%
매출액	44,954 (백만원)	법인세비용차감전 계속사업이익	-11,426 (백만원)
순이익	-11,426 (백만원)	자본금	24,309 (백만원)

공모정보

총공모주식수	16,200,000 주	액면가	500 원
상장공모	신주모집 : 16,200,000 주 (100%)
희망공모가액	21,000 ~ 26,000 원	청약경쟁률
확정공모가	- 원	공모금액	340,200 (백만원)
주간사	한국투자증권,미래에셋증권,NH투자증권,KB증권,크레디트스위스증권	주식수: 4,050,000~4,860,000 주   /   청약한도: 45,000~54,000 주

인수회사	주식수	청약한도	기타
키움증권	486,000 주	- 주
신영증권	486,000 주	- 주
하나증권	486,000 주	- 주
유비에스증권	162,000 주	- 주

청약일정

주요일정	수요예측일	2023.09.11  ~   2023.09.15
	공모청약일	2023.09.21  ~   2023.09.22
	배정공고일(신문)	2023.09.26 (주간사 홈페이지 참조)
	납입일	2023.09.26
	환불일	2023.09.26
	상장일
공모사항
IR일정
수요예측결과

공모분석

1.사업현황

-당사는 산업용로봇, 그 중에서도 협동로봇 제조 사업을 영위하고 있습니다. 2015년 4개 모델의 협동로봇을 개발을 완료한 후 로보월드, Automatica, Automate 등 세계 메이저 박람회에 참가하며 국내 및 해외 시장에 진출하였습니다. 이후 2020년 6개 모델을 추가 출시하면서 협동로봇 시장에서 최대 라인업을 보유한 기업 타이틀을 얻게 되었으며, 2021년 판매량 기준 글로벌 Top 4 진입에 성공하여 글로벌 협동로봇(Cobot, Collaborative Robot) 시장을 선도하는 솔루션 전문 기업으로서 입지를 굳혔습니다.

당사는 2015년 4개 모델의 협동로봇을 개발을 완료한 후 로보월드, Automatica, Automate 등 세계 메이저 박람회에 참가하며 국내 및 해외 시장에 진출하였으며, 이후 2020년 6개 모델을 추가 출시하면서 협동로봇 시장에서 최대 라인업을 보유한 기업 타이틀을 얻게 되었습니다. 2021년에는 판매량 기준 글로벌 Top 4 진입에 성공하여, 글로벌 협동로봇 시장을 선도하는 솔루션 전문 기업으로서 입지를 굳혔습니다.

당사는 협동로봇에 대한 제품, 상품을 판매하는 단일 사업부문으로 구성되어 있습니다. 2023년 반기 기준으로 약 237억원의 매출을 달성하였으며, 주요 매출처는 미국, 유럽 등에 위치한 글로벌 machining solution 업체, 로봇 솔루션 업체 등 다양한 산업에 속해있습니다. 2023년 반기 기준 주요 5대 매출처에 대한 매출 비중은 약 19% 수준입니다.

당사는 협동로봇 제조업체에 한정되지 않고 로봇 생태계를 구축하는 로보틱스 플랫폼 Provider로서 시장을 선도하기 위해 R&D 강화 및 신제품 개발, 판매망 확출, 신사업 진출에 앞장설 계획입니다. 아울러 당사는 단기간 내 B2B 로봇 시장의 Scale 선점 후 AI Vision 및 MoMA를 활용하여 다양한 산업 내 고도화 로봇 시장을 개척하고 장기적으로 범용적인 로봇, B2C 로봇까지 확장하여 최종적으로는 종합적인 로봇 솔루션 사업자로 거듭나고자 합니다.

