에스엘에스바이오 주식 청약 정보

안녕하세요.

에스엘에스바이오 주식 청약 정보 입니다.

 

기업개요

종목명	에스엘에스바이오	진행상황	공모주
시장구분	코스닥	종목코드	246250
업종	기타 전문, 과학 및 기술 서비스업
대표자	이영태	기업구분	중소일반
본점소재지	경기도 수원시 영통구 창룡대로 260 광교센트럴비즈타워 7층
홈페이지	www.slabs.co.kr	대표전화	031-275-5522
최대주주	이영태 17%
매출액	10,752 (백만원)	법인세비용차감전 계속사업이익	2,225 (백만원)
순이익	2,826 (백만원)	자본금	3,432 (백만원)

공모정보

총공모주식수	770,000 주	액면가	500 원
상장공모	신주모집 : 770,000 주 (100%)
희망공모가액	8,200 ~ 9,400 원	청약경쟁률
확정공모가	- 원	공모금액	6,314 (백만원)
주간사	하나증권	주식수: 192,500~231,000 주   /   청약한도: 9,000~10,000 주

청약일정

주요일정	수요예측일	2023.09.18  ~   2023.09.22
	공모청약일	2023.10.10  ~   2023.10.11
	배정공고일(신문)	2023.10.13 (주간사 홈페이지 참조)
	납입일	2023.10.13
	환불일	2023.10.13
	상장일
공모사항
IR일정
수요예측결과

공모분석

1.사업현황

-당사는 신약개발 및 의약품 품질검사 등을 주된 사업목적으로 2007년 01월 17일 설립되었습니다. 또한  2016년 06월 29일자로 코넥스 시장에 상장되어 매매가 개시 되었습니다.

당사는 2007년 1월 17일에 설립된 의약품 품질관리, 신약개발지원 및 체외진단기기 사업을 영위하는 기업으로 의학, 의과학, 생화학 등의 전문 연구원들이 다수의 연구개발 성과를 거두었고 또한 진행 중입니다. 이를 기반으로 국내ㆍ외 의약품 품질관리 및 신약개발지원 사업분야를 통해 의약품의 품질 향상과 제네릭의약품의 대중화에 앞장서는 동시에 신약개발시 후보물질 탐색 및 평가에 소요되는 시간과 비용을 단축시켜 줌으로써 제약산업의 수준을 향상시키고 일반 대중 개인들의 의료혜택 수여에도 기여하였으며, 체외진단 분야의 검사키트들을 개발하며 이를 바탕으로 치료 및 예방 의학분야에 기여하고 있습니다.

당사는 또한 독자적인 NTMD 기술을 이용한 진단키트를 개발 중이며 이를 통해 혁신적인 진단기술을 통한 글로벌 진단 전문회사로 도약할 계획입니다.

2.매출현황

(단위 : 원)
유형	품목		제17기 상반기	제16기	제 15기
			(2023년)	(2022년)	(2021년)
용역	의약품 품질관리	내수	3,889,582,373	8,202,815,326	6,926,203,588
		수출	-	-	-
	신약개발지원	내수	521,852,008	1,768,380,445	1,064,253,300
		수출	-	-	-
제품	체외진단기기	내수	-	592,858,240	133,984,012
		수출	5,344,584	187,846,419	118,067,110
합계		내수	4,411,434,381	10,564,054,011	8,124,440,900
		수출	5,344,584	187,846,419	118,067,110
		합계	4,416,778,965	10,751,900,430	8,242,508,010

 

3.재무현황

[주요 수익성 지표]
(단위: %)
구 분	2023년 2분기	2022년	2021년	2020년
매출액총이익률	38.61%	39.16%	26.44%	25.81%
영업이익률	15.33%	22.54%	5.17%	-8.20%
법인세차감전순이익률	14.74%	20.69%	3.14%	-10.16%
당기순이익률	22.42%	26.28%	0.70%	-7.77%

 

[최근 3개년 및 2023년 2분기 기준 재무안정성 지표 현황]
(단위: %, 배)
구분	2023년 2분기	2022년	2021년		2020년
			회사	업종평균
유동비율	442.93%	296.48%	110.70%	187.87%	71.94%
부채비율	53.82%	75.28%	182.13%	116.85%	186.48%
차입금의존도	-	-	16.85%	28.11%	15.10%
당좌비율	422.63%	281.45%	103.70%	167.04%	63.36%
이자보상배율	12.83	17.82	2.45	12.71	적자시현

 

