블루엠텍 청약 정보, 공모사, 공모주, 상장가, 상장일, 주간사, 최소 증거금

안녕하세요.
블루엠텍 청약 정보 입니다.

기업개요

종목명	블루엠텍	진행상황	공모주
시장구분	코스닥	종목코드	439580
업종	의약품 도매업
대표자	김현수	기업구분	중소일반
본점소재지	경기도 용인시 기흥구 중부대로 184 322-2, 322-2A(영덕동, 힉스유타워)
홈페이지	bluemtec.com	대표전화
최대주주	연제량 13%
매출액	77,147 (백만원)	법인세비용차감전 계속사업이익	-14,331 (백만원)
순이익	-14,331 (백만원)	자본금	920 (백만원)

공모정보

총공모주식수	1,400,000 주	액면가	100 원
상장공모	신주모집 : 1,400,000 주 (100%)
희망공모가액	15,000 ~ 19,000 원	청약경쟁률	800.34:1 (비례 1601:1)
확정공모가	19,000 원	공모금액	26,600 (백만원)
주간사	하나증권,키움증권	주식수: 350,000~420,000 주   /   청약한도: 12,000~14,000 주

청약일정

주요일정	수요예측일	2023.11.22  ~   2023.11.28
	공모청약일	2023.12.04  ~   2023.12.05
	배정공고일(신문)	2023.12.07 (주간사 홈페이지 참조)
	납입일	2023.12.07
	환불일	2023.12.07
	상장일	2023.12.13
공모사항
IR일정
수요예측결과
신규상장

의무보유 확약비율

구분	신청수량(단위:주)
6개월확약	0
3개월확약	0
1개월확약	98,000
15일확약	0
합계	98,000
총 수량 대비 비율(%)	0.02%

수요예측 참여내역

참여건수 (단위:건)	신청주식수 (단위:주)	단순경쟁
1,749	611,356,000	582.24:1

수요예측 신청가격 분포

구분	참여건수 (단위:건)	신청주식수 (단위: 주)	비율(%)
미제시	26	10,376,000	1.70%
19,000원 초과	613	210,966,000	34.51%
19,000원	1099	388,921,000	63.62%
15,000원 이상 19,000원 미만	-	-	-
15,000원	6	21,000	-
15,000원 미만	5	1,072,000	0.18%
합계	1,749건	611,356,000주	100%

본질가치분석
공모분석

1.사업현황

-당사는 의약품 유통을 주 사업으로 기타 전자상거래, 웹사이트 및 어플리케이션 제작과 광고대행 및 서비스업을 영위하고 있습니다. 단순한 전문의약품 유통을 온라인으로 전환하는 것을 넘어서 공급자와 소비자인 제약사 병의원에 다양한 IT 솔루션을 제공해 소비자인 의사는 진료, 공급자인 제약사는 의약품의 개발 및 생산에만 집중할 수 있도록 의약품 유통 전 과정을 혁신하는 것을 목표로 삼고 있습니다.

또한 당사는 상품판매 과정에서 자연스럽게 구축된 의료기관, 제약사 및 의료기기 제조사 대부분이 참여하는 플랫폼에 다양한 서비스를 제공함으로써 에코시스템을 완성하고, 명실상부한 플랫폼 기업으로 거듭나고자 하는 계획을 가지고 신규사업을 준비중에 있습니다

2.매출현황

(단위: 백만원, 개)
매출	품목		2023연도 당분기		2022연도		2021연도		2020연도
유형			(제9기 당분기)		(제8기)		(제7기)		(제6기)
			수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액
상품	백신	내수	261,832	29,775	406,739	34,964	390,621	33,989	146,691	16,532
	의약외품	내수	295,962	10,070	320,047	17,350	223,333	1,251	232,265	3,287
	비급여	내수	1,526,466	30,938	1,035,488	13,661	566,686	5,795	184,244	3,114
	급여	내수	935,814	7,669	828,066	6,946	527,993	5,529	370,157	4,505
	소계	내수	3,020,074	78,452	2,590,340	72,920	1,708,633	46,564	933,357	27,437
서비스		내수	-	2,200	-	4,227	-	3,073	-	2,514
총합계			3,020,074	80,652	2,590,340	77,147	1,708,633	49,638	933,357	29,951