2.매출현황

(단위: 백만원)
사업부문	매출유형	품  목		제9기 상반기	제8기	제7기	제6기
				(2023년 상반기)	2022년	2021년	2020년
로봇	제품	협동로봇	수 출	12,062	30,007	23,729	13,189
		(로봇 arm 등)	내 수	9,273	11,210	11,674	6,187
			합 계	21,335	41,217	35,403	19,376
	상품	커피모듈 등	수 출	103	254	205	275
			내 수	1,640	2,357	721	85
			합 계	1,743	2,611	926	360
	기타	기술지원 등	수 출	344	509	296	124
			내 수	229	617	355	304
			합 계	573	1,126	651	428
합     계			수 출	12,509	30,770	24,230	13,588
			내 수	11,142	14,184	12,750	6,576
			합 계	23,652	44,954	36,980	20,164

 

3.재무현황

[주요 수익성 지표]
(단위: 백만원, %)
구분	2020년	2021년	2022년	2023년 반기
매출액	20,164	36,980	44,954	23,652
매출총이익	4,450	11,382	14,244	5,993
영업이익	-13,855	-7,085	-13,228	-9,932
법인세전계속이익	-14,453	-7,417	-12,548	-9,333
당기순이익	-14,453	-7,417	-12,548	-9,333
매출액 증가율	16.48%	83.40%	21.56%	5.23%
매출액 총이익률	22.07%	30.78%	31.68%	25.34%
영업이익율	-68.71%	-19.16%	-29.43%	-41.99%
법인세전계속사업이익률	-71.68%	-20.06%	-27.91%	-39.46%
당기순이익률	-71.68%	-20.06%	-27.91%	-39.46%

 

[재무안전성 지표]
(단위: %)
구 분	재 무 비 율	2020년	2021년		2022년	2023년
			업종평균	회사		상반기
안정성	부채비율	144.35%	102.05%	89.94%	46.42%	102.87%
	차입금의존도	22.08%	28.31%	6.26%	6.78%	23.54%
	유동비율	107.12%	154.39%	166.51%	263.54%	141.62%
	당좌비율	59.62%	116.03%	118.96%	172.67%	86.12%
	고정장기 적합율	92.82%	73.95%	55.47%	49.67%	72.45%

 

4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

(단위: 주)
구 분	주주명	관계	주식의	공모 후		유통가능물량		매각제한물량
			종류	주식수	지분율	주식수	지분율	주식수	지분율	기간
최대주주	㈜두산	최대주주	보통주	44,200,000	68.19%	-	0.00%	22,100,000	34.09%	상장일로부터 1년
								22,100,000	34.09%	상장일로부터 2년
기존주주	코봇홀딩스 유한회사		보통주	3,314,990	5.11%	2,320,493	3.58%	331,499	0.51%	상장일로부터 1개월
								331,499	0.51%	상장일로부터 2개월
								331,499	0.51%	상장일로부터 3개월
	케이아이피로보틱스 유한회사		보통주	1,104,990	1.70%	773,493	1.19%	110,499	0.17%	상장일로부터 1개월
								110,499	0.17%	상장일로부터 2개월
								110,499	0.17%	상장일로부터 3개월
공모주주	기관투자자 및 일반청약자		보통주	12,960,000	19.99%	12,960,000	19.99%	-	0.00%	-
	우리사주조합		보통주	3,240,000	5.00%	-	0.00%	3,240,000	5.00%	상장일로부터 1년
합     계				64,819,980	100.00%	16,053,986	24.77%	48,765,994	75.23%	-

 

