신성에스티 주식 청약 정보

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신성에스티 주식 청약 정보 입니다.

 

기업개요

종목명	신성에스티	진행상황	공모주
시장구분	코스닥	종목코드	416180
업종	자동차 신품 부품 제조업
대표자	안병두	기업구분	중소일반
본점소재지	경상남도 창원시 마산회원구 3·15대로 711 대아빌딩
홈페이지	www.st-corp.kr	대표전화	070-8823-2973
최대주주	신성델타테크 33%
매출액	106,506 (백만원)	법인세비용차감전 계속사업이익	11,477 (백만원)
순이익	9,287 (백만원)	자본금	3,500 (백만원)

공모정보

총공모주식수	2,000,000 주	액면가	500 원
상장공모	신주모집 : 2,000,000 주 (100%)
희망공모가액	22,000 ~ 25,000 원	청약경쟁률
확정공모가	- 원	공모금액	44,000 (백만원)
주간사	미래에셋증권	주식수: 500,000~600,000 주   /   청약한도: 25,000~30,000 주

청약일정

주요일정	수요예측일	2023.09.22  ~   2023.10.04
	공모청약일	2023.10.10  ~   2023.10.11
	배정공고일(신문)	2023.10.13 (주간사 홈페이지 참조)
	납입일	2023.10.13
	환불일	2023.10.13
	상장일
공모사항
IR일정
수요예측결과

공모분석

1.사업현황

-당사는 전기자동차, ESS용 배터리부품 사업을 주 사업으로 영위하고 있으며,  친환경 에너지 전환 시대의 핵심 분야인 2차전지 산업에서 전기자동차(EV, Electric Vehicle) 및 에너지저장장치(ESS, Energy Storage Systems) 배터리 부품 전문업체로 배터리의 전기적 에너지의 상호 연결을 담당하는 Busbar와 배터리를 외부 충격으로부터 보호하는 Battery Module Case 등을 주력 제품으로 사업을 영위하고 있으며, 그 외에도 내연자동차 엔진의 열관리를 담당하는 쿨러류, 반도체 주요 부품인 Lead Frame, 휴대폰 Mock up 제품 등 다양한 분야의 제품을 국내외 고객을 대상으로 공급하고 있습니다.

당사는 2013년 국내 주요 배터리 제조사인 LG에너지솔루션(구.LG화학)의 ESS 부품수주를 시작으로 2차전지 사업영역을 지속적으로 확장시켜 왔으며, 국내 사업장을 비롯하여 2010년 베트남법인, 2018년 폴란드법인, 2019년 중국남경법인 설립을 통해 차별화된 글로벌 대응력을 갖추고 나아가 북미지역 신규 진출을 통해 지속적인 경쟁력 확보를 위해 노력하고 있습니다.

당사의 2차전지 제품은 포드(Ford), 폭스바겐(Vokswagen), 볼보(Volvo) 등 약 11개 주요 글로벌 완성차 업체로 국내 2차전지 제조사를 통해 공급하고 있습니다.

2.매출현황

(단위 : 백만원)
구   분			2023년 반기	2022년	2021년	2020년
			(제20기 반기)	(제19기)	(제18기)	(제17기)
2차	Busbar	수출	18,029	21,628	34,344	15,978
전지		내수	15,169	33,269	19,392	15,182
		소계	33,198	54,897	53,736	31,159
	Mudule Case	수출	4	12	21	28
		내수	6,410	9,652	6,820	7,495
		소계	6,414	9,664	6,842	7,523
	Power Interface	수출	-	-	-	-
		내수	1,728	2,668	3,123	3,000
		소계	1,728	2,668	3,123	3,000
기타	Mock-up	수출	-	7,667	7,365	7,319
		내수	3,663	736	411	758
		소계	3,663	8,402	7,777	8,077
	Cooler	수출	-	-	-	-
		내수	2,929	3,849	4,113	7,548
		소계	2,929	3,849	4,113	7,548
	Lead Frame	수출	-	-	-	-
		내수	906	2,489	2,777	2,492
		소계	906	2,489	2,777	2,492
	기타	수출	2,888	255	329	3,695
		내수	14,699	24,281	25,527	17,723
		소계	17,587	24,536	25,857	21,419
합 계		수출	20,921	29,561	42,060	27,019
		내수	45,504	76,944	62,165	54,198
		합계	66,425	106,506	104,225	81,217