 

3.재무현황

[재무안정성 비율 현황]
(단위: %, 배, 백만원)
재 무 비 율	2020연도	2021연도	2022연도	2023연도	2021연도
				3분기	업종평균
유동비율	82.30%	54.30%	60.80%	73.68%	156.40%
부채비율	자본잠식	자본잠식	3326.20%	217.93%	119.40%
차입금의존도	36.93%	10.31%	26.11%	49.05%	26.60%
이자보상배율	-2.0배	-3.7배	0.7배	0.40배	814.9배
(배)
당좌비율	64.70%	33.50%	35.80%	38.87%	120.90%

 

[성장성 및 수익성 지표]
(단위: %)
구분	재무비율	2020년	2021년		2022년	2023년 3분기
			회사	업종평균
성장성	매출액 증가율	291.06%	65.73%	19.33	55.42%	43.50%
	영업이익 증가율	적자전환	적자지속	-	흑자전환	-85.09%
	당기순이익 증가율	적자전환	적자지속	-	적자지속	적자지속
수익성	매출액 순이익률	-2.14%	-15.49%	2.8	-18.45%	-0.06%
	총자산 순이익률	-8.10%	-39.31%	5.33	-41.91%	-0.12%
	자기자본 순이익률	-637.43%	자본잠식	11.63	자본잠식	-0.59%
	매출액 총이익률	14.19%	12.91%	16.64%	16.89%	11.33%
	영업이익률	-1.14%	-5.49%	3.11%	1.15%	0.16%

 

