LS머트리얼즈 청약 정보, 공모사, 공모주, 상장가, 상장일, 주간사, 최소 증거금

안녕하세요.
LS머트리얼즈 청약 정보 입니다.

기업개요

종목명	LS머트리얼즈	진행상황	공모주
시장구분	코스닥	종목코드	417200
업종	전자 축전기 제조업
대표자	홍영호	기업구분	중소일반
본점소재지	경기도 안양시 동안구 엘에스로116번길 39 엘에스엠트론 하이테크 센터 6층
홈페이지	www.lsmaterials.co.kr/kr/main/main.html	대표전화	031-8045-8600
최대주주	LS전선 50%
매출액	41,331 (백만원)	법인세비용차감전 계속사업이익	6,166 (백만원)
순이익	5,093 (백만원)	자본금	29,438 (백만원)

공모정보

총공모주식수	14,625,000 주	액면가	500 원
상장공모	신주모집 : 14,625,000 주 (100%)
희망공모가액	4,400 ~ 5,500 원	청약경쟁률	1164.5:1 (비례 2329:1)
확정공모가	6,000 원	공모금액	87,750 (백만원)
주간사	키움증권,KB증권,이베스트투자증권,하이투자증권,NH투자증권	주식수: 3,656,250~4,387,500 주   /   청약한도: 6,000~7,000 주

청약일정

주요일정	수요예측일	2023.11.22  ~   2023.11.28
	공모청약일	2023.12.01  ~   2023.12.04
	배정공고일(신문)	2023.12.06 (주간사 홈페이지 참조)
	납입일	2023.12.06
	환불일	2023.12.06
	상장일	2023.12.12
공모사항
IR일정
수요예측결과
신규상장

의무보유 확약비율

구분	신청수량(단위:주)
6개월확약	92,856,000
3개월확약	171,630,000
1개월확약	170,804,000
15일확약	68,467,000
합계	503,757,000
총 수량 대비 비율(%)	12.02%

수요예측 참여내역

참여건수 (단위:건)	신청주식수 (단위:주)	단순경쟁
2,025	4,190,282,000	396.84:1

수요예측 신청가격 분포

구분	참여건수 (단위:건)	신청주식수 (단위: 주)	비율(%)
가격미제시	77	204,483,000	4.88%
6,000원(확정공모가) 이상	1913	3,831,471,000	91.44%
5,500원 초과 ~ 6,000원 미만	-	-	-
5,500원(상단)	35	154,328,000	3.68%
합계	2,025건	4,190,282,000주	100%

본질가치분석

주당 순자산가치 평가

(단위 : 원, 주)

자본총계	127,217,690,879
무형자산 등 차감	2,992,121,013
이연자산 연부채
순자산 총계	124,225,569,866
기말 발행주식수	58,877,659
자산가치	2,110원

주당 수익가치 (평가법 1)

(단위 : 원, 주, %)

구분	2023년 3분기	2022년	2021년
순이익	9,366,567,307	8,410,689,871	2,019,598,323
발행주식수	58,877,659	52,826,223	47,640,548
주당 이익(EPS)	212	159	42
가중평균 EPS	166
자본환원율(%)	10%
수익가치 (평가법 1)	1,660원

주당 본질가치 (평가법 1)

(단위 : 원)

구분	자산가치	수익가치(평가1)
1주당 금액	2,110	1,660
본질가치 (평가법 1)	1,840원

공모분석

1.사업현황

-당사는 2021년1월1일 엘에스엠트론㈜의 울트라커패시터 사업부문이 물적분할 후 설립되었으며 신재생에너지, 스마트팩토리내 AGV용 및 전기차 분야에 활용되는 에너지 저장장치인 중,대형 울트라커패시터(Ultra Capacitor) 생산 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다.

당사의 주력 사업영역은 울트라커패시터내 중,대형 셀 및 모듈 제품입니다. 중,대형 울트라커패시터는 풍력발전기 내 피치, 산업용AGV전원, 트램내 전력장치, 스마트그리드 전력산업, 전기자동차내 보조 전력 등으로 사용되고 있으며 중대형 울트라커패시터는 소형커패시터와 비교하여 응용분야가 상대적으로 다양하여 응용처도 나날이 확대되어가는 추세입니다.

[알루미늄사업부 및 경관재사업부]

알루미늄 사업부문의 경우, 자동차부품 관련 소재, 산업용소재, 전기전자부품소재등 각종 사업의 필수재가 생산하고 있습니다. 특히 자동차부품 관련하여서는 Profile, 차량용 PA12 코팅튜브 등을 공급하고 있습니다. 한편, 최근에는SOFC(고체산화물 연료전지) 수소 연료전지의 알루미늄 모듈을 제조하여 납품하고 있습니다.