 

3.재무현황

(1) 수익성
(단위 : 백만원)
구분	2023년도	2022연도	2021연도	2020연도
	반기
매출액	66,425	106,506	104,225	81,217
영업이익	7,661	7,893	6,291	4,403
당기순이익	7,335	9,287	7,319	4,164
매출총이익률	19.00%	14.80%	12.80%	16.40%
영업이익률 (%)	11.50%	7.40%	6.00%	5.40%
당기순이익률 (%)	11.00%	8.70%	7.00%	5.10%

 

(2) 재무 안정성
(단위 : %,회)
구 분	2023연도 반기	2022연도	2021연도	2020연도	업종 평균
유동비율	123.70%	112.30%	107.40%	79.20%	117.80%
부채비율	111.40%	135.50%	145.80%	636.70%	103.50%
차입금 의존도	22.60%	25.60%	27.90%	47.90%	29.20%
재고자산 회전율	11.26	12.74	14.74	13.16	8.85
매출채권 회전율	3.57	3.29	3.91	4.02	5.82
이자보상배율	17.97	11.67	11.20	7.82	3.91

 

4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

(단위: 주, %)
구분			주식의 종류	공모 전		공모 후		상장 후 매도 제한기간
				주식수	지분율	주식수	지분율
유통제한물량	최대주주	신성델타테크(주)	보통주	2,302,020	32.90%	2,302,020	25.40%	상장일로부터 6개월
(의무보유물량)	특수관계인	안병두		1,275,372	18.20%	1,275,372	14.10%	상장일로부터 6개월
	(대표이사)
	특수관계인	(주)에이비씨엠		793,800	11.30%	793,800	8.80%	상장일로부터 6개월
	특수관계인	구본상		772,632	11.00%	772,632	8.50%	상장일로부터 6개월
	특수관계인	손태도		52,920	0.80%	52,920	0.60%	상장일로부터 6개월
	소액주주	김삼순		26,460	0.40%	26,460	0.30%	상장일로부터 6개월
	소액주주	김은후		15,876	0.20%	15,876	0.20%	상장일로부터 6개월
	주요주주	케이클라비스클라우드		1,139,544	16.30%	1,139,544	12.60%	상장일로부터 2개월
		신기술조합제일호
	상장주선인 의무인수분			-	0.00%	45,455	0.50%	상장일로부터 3개월
	우리사주조합			-	0.00%	200,000	2.20%	상장일로부터 12개월
	소계			6,378,624	91.10%	6,624,079	73.20%	-
유통가능물량	공모주주(신주모집)		보통주	-	8.10%	1,800,000	19.90%	-
	주요주주	케이클라비스클라우드		569,772	0.00%	569,772	6.30%
		신기술조합제일호
	소액주주	구영수		52,920	0.80%	52,920	0.60%
	소계			622,692	8.90%	2,422,692	26.80%	-
합계				7,001,316	100.00%	9,046,771	100.00%	-

 