4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

(단위 : 주,%)
구분	성명(회사명)	관계	공모후 기준		의무보호예수 대상		유통가능		보호예수기간
			주식수	지분율	주식수	지분율	주식수	지분율
최대주주등	연제량	최대주주 본인	1,175,000	11.03%	1,175,000	11.03%	-	0.00%	상장 후 2년6개월
	김현수	임원	820,000	7.70%	820,000	7.70%	-	0.00%	상장 후 2년6개월
	정병찬	임원	300,000	2.82%	300,000	2.82%	-	0.00%	상장 후 2년6개월
	송지은	특수관계인	181,307	1.70%	181,307	1.70%	-	0.00%	상장 후 2년6개월
	연준상	특수관계인	175,800	1.65%	175,800	1.65%	-	0.00%	상장 후 2년6개월
	손준호	관계회사 임원	40,000	0.38%	40,000	0.38%	-	0.00%	상장 후 2년6개월
	송봉호	임원	45,620	0.43%	45,620	0.43%	-	0.00%	상장 후 2년6개월
	신광오	관계회사 임원	20,000	0.19%	20,000	0.19%	-	0.00%	상장 후 2년6개월
최대주주등 소계		-	2,757,727	25.89%	2,757,727	25.89%	-	0.00%	-
기타	하나증권 주식회사	전문투자자	96,753	0.91%	96,753	0.91%	-	0.00%	상장 후 3개월
기존주주	신용보증기금	전문투자자	296,295	2.78%	148,148	1.39%	148,147	1.39%	상장 후 1개월
	블루 2022 신기술사업투자조합	벤처금융	560,353	5.26%	136,781	1.28%	25,814	0.24%	상장 후 1개월
					24,177	0.23%			상장 후 2개월
					174,702	1.64%			상장 후 2개월
					198,879	1.87%			상장 후 3개월
	딥다이브 우리 2021-1 신기술사업투자조합	벤처금융	398,705	3.74%	97,324	0.91%	18,367	0.17%	상장 후 1개월
					17,202	0.16%			상장 후 2개월
					124,305	1.17%			상장 후 2개월
					141,507	1.33%			상장 후 3개월
	키움-유안타 2019 스케일업펀드(주7)	벤처금융	483,768	4.54%	199,861	1.88%	48,377	0.45%	상장 후 1개월
					117,765	1.11%			상장 후 2개월
					117,765	1.11%			상장 후 3개월
	2019 HB 성장지원투자조합	벤처금융	193,507	1.82%	79,944	0.75%	19,351	0.18%	상장 후 1개월
					47,106	0.44%			상장 후 2개월
					47,106	0.44%			상장 후 3개월
	에이치비 디지털 혁신 성장 2호 투자조합	벤처금융	135,000	1.27%	55,773	0.52%	13,499	0.13%	상장 후 1개월
					32,864	0.31%			상장 후 2개월
					32,864	0.31%			상장 후 3개월
	와이케이밸류투자조합	벤처금융	91,915	0.86%	37,973	0.36%	9,192	0.09%	상장 후 1개월
					22,375	0.21%			상장 후 2개월
					22,375	0.21%			상장 후 3개월
	뉴패러다임인베스트먼트주식회사	벤처금융	230,000	2.16%	115,000	1.08%	115,000	1.08%	상장 후 1개월
	파레토20벤처개인투자조합제1호	벤처금융	256,576	2.41%	128,288	1.20%	128,288	1.20%	상장 후 1개월
	리딩WS 신기술투자조합 제1호	벤처금융	343,000	3.22%	308,700	2.90%	34,300	0.32%	상장 후 1개월
	나우 일자리 창출펀드 1호	벤처금융	68,212	0.64%	27,284	0.26%	6,822	0.06%	상장 후 1개월
					17,053	0.16%			상장 후 2개월
					17,053	0.16%			상장 후 3개월
	카익투 디지털 헬스 신기술투자조합 제 1호	벤처금융	200,000	1.88%	80,000	0.75%	20,000	0.19%	상장 후 1개월
					50,000	0.47%			상장 후 2개월
					50,000	0.47%			상장 후 3개월
	주식회사 에이치케이이노엔	일반법인	93,527	0.88%	93,527	0.88%	-	0.00%	상장 후 6개월
	신한은행	일반법인	156,575	1.47%	78,288	0.74%	78,287	0.74%	상장 후 1개월
	(한국대안투자 Pre-IPO 전문투자형
	사모투자신탁 12호의 신탁사)
	삼성증권 주식회사	일반법인	103,448	0.97%	41,379	0.39%	62,069	0.58%	상장 후 1개월
	(NH앱솔루트리턴 일반사모투자신탁
	제1호의 신탁업자의 지위)
	개인 17인	타인	2,012,875	18.90%	1,165,750	10.95%	847,125	7.95%	상장 후 3개월
	개인 1인	타인	25,000	0.23%	25,000	0.23%	-	0.00%	상장 후 2년
	우리사주조합	-	77,135	0.72%	77,135	0.72%	-	0.00%	예탁 후 1년
	기타 기존주주 39인	타인	627,818	5.89%	-	0.00%	627,818	5.89%
	기타 기존주주 소계	-	6,450,462	60.57%	4,248,006	39.89%	2,202,456	20.68%	-
공모주주	공모주주		1,400,000	13.15%	-	0.00%	1,400,000	13.15%	-
상장주선인	상장주선인 의무인수분	상장주선인	42,000	0.39%	42,000	0.39%	-	0.00%	상장 후 3개월
합계		-	10,650,189	100.00%	7,047,733	66.17%	3,602,456	33.83%	-

 