경관재사업부는 시설물 제품과 구조물 제품이 있으며, 시설물분야에서 교량외장재, 캐노피, 조형물등을 제공하고 있습니다. 엔지니어링 역량은 디자인, 설계, 구조, 시공분야에서 우수한 전문인력을 많이 보유하면서 갖게 되었으며, 이를 통하여 공공시설 분야의 설계단계에서 준공까지 모든 과정에 턴키수행이 가능합니다. 전반적인 Total solution서비스 제공하고 있습니다.

2.매출현황

(단위:천원)
구 분	매 출	영업손익
UC사업 등	26,342,563	2,641,986
알루미늄사업 외	74,408,482	7,948,466
소     계	100,751,045	10,590,452
연결조정	-160,897	97,200
합     계	100,590,148	10,687,652

 

3.재무현황

(1) 재무적 안정성
(단위 : 천원)
구        분	2021 년도	2022년도	2023년도 3분기	동업종
	(제1기)	(제2기)	(제3기 3분기)	평균
부채비율(%)	72.90%	49.00%	32.00%	38.10%
자본의 잠식률(%)	-	-	-	-
재고자산 회전율(회)	주2)	6.96	5.58	9.25
매출채권 회전율(회)	주2)	7.84	5.52	7.34
영업활동으로 인한 현금흐름	5,613,404	2,004,203	8,830,579	-
특정인에 대한 자금의존 또는 자금 대여	-	-	-	-

 

(2) 재무적 성장성
(단위 : 백만원)
구   분	2021년도	2022년도	2023년도 3분기
(제1기)	(제1기)	(제2기)	(제3기 3분기)
매출액	42,662	161,987	100,590
(증감률 %)	-	279.70%	-17.20%
영업이익	2,532	14,459	10,688
(증감률%)	-	471.05%	-1.44%
1인당 부가가치	-	-	-
경상이익률(%)	5.93%	6.58%	11.82%

 

4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

【 공모 후 유통가능물량 및 매도금지물량】
(단위: 주, %)
구분	주주명	관계	종류	공모전		공모 후		유통가능 물량		매각제한 물량		보호예수기간
				주식수	지분율	주식수	지분율	주식수	지분율	주식수	지분율
최대주주등	LS전선㈜	최대주주	보통주	29,438,830	50.00%	29,438,830	43.51%	-	0.00%	29,438,830	43.51%	상장후12개월
최대주주등 소계				29,438,830	50.00%	29,438,830	43.51%	-	0.00%	29,438,830	43.51%	-
5% 이상 주주	케이브이일호투자(유)	타인	보통주	9,451,181	16.05%	6,325,067	9.35%	-	0.00%	2,108,356	3.12%	상장후6개월
										2,108,356	3.12%	상장후9개월
										2,108,355	3.12%	상장후12개월
5% 이상 주주 소계				9,451,181	16.05%	6,325,067	9.35%	-	0.00%	6,325,067	9.35%	-
1% 이상 주주	케이유투자(유)	타인	보통주	4,762,781	8.09%	3,187,423	4.71%	-	0.00%	1,062,475	1.57%	상장후6개월
										1,062,474	1.57%	상장후9개월
										1,062,474	1.57%	상장후12개월
	케이유이호투자(유)	타인	보통주	3,472,343	5.90%	2,323,815	3.43%	-	0.00%	774,605	1.14%	상장후6개월
										774,605	1.14%	상장후9개월
										774,605	1.14%	상장후12개월
	케이디이호투자(유)	타인	보통주	2,026,037	3.44%	2,026,037	2.99%	-	0.00%	2,026,037	2.99%	상장후18개월
	기업은행(코레이트자산운용)	타인	보통주	2,639,423	4.48%	2,639,423	3.90%	2,639,423	3.90%	-	0.00%	-
	NH투자증권(라이언자산운용-PB)	타인	보통주	2,156,863	3.66%	2,156,863	3.19%	1,935,181	2.86%	221,682	0.33%	상장후6개월
	농협은행(엘케이자산운용)	타인	보통주	981,500	1.67%	981,500	1.45%	880,622	1.30%	100,878	0.15%	상장후6개월
1% 이상 주주 소계				16,038,947	27.24%	13,315,061	19.68%	5,455,226	8.06%	7,859,835	11.62%	-
기타 소액주주	코레이트자산운용㈜ 외 44인	주4)	보통주	3,948,701	6.71%	3,948,701	5.84%	3,271,580	4.84%	677,121	1.00%	상장후6개월
공모주주	기관투자자 및 일반청약자		보통주	-	0.00%	14,215,500	21.01%	11,003,791	16.27%	3,211,709	4.75%	의무보유확약
	우리사주조합		보통주	-	0.00%	409,500	0.61%	-	0.00%	409,500	0.61%	예탁일로부터 1년
합     계				58,877,659	100.00%	67,652,659	100.00%	19,730,597	29.16%	47,922,062	70.84%	-