4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

보호예수 여부	구분	주주명	관계	공모 전		공모 후		의무보유 기간
						(신주인수권 행사 전)
				주식수	지분율	주식수	지분율
유통제한	최대주주 등	이영태	최대주주	1,133,435	16.51%	1,133,435	14.77%	상장일로부터 2년 6개월
		(주)에스에스메디피아	관계회사	658,586	9.59%	658,586	8.58%	상장일로부터 2년 6개월
		문해란	미등기임원	1,012,515	14.75%	1,012,515	13.19%	상장일로부터 1년
		김봉휘	미등기임원	27,027	0.39%	27,027	0.35%	상장일로부터 1년
		조미라	관계사 임원	103,609	1.51%	103,609	1.35%	상장일로부터 1년
		소계		2,935,172	42.75%	2,935,172	38.25%	-
	의무인수분		상장주선인	-	-	38,500	0.50%	상장일로부터 6개월
유통제한 소계				2,935,172	42.75%	2,973,672	38.75%	-
유통가능	기타 주주			3,930,431	57.25%	3,930,431	51.22%	-
	공모 주주			-	-	770,000	10.03%	-
유통가능 소계				3,930,431	57.25%	4,700,431	61.25%	-
총합계				6,865,603	100.00%	7,674,103	100.00%	-

 

5.요약재무제표

구  분	제17기 상반기	제16기	제15기
	2023년 6월말	2022년 12월말	2021년 12월말
자산
유동자산	6,251,703,687	6,058,218,212	3,758,089,782
비유동자산	5,579,586,766	5,694,636,282	6,747,839,756
자산총계	11,831,290,453	11,752,854,494	10,505,929,538
부채
유동부채	1,411,453,023	2,043,389,150	3,394,774,104
비유동부채	2,728,117,333	3,004,254,795	3,387,324,824
부채총계	4,139,570,356	5,047,643,945	6,782,098,928
자본
자본금	3,432,801,500	3,432,801,500	3,432,801,500
자본잉여금	201,802,879	201,802,879	201,802,879
기타자본	181,500,895	172,878,322	140,084,204
기타포괄손익누계액	10,166,116	13,793,222	-108,748,926
이익잉여금	3,865,448,707	2,883,934,626	57,890,953
자본총계	7,691,720,097	6,705,210,549	3,723,830,610
자본과부채총계	11,831,290,453	11,752,854,494	10,505,929,538
종속ㆍ관계ㆍ공동기업	지분법	지분법	지분법
투자주식의 평가방법
구  분	2023.01.01	2022.01.01	2021.01.01
	~	~	~
	2023.06.30	2022.12.31	2021.12.31
매출액	4,416,778,965	10,751,900,430	8,242,508,010
영업이익	677,048,172	2,423,749,751	426,234,451
당기순이익	990,121,873	2,826,043,673	57,890,953
기본주당이익	144	412	8
희석주당이익	144	412	8

 

6.동종업체와의 재무정보 비교

[당사 및 비교기업 2022년 요약 재무현황]
(단위: 백만원)
구분	에스엘에스바이오	바이오인프라	한독	바이넥스
회계기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS
결산월	12월	12월	12월	12월
유동자산	6,058	12,867	354,172	108,952
비유동자산	5,695	19,722	516,934	189,458
자산총계	11,753	32,589	871,106	298,410
유동부채	2,043	6,375	270,930	98,264
비유동부채	3,004	8,305	218,320	7,863
부채총계	5,048	14,680	489,250	106,127
자본금	3,433	2,064	6,882	15,881
자본총계	6,705	17,910	381,856	192,283
매출액	10,752	35,427	543,759	156,677
영업이익	2,424	6,360	28,496	17,179
당기순이익	2,826	6,237	10,596	12,445

본질가치분석

주당 순자산가치 평가

(단위 : 원, 주)

자본총계	7,691,720,097
무형자산 등 차감	169,932,909
이연자산 연부채
순자산 총계	7,521,787,188
기말 발행주식수	6,865,603
자산가치	1,096원

주당 수익가치 (평가법 1)

(단위 : 원, 주, %)

구분	2023년 반기	2022년	2021년
순이익	990,121,873	2,826,043,673	57,890,953
발행주식수	6,865,603	6,865,603	6,865,603
주당 이익(EPS)	288	412	8
가중평균 EPS	283
자본환원율(%)	10%
수익가치 (평가법 1)	2,830원

주당 본질가치 (평가법 1)

(단위 : 원)

구분	자산가치	수익가치(평가1)
1주당 금액	1,096	2,830
본질가치 (평가법 1)	2,136원