5.요약재무제표

사업연도	제9기 당분기말	제8기	제7기	제6기
	(2023년 9월말)	(2022년 말)	(2021년말)	(2020년 말)
구 분	개별	개별	별도	개별
회계처리기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS
감사인 감사의견	삼정회계법인	한영회계법인	삼정회계법인	-
	(검토)	(적정)	(적정)
[유동자산]	26,156,212,658	19,438,679,411	16,627,647,551	7,497,608,763
ㆍ당좌자산	13,793,956,089	11,438,029,459	10,270,527,793	5,900,242,675
ㆍ재고자산	12,357,836,569	7,996,229,952	6,357,119,758	1,597,366,088
ㆍ기타유동자산	4,420,000	4,420,000	-	-
[비유동자산]	41,787,573,276	20,924,015,197	10,940,193,707	4,055,264,352
ㆍ투자자산	795,100,068	-	-	109,440,892
ㆍ유형자산	39,349,873,369	18,917,364,489	10,047,663,049	3,565,737,311
ㆍ무형자산	30,664,425	17,129,242	20,242,865	11,569,131
ㆍ기타비유동자산	308,583,000	627,198,425	617,287,793	368,517,018
ㆍ관계기업투자주식	1,303,352,414	1,362,323,041	-	-
ㆍ종속기업투자주식	-	-	255,000,000	-
자산총계	67,943,785,934	40,362,694,608	27,567,841,258	11,552,873,115
[유동부채]	35,499,237,013	31,993,304,705	30,633,087,139	9,112,559,686
[비유동부채]	11,074,180,391	7,191,333,905	3,529,156,179	3,122,629,113
부채총계	46,573,417,404	39,184,638,610	34,162,243,318	12,235,188,799
[자본금]	920,818,900	774,025,400	607,129,500	577,500,000
[자본잉여금]	43,608,888,398	23,745,292,297	2,032,780,348	392,500,000
[자본조정]	538,688,585	306,778,482	98,195,571	10,418,100
[기타포괄손익누계액]	-	-	-	-
[이익잉여금]	-23,698,027,353	-23,648,040,181	-9,332,507,479	-1,662,733,784
[비지배지분]	-	-	-	-
자본총계	21,370,368,530	1,178,055,998	-6,594,402,060	-682,315,684
	2023.1.1.~	2022.1.1.~	2021.1.1.~	2020.1.1.~
	2023.09.30.	2022.12.31	2021.12.31.	2020.12.31.
매출액	80,652,613,730	77,146,751,918	49,637,696,375	29,951,107,860
영업이익(영업손실)	127,234,749	890,609,048	-2,726,643,993	-342,894,401
계속사업이익(계속사업손실)	-	-	-	-
당기순이익(당기순손실)	-49,987,172	-14,330,655,532	-7,688,787,420	-641,168,257
주당순이익(주당순손실)	(6)	-2,091	-1,322	-70

 

6.동종업체와의 재무정보 비교

[동사 및 비교기업 2022년 요약 재무현황]
(단위: 원)
구분	블루엠텍	더블유에스아이	HLB테라퓨틱스	비트컴퓨터	유비케어
회계기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS
결산월	12월	12월	12월	12월	12월
유동자산	19,438,679,411	41,085,551,254	80,011,653,445	28,243,756,094	75,278,175,606
비유동자산	20,924,015,197	16,379,102,254	107,631,604,837	46,040,591,176	86,603,026,916
자산총계	40,362,694,608	57,464,653,508	187,643,258,282	74,284,347,270	161,881,202,522
유동부채	31,993,304,705	17,503,261,867	58,627,728,110	7,022,238,899	24,550,463,436
비유동부채	7,191,333,905	1,877,061,097	899,983,872	4,135,679,144	13,823,834,029
부채총계	39,184,638,610	19,380,322,964	59,527,711,982	74,284,347,270	38,374,297,465
자본금	774,025,400	3,002,796,300	15,992,244,500	8,311,646,500	26,098,569,500
자본총계	1,178,055,998	38,084,330,544	128,115,546,300	63,126,429,227	123,506,905,057
매출액	77,146,751,918	27,128,845,288	48,132,199,520	35,134,664,621	133,343,230,209
영업이익	890,609,048	3,684,173,156	-7,877,142,570	6,145,733,812	6,745,714,587
당기순이익	-14,330,655,532	4,313,954,359	-11,353,689,167	4,867,989,989	3,585,940,899

공시자료
재무정보