한싹 주식 청약 정보 입니다.

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한싹 주식 청약 정보 입니다.

 

기업개요

종목명	한싹	진행상황	공모주
시장구분	코스닥	종목코드	430690
업종	응용소프트웨어 개발 및 공급업
대표자	이주도	기업구분	중소일반
본점소재지	서울 구로구 디지털로34길 27, 401호 (구로동,대륭포스트타워3차)
홈페이지	www.hanssak.co.kr	대표전화
최대주주	이주도 52%
매출액	21,878 (백만원)	법인세비용차감전 계속사업이익	1,522 (백만원)
순이익	1,811 (백만원)	자본금	1,951 (백만원)

공모정보

총공모주식수	1,500,000 주	액면가	500 원
상장공모	신주모집 : 1,500,000 주 (100%)
희망공모가액	8,900 ~ 11,000 원	청약경쟁률
확정공모가	- 원	공모금액	13,350 (백만원)
주간사	케이비증권	주식수: 375,000~450,00 주   /   청약한도: 12,000~14,000 주

청약일정

주요일정	수요예측일	2023.09.08  ~   2023.09.14
	공모청약일	2023.09.19  ~   2023.09.20
	배정공고일(신문)	2023.09.22 (주간사 홈페이지 참조)
	납입일	2023.09.22
	환불일	2023.09.22
	상장일
공모사항
IR일정
수요예측결과

본질가치분석

주당 순자산가치 평가

(단위 : 원, 주)

자본총계	13,272,148,208
무형자산 등 차감	323,733,446
이연자산 연부채
순자산 총계	12,948,414,762
기말 발행주식수	3,902,675
자산가치	3,318원

주당 수익가치 (평가법 1)

(단위 : 원, 주, %)

구분	2023년 반기	2022년	2021년
순이익	451,897,075	1,810,960,088	3,354,684,145
발행주식수	3,902,675	1,115,050	1,040,000
주당 이익(EPS)	232	1,624	3,226
가중평균 EPS	1,195
자본환원율(%)	10%
수익가치 (평가법 1)	11,950원

주당 본질가치 (평가법 1)

(단위 : 원)

구분	자산가치	수익가치(평가1)
1주당 금액	3,318	11,950
본질가치 (평가법 1)	8,497원

공모분석

1.사업현황

-당사는 응용소프트웨어 개발 및 공급업을 주된 사업으로 영위하고 있으며, 당사의 제품으로는 망간자료전송솔루션, 패스워드관리솔루션이, 보안전자팩스솔루션, 스마트빌링솔루션, 통합관제시스템이 있습니다. 당사는 31년간 지속 성장하며 국내 대표 보안기업으로 자리매김 하였으며, ICT환경에 최적화된 융합보안 솔루션 기업으로 성장하고자 합니다. 

최근 정보자산의 패스워드 유출로 인한 보안사고가 빈번히 발생하면서 해당 사고를 예방하기 위하여 체계적인 패스워드 관리체계가 필요합니다. 당사의 PassGuard는 서버, 네트워크, DBMS, 보안장비, CCTV등 다양한 시스템의 관리자 계정을 안전하고 체계적으로 관리해주는 통합 패스워드 관리 솔루션으로 에이전트리스(agentless)방식의 웹 기반 서비스, 생체 및 2팩터(Factor)인증 등 최신 인증기술, 전용 복구 툴, 외주인력 계정 관리 등 차별화된 기능을 제공해 기존 제품들과 비교해 보다 높은 호환성, 편의성, 업무 효율성을 보장합니다. 이러한 PassGuard 제품은 산업 전반에 디지털 전환이 가속화되면서 다양한 IT 시스템이 도입되고 관리해야 하는 패스워드가 늘어나면서 관리의 취약점을 노리는 해킹사고에 대응하기 위한 정부의 보안 감사 요건과 비밀번호 관리규정을 준수하는 자동화 통합화 요구를 충족하는 솔루션으로, 패스워드 관리에 대한 중요성과 수요가 커지고 있는 상황에서 차기 보안시장에서 중요한 역할을 할 것입니다.