5.요약재무제표

(단위 : 원)
구분	제20기 2분기	제19기	제18기	제17기
	(2023년 6월말)	(2022년 12월말)	(2021년 12월말)	(2020년 12월말)
회계처리기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS
감사인(감사의견)	성현회계법인	삼덕회계법인	감사받지 않은 재무제표	감사받지 않은 재무제표
	(적정)	(적정)
자         산
I. 유동자산	56,056,004,152	50,649,657,412	37,444,643,169	39,837,731,095
현금및현금성자산	5,963,593,437	2,724,317,734	1,579,156,789	4,407,451,454
매출채권	37,434,636,527	36,938,896,281	27,790,031,635	25,465,642,470
기타유동금융자산	369,165,360	363,453,580	174,383,696	2,265,978,024
재고자산	10,721,759,684	8,392,765,180	5,851,516,818	6,482,051,082
기타유동자산	1,566,849,144	2,230,224,637	2,049,554,231	1,216,519,780
당기법인세자산	-	-	-	88,285
II. 비유동자산	38,737,148,958	35,143,214,501	30,866,937,272	26,856,458,190
기타비유동금융자산	556,691,004	448,122,297	330,697,373	129,664,000
관계기업투자주식	12,087,790,995	9,947,875,569	8,126,802,942	5,254,547,061
유형자산	23,069,537,958	20,323,259,000	18,296,029,970	18,044,630,299
사용권자산	1,881,290,099	3,247,097,425	3,009,553,105	2,280,644,878
무형자산	126,022,091	42,739,091	44,282,906	57,196,657
투자부동산	62,183,894	285,147,904	289,072,799	292,997,695
기타비유동자산	279,842,810	256,258,533	14,758,957	53,799,960
이연법인세자산	673,790,107	592,714,682	755,739,220	742,977,640
자 산 총 계	94,793,153,110	85,792,871,913	68,311,580,441	66,694,189,285
부         채
I. 유동부채	45,325,426,387	45,110,361,479	34,875,112,751	50,287,301,214
II. 비유동부채	4,617,981,037	4,256,440,690	5,641,057,835	7,354,394,154
부 채 총 계	49,943,407,424	49,366,802,169	40,516,170,586	57,641,695,368
자         본
지배기업소유주지분	44,849,745,686	36,426,069,744	27,795,409,855	9,052,493,917
I. 자본금	3,500,658,000	3,500,658,000	3,500,658,000	1,000,000,000
II. 자본잉여금	9,897,137,109	9,897,137,109	9,897,137,109	-
Ⅲ. 기타자본조정	-1,316,382,664	-2,405,242,116	-1,887,885,560	-823,139,143
Ⅳ. 이익잉여금	32,768,333,241	25,433,516,751	16,285,500,306	8,875,633,060
비지배지분	-	-	-	-
자 본 총 계	44,849,745,686	36,426,069,744	27,795,409,855	9,052,493,917
부채및자본총계	94,793,153,110	85,792,871,913	68,311,580,441	66,694,189,285
종속ㆍ관계 ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법	지분법
구분	2023년 1월~6월	2022년 1월~12월	2021년 1월~12월	2020년 1월~12월
매출액	66,424,930,568	106,505,634,411	104,225,113,285	81,217,242,661
영업이익	7,661,497,240	7,893,242,769	6,291,020,806	4,402,886,558
당기순이익	7,334,816,490	9,286,891,982	7,319,368,873	4,163,990,376
총포괄손익	8,423,675,942	8,630,659,889	8,522,778,829	3,695,600,969
기본주당순이익	1,048	1,326	1,371	41,640
희석주당순이익	1,048	1,326	1,371	41,640
연결에 포함된 회사 수	2	2	3	3

 

6.동종업체와의 재무정보 비교

【 신성에스티 및 유사회사 2023년 반기 요약 재무현황 】
(단위: 백만원)
구분	신성에스티	신흥에스이씨	상신이디피	삼기이브이	영화테크
회계기준	K-IFRS 연결	K-IFRS 연결	K-IFRS 연결	K-IFRS 연결	K-IFRS 연결
유동자산	56,056	251,584	133,117	74,132	49,217
비유동자산	38,737	520,876	122,067	74,319	36,623
자산총계	94,793	772,460	255,184	148,451	85,841
유동부채	45,325	300,635	107,034	45,064	12,170
비유동부채	4,618	150,438	15,809	13,215	13,475
부채총계	49,943	451,073	122,843	58,279	25,645
자본금	3,500	22,754	6,929	1,429	5,345
자본총계	44,850	321,386	132,341	90,171	60,196
매출액	66,424	249,680	145,320	50,006	33,822
영업이익	7,661	16,535	10,544	1,736	2,854
당기순이익	7,334	14,610	10,711	2,203	3,087
지배지분 당기순이익	7,334	14,610	10,711	2,203	3,087

본질가치분석

주당 순자산가치 평가

(단위 : 원, 주)

자본총계	44,849,745,686
무형자산 등 차감	42,739,091
이연자산 연부채
순자산 총계	44,807,006,595
기말 발행주식수	7,001,316
자산가치	6,400원

주당 수익가치 (평가법 1)

(단위 : 원, 주, %)

구분	2023년 반기	2022년	2021년
순이익	7,334,816,490	9,286,891,982	7,319,368,873
발행주식수	7,001,316	7,001,316	7,001,316
주당 이익(EPS)	2,095	1,326	1,045
가중평균 EPS	1,664
자본환원율(%)	10%
수익가치 (평가법 1)	16,640원

주당 본질가치 (평가법 1)

(단위 : 원)

구분	자산가치	수익가치(평가1)
1주당 금액	6,400	16,640
본질가치 (평가법 1)	12,544원