 

5.요약재무제표

(단위 :원)
구 분	2023년 3분기	2022년	2021년
	(제3기 3분기)	(제2기)	(제1기)
회계처리 기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS
자산
유동자산	102,226,962,520	83,743,750,531	71,096,158,680
현금및현금성자산	17,871,779,232	16,874,005,964	16,073,740,402
당기손익-공정가치측정금융자산	30,119,029,988	19,028,949,557	10,899,991,931
매출채권	25,460,195,210	23,104,654,626	18,220,931,313
기타수취채권	153,418,275	115,899,624	58,231,595
재고자산	25,050,637,065	23,055,804,527	23,518,921,888
파생상품자산	566,339,768	17,854,933	28,058,439
계약자산	907,458,329	494,544,560	1,444,865,383
기타자산	2,098,104,653	1,052,036,740	851,417,729
비유동자산	65,756,664,379	63,960,671,046	59,603,872,974
유형자산	57,000,426,803	47,836,077,311	43,191,737,029
무형자산	2,992,121,013	2,782,426,599	2,907,093,474
사용권자산	2,426,765,514	9,638,381,913	10,714,922,993
기타수취채권	1,264,049,217	896,294,683	859,234,779
당기손익-공정가치측정금융자산	518,679,735	515,530,473	335,193,369
파생상품자산	31,294,454
이연법인세자산	478,763,039	849,598,522	625,704,177
순확정급여자산	867,391,390	1,287,657,802	591,432,598
기타자산	177,173,214	154,703,743	378,554,555
자산총계	167,983,626,899	147,704,421,577	130,700,031,654
부채
유동부채	39,362,654,403	37,566,268,707	42,935,321,490
매입채무	29,133,397,217	23,828,240,605	29,439,538,072
기타지급채무	3,319,844,229	5,751,442,973	4,580,912,000
유동성장기차입금	2,100,000,000	-	-
계약부채	1,247,940,787	2,651,601,784	5,414,182,099
당기법인세부채	1,561,416,725	1,430,974,578	1,366,405,360
파생상품부채	124,539,413	1,552,363,193	595,821
충당부채	167,618,566	670,476,761	807,301,371
리스부채	1,541,588,028	1,538,350,703	1,202,644,687
기타부채	166,309,438	142,818,110	123,742,080
비유동부채	1,403,281,617	11,006,253,188	12,187,285,381
차입금	-	2,100,000,000	2,100,000,000
기타지급채무	52,888,924	27,826,884	-
충당부채	177,818,834	174,239,136	188,376,741
리스부채	1,172,573,859	8,704,187,168	9,898,908,640
부채총계	40,765,936,020	48,572,521,895	55,122,606,871
자본
지배기업의 소유주지분	127,217,690,879	99,131,899,682	75,577,424,783
자본금	29,438,829,500	26,413,111,500	23,820,274,000
자본잉여금	80,257,746,383	63,300,026,843	49,867,313,188
기타포괄손익누계액	2,599,715	-	-
이익잉여금	17,518,515,281	9,418,761,339	1,889,837,595
비지배지분	-	-	-
자본총계	127,217,690,879	99,131,899,682	75,577,424,783
부채와자본총계	167,983,626,899	147,704,421,577	130,700,031,654
구  분	2023.01.01~	2022.01.01~	2021.01.01~
	2023.09.30	2022.12.31	2021.12.31
매출액	100,590,147,751	161,987,191,236	42,661,613,743
영업이익(손실)	10,687,652,071	14,458,759,701	2,532,453,871
법인세차감전순이익(손실)	11,885,109,757	10,651,300,729	2,531,393,000
당기순이익(손실)	9,366,567,307	8,410,689,871	2,019,598,323
기본주당순손익	169	164	218

 

6.동종업체와의 재무정보 비교

[비교회사 2023년 반기 요약 재무현황]
(단위: 백만원)
구분	비나텍	삼화전기	남선알미늄	알루코	세아메카닉스
자산총계	133,913	156,594	418,178	848,772	96,518
부채총계	69,869	58,643	106,462	515,468	31,555
자본총계	64,044	97,951	311,716	333,304	64,963
매출액	26,881	110,337	150,507	290,731	38,478
영업이익	600	6,750	4,564	23,500	352
당기순이익	1,144	5,420	5,301	12,389	1,078

공시자료
재무정보