2.매출현황

(단위 : 천원, 천$)
매출	품  목		2023년 반기		2022년		2021년		2020년
유형			(제24기)		(제23기)		(제22기)		(제21기)
			수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액
제품	망간자료전송	수출	-	-	1	54,122	-	-	-	-
						($41)
		내 수	135	5,090,330	366	14,795,009	333	12,170,861	273	10,263,175
		소 계	135	5,090,330	367	14,849,131	333	12,170,861	273	10,263,175
	스마트	수 출	-	-	-	-	-	-	-	-
	빌링	내 수	6	119,700	15	495,167	8	263,500	4	113,000
		소 계	6	119,700	15	495,167	8	263,500	4	113,000
	통합관제	수 출	-	-	-	-	-	-	-	-
	시스템	내 수	72	128,146	248	712,041	115	483,828	64	406,569
		소 계	72	128,146	248	712,041	115	483,828	64	406,569
	전자팩스	수 출	-	-	-	-	-	-	-	-
		내 수	8	294,900	18	489,878	4	143,240	16	376,423
		소 계	8	294,900	18	489,878	4	143,240	16	376,423
	패스워드	수 출	-	-	-	-	-	-	-	-
		내 수	3	187,500	18	640,770	17	756,818	8	228,617
		소 계	3	187,500	18	640,770	17	756,818	8	228,617
용역	망간자료전송	수 출	-	-	-	-	-	-	-	-
		내 수	1,741	1,331,370	2,978	2,382,529	2,055	1,813,381	1,495	1,315,698
		소 계	1,741	1,331,370	2,978	2,382,529	2,055	1,813,381	1,495	1,315,698
	스마트	수 출	-	-	-	-	-	-	-	-
	빌링	내 수	36	39,923	55	71,916	52	102,446	79	132,366
		소 계	36	39,923	55	71,916	52	102,446	79	132,366
	통합관제	수 출	-	-	-	-	-	-	-	-
	시스템	내 수	16	325,529	33	585,308	42	800,884	49	813,949
		소 계	16	325,529	33	585,308	42	800,884	49	813,949
	전자팩스	수 출	-	-	-	-	-	-	-	-
		내 수	44	22,958	65	52,213	29	83,826	38	88,254
		소 계	44	22,958	65	52,213	29	83,826	38	88,254
	패스워드	수 출	-	-	-	-	-	-	-	-
		내 수	5	1,053	-	-	-	-	-	-
		소 계	5	1,053	-	-	-	-	-	-
상품	H/W,S/W	수 출	-	-	-	-	-	-	-	-
		내 수	6	635,509	10	1,623,863	12	1,789,977	13	1,798,534
		소 계	6	635,509	10	1,623,863	12	1,789,977	13	1,798,534
합     계		수 출	-	-	1	54,122	-	-	-	-
						($41)
		내 수	2,072	8,176,918	3,807	21,902,816	2,667	18,408,761	2,039	15,536,585
		합 계	2,072	8,176,918	3,807	21,902,816	2,667	18,408,761	2,039	15,536,585

 

3.재무현황

(1) 재무적 성장성
(단위: 천원)
구   분	2020연도	2021연도	2022연도	2023연도
	(제6기)	(제7기)	(제8기)	반기
매출액	15,536,585	18,408,761	21,902,817	8,176,918
(증감률 %)	-29.02%	-16.21%	-18.98%	-16.64%
영업이익	2,113,334	3,669,183	1,851,926	590,567
(증감률 %)	-269.16%	-60.73%	(-49.53%)	(흑자전환)
영업이익률(%)	13.60%	19.93%	8.46%	7.22%
1인당 부가가치	46,685	69,380	48,352	19,594
경상이익률(%)	13.86%	20.80%	9.37%	8.53%

 

(2) 재무 안정성
[최근 3개년 및 당해연도 반기 주요 재무안정성 지표(연결재무제표 기준)]
(단위: 백만원, %, 배)
구분	2021연도	2022연도	2023연도 반기	업종평균
	(제22기)	(제23기)	(제24기)
부채총계	9,426	7,776	5,061	-
자본총계	8,505	13,494	14,087	-
부채비율	110.80%	57.60%	35.90%	80.10%
차입금의존도	26.80%	13.20%	11.10%	20.50%
유동비율	156.20%	143.60%	163.30%	167.90%
이자보상비율(배)	190.46	61.57	28.54	5.11
차입금/EBITDA	1.27	1.43	1.45	1.6

 