5.요약재무제표

(단위: 백만원)
구 분	2023년 상반기	2022년	2021년	2020년
	(제9기)	(제8기)	(제7기)	(제6기)
[유동자산]	37,108	38,837	19,663	12,005
ㆍ금융자산	7,464	8,119	4,390	2,621
ㆍ매출채권 및 기타 채권	12,530	11,057	8,581	3,467
ㆍ재고자산	14,542	13,391	5,615	5,323
ㆍ기타유동자산	2,572	6,270	1,077	594
[비유동자산]	28,671	23,782	9,783	10,327
ㆍ매출채권 및 기타 채권	55	114	-	-
ㆍ기타금융자산	2,400	2,400	-	-
ㆍ유형자산	8,142	9,296	5,698	6,078
ㆍ사용권자산	4,978	3,735	1,524	1,681
ㆍ무형자산	11,768	6,677	2,056	2,017
ㆍ기타비유동자산	1,328	1,560	505	551
자산총계	65,779	62,618	29,445	22,332
[유동부채]	26,203	14,737	11,809	11,206
ㆍ매입채무 및 기타 채무	11,733	7,391	7,463	4,117
ㆍ차입금 및 사채	9,942	-	-	3,000
ㆍ기타금융부채	1,219	829	298	223
ㆍ기타유동부채	3,309	6,517	4,048	3,867
[비유동부채]	7,152	5,116	2,134	1,986
ㆍ기타금융부채	4,321	3,418	1,544	1,708
ㆍ순확정급여부채	2,345	1,391	88	-
ㆍ기타비유동부채	486	307	503	278
부채총계	33,356	19,853	13,943	13,192
[지배기업 소유주지분]	32,424	42,765	15,502	9,139
ㆍ자본금	24,310	24,310	22,100	20,700
ㆍ자본잉여금	101,093	101,093	63,576	50,986
ㆍ기타자본	-931	-	-	-
ㆍ기타포괄손익누계액	85	-22	-	-
ㆍ누적결손금	-92,134	-82,615	-70,173	-62,547
[비지배주주지분]	-	-	-	-
자본총계	32,424	42,765	15,502	9,139
부채와자본총계	65,779	62,618	29,445	22,332
연결에 포함된 회사 (지배회사 포함)	2개	2개	0개	0개
구 분	2023년 상반기	2022년	2021년	2020년
	(제9기)	(제8기)	(제7기)	(제6기)
[매출액]	23,652	44,954	36,980	20,164
[영업손실]	-9,932	-13,228	-7,085	-13,855
[법인세차감전계속영업순손실]	-9,333	-12,548	-7,417	-14,453
[연결당기순손실]	-9,333	-12,548	-7,417	-14,453
< 연결당기순손실의귀속 >
ㆍ지배회사지분순손실	-9,333	-12,548	-7,417	-14,453
ㆍ비지배회사지분순손실	-	-	-	-
< 지배기업 소유주 지분에 대한 주당손실 >
ㆍ기본 및 희석 주당순손실(원)	-192	-259	-173	-349

 

6.동종업체와의 재무정보 비교

(단위: 백만원)
No.	회사명	시가	2022년			2023년 반기
		총액	매출액	영업이익	당기순이익	매출액	영업이익	당기순이익
					(지배)			(지배)
1	로보티즈	342,289	25,856	-2,161	-260	13,776	-3,246	-321
2	유일로보틱스	194,566	38,445	-3,064	-2,312	10,763	-3,488	-1,371
3	삼익THK	251,370	339,134	20,638	16,649	157,765	6,299	2,724
4	에스비비테크	259,392	7,470	-1,837	-5,266	2,654	-2,363	-4,674
5	레인보우로보틱스	2,253,227	13,615	1,301	5,776	6,908	-23,263	5,466
6	뉴로메카	350,420	9,755	-7,798	-8,201	968	-2,529	-2,185
7	에스피시스템스	125,837	53,123	3,393	1,747	26,859	221	293
8	유진로봇	249,596	49,629	3,572	4,877	11,648	-3,227	-2,831
9	휴림로봇	281,694	55,474	-7,468	-16,627	34,935	-2,003	-5,313
10	라온테크	114,914	59,432	8,943	7,475	18,496	990	1,146
11	로보스타	295,596	143,240	1,794	3,282	47,215	-895	-694
12	티로보틱스	422,055	56,729	-2,340	-1,004	16,493	-4,753	-37,190
13	Fanuc	37,003,792	7,789,093	1,726,562	1,559,609	3,818,078	681,645	650,075
14	Yaskawa Electric	13,676,114	5,082,874	624,449	473,431	2,660,021	334,784	240,066