4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

구분	주주명	관계	공모 전		공모 후		유통가능물량		매각제한 물량
			주식수	지분율	주식수	지분율	주식수	지분율	주식수	지분율	기간
최대주주 등	이주도	최대주주	2,020,200	51.76%	2,020,200	37.08%	-	0.00%	2,020,200	37.08%	6개월
	백승남	특수관계인	597,800	15.32%	597,800	10.97%	-	0.00%	597,800	10.97%	6개월
	배성기	등기임원	340,200	8.72%	340,200	6.24%	-	0.00%	340,200	6.24%	6개월
	김영산	등기임원	247,800	6.35%	247,800	4.55%	-	0.00%	247,800	4.55%	6개월
	박준형	미등기임원	31,500	0.81%	31,500	0.58%	-	0.00%	31,500	0.58%	6개월
	문호원	미등기임원	24,500	0.63%	24,500	0.45%	-	0.00%	24,500	0.45%	6개월
	여경상	미등기임원	17,500	0.45%	17,500	0.32%	-	0.00%	17,500	0.32%	6개월
	한싹	자기주식	23	0.00%	23	0.00%	-	0.00%	23	0.00%	6개월
	소계	-	3,279,523	84.03%	3,279,523	60.20%	-	0.00%	3,279,523	60.20%	-
5% 이상 소유주주	우리사주조합	-	272,977	6.99%	272,977	5.01%	-	0.00%	272,977	5.01%	4년, 6년
	소계	-	272,977	6.99%	272,977	5.01%	-	0.00%	272,977	5.01%	-
1% 이상 소유주주	KB증권	투자기관/상장주선인	175,000	4.48%	175,000	3.21%	-	0.00%	175,000	3.21%	6개월
	제이커브투자조합2호	투자기관	87,675	2.25%	87,675	1.61%	-	0.00%	87,675	1.61%	6개월
	기타 기존 주주	-	87,500	2.24%	87,500	1.61%	87,500	1.61%	-	0.00%	-
	소계	-	350,175	8.97%	350,175	6.43%	87,500	1.61%	262,675	4.82%	-
공모주식	우리사주조합(우선배정)	-	-	0.00%	105,000	1.93%	-	0.00%	105,000	1.93%	12개월
	기관투자자 및 일반청약자	-	-	0.00%	1,395,000	25.61%	1,395,000	25.61%	-	0.00%	-
	소계	-	-	0.00%	1,500,000	27.53%	1,395,000	25.61%	105,000	1.93%	-
상장주선인	KB증권	상장주선인	-	0.00%	45,000	0.83%	-	0.00%	45,000	0.83%	3개월
의무인수	소계	-	-	0.00%	45,000	0.83%	-	0.00%	45,000	0.83%	-
합계			3,902,675	100.00%	5,447,675	100.00%	1,485,500	27.21%	3,965,175	72.79%	-

 

5.요약재무제표

(단위: 원)
구분	2023년 2반기	2022년	2021년
	(제24기)	(제23기)	(제22기)
회계처리 기준	국제회계기준	국제회계기준	국제회계기준
감사인(감사의견)	한미회계법인	대주회계법인	한미회계법인
	(적정)	(적정)	(적정)
[유동자산]	7,956,457,680	10,859,661,030	8,127,715,148
당좌자산	5,986,923,864	8,978,296,498	7,454,903,441
재고자산	1,969,533,816	1,881,364,532	672,811,707
[비유동자산]	11,191,001,598	10,410,656,416	9,802,787,683
투자자산	29,167,860	27,853,737	25,449,483
유형자산	8,753,060,577	7,889,445,834	8,647,090,024
무형자산	323,733,446	338,912,588	209,394,423
기타비유동자산	2,085,039,715	2,154,444,257	920,853,753
자산 총계	19,147,459,278	21,270,317,446	17,930,502,831
[유동부채]	4,873,457,481	7,563,800,698	5,203,122,343
[비유동부채]	187,099,189	212,385,869	4,222,482,812
부채 총계	5,060,556,670	7,776,186,567	9,425,605,155
[자본금]	1,951,337,500	557,525,000	520,000,000
[자본잉여금]	1,313,476,740	2,707,289,240	-
[기타자본항목]	-           131,422	-	-     39,000,000
[이익잉여금]	10,822,219,790	10,229,316,639	8,023,897,676
자본 총계	14,086,902,608	13,494,130,879	8,504,897,676
부채와자본 총계	19,147,459,278	21,270,317,446	17,930,502,831
구분	2023.01.01~	2022.01.01~	2021.01.01~
	2023.06.30	2022.12.31	2021.12.31
매출액	8,176,918,465	21,902,816,604	18,408,761,227
영업이익	590,566,592	1,851,925,471	3,669,182,465
당기순이익	592,903,151	2,205,418,963	3,633,973,594
기본주당순이익 (단위: 원)	152	2,193	3,778
희석주당순이익 (단위: 원)	152	2,193	3,778
연결대상 종속회사수	1	1	1

 

6.동종업체와의 재무정보 비교

[당사 및 유사기업 2023년 반기 요약 재무 현황]
[단위: 백만원]
구 분	(주)한싹	(주)케이사인	(주)파수	(주)수산아이앤티	지니언스(주)
[유동자산]	7,956	74,476	26,474	30,780	44,155
[비유동자산]	11,191	94,749	19,777	66,623	15,160
자산총계	19,147	169,226	46,251	97,402	59,315
[유동부채]	4,874	6,636	8,540	12,179	8,390
[비유동부채]	187	55,266	7,291	1,351	1,825
부채총계	5,061	61,902	15,830	13,530	10,216
[자본금]	1,951	7,067	5,827	3,376	4,722
자본총계	14,087	107,324	30,420	83,872	49,099
매출액	8,177	17,338	17,385	11,873	18,381
영업이익	591	515	-1,360	2,234	2,383
당기순이익	593	2,138	-974	2,264	2,807