안녕하세요.
에이치비인베스트먼트 청약 정보 입니다.
기업개요
| 종목명 |
에이치비인베스트먼트 |
진행상황 |
공모주 |
| 시장구분 |
코스닥 |
종목코드 |
440290 |
| 업종 |
기타 금융 투자업 |
| 대표자 |
황유선 |
기업구분 |
중소일반 |
| 본점소재지 |
서울특별시 강남구 언주로 819 5층(신사동, HB빌딩) |
| 홈페이지 |
www.tubei.com |
대표전화 |
02-3448-5637 |
| 최대주주 |
에이치비콥 40% |
| 매출액 |
15,929 (백만원) |
법인세비용차감전
계속사업이익 |
9,327 (백만원) |
| 순이익 |
7,472 (백만원) |
자본금 |
10,000 (백만원) |
공모정보
| 총공모주식수 |
6,667,000 주 |
액면가 |
500 원 |
| 상장공모 |
신주모집 : 6,667,000 주 (100%) |
| 희망공모가액 |
2,400 ~ 2,800 원 |
청약경쟁률 |
|
| 확정공모가 |
3,400 원 |
공모금액 |
22,668 (백만원) |
| 주간사 |
NH투자증권 |
주식수: 1,666,750~2,000,100 주 / 청약한도: 55,500~66,600 주 |
청약일정
| 주요일정 |
수요예측일 |
2024.01.08 ~ 2023.01.12 |
| 공모청약일 |
2024.01.16 ~ 2024.01.17 |
| 배정공고일(신문) |
2024.01.19 (주간사 홈페이지 참조) |
| 납입일 |
2024.01.19 |
| 환불일 |
2024.01.19 |
| 상장일 |
2024.01.25 |
| 공모사항 |
|
| IR일정 |
|
| 수요예측결과 |
|
| 신규상장 |
|
의무보유 확약비율
| 구분 |
신청수량(단위:주) |
| 15일 |
35,190,000 |
| 1개월 확약 |
59,593,000 |
| 3개월 확약 |
222,781,000 |
| 6개월 확약 |
6,823,000 |
| 합계 |
324,387,000 |
| 총 수량 대비 비율(%) |
7.73% |
수요예측 참여내역
| 참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위:주) |
단순경쟁 |
| 1,955 |
4,194,241,000 |
838.81:1 |
수요예측 신청가격 분포
| 구분 |
참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위: 주) |
비율(%) |
| 3,700원이상 |
282 |
653,538,000 |
15.58% |
| 3,600원 |
322 |
386,332,000 |
9.21%% |
| 3,400원초과 ~3,600원미만 |
1203 |
2,808,812,000 |
66.97% |
| 3,400원 |
77 |
145,232,000 |
3.46%% |
| 3,200원이상 ~3,400원미만 |
28 |
64,358,000 |
1.53%% |
| 3,200원미만 |
18 |
52,811,000 |
1.26%% |
| 가격미제시 |
25 |
83,158,000 |
1.98%% |
| 합계 |
1,955건 |
4,194,241,000주 |
100% |
본질가치분석
| 자본총계 |
58,171,414,878 |
| 무형자산 등 차감 |
391,097,864 |
| 이연자산 연부채 |
|
| 순자산 총계 |
57,780,317,014 |
| 기말 발행주식수 |
20,000,000 |
| 자산가치 |
2,889원 |
| 주당 수익가치 (평가법 1) |
(단위 : 원, 주, %) |
| 구분 |
2023년 3분기 |
2022년 |
2021년 |
| 순이익 |
8,787,523,756 |
7,471,803,658 |
6,079,704,962 |
| 발행주식수 |
20,000,000 |
20,000,000 |
20,000,000 |
| 주당 이익(EPS) |
586 |
374 |
304 |
| 가중평균 EPS |
468 |
| 자본환원율(%) |
10% |
| 수익가치 (평가법 1) |
4,680원 |
| 구분 |
자산가치 |
수익가치(평가1) |
| 1주당 금액 |
2,889 |
4,680 |
| 본질가치 (평가법 1) |
3,964원 |
공모분석
1.사업현황
-당사는 1999년 11월 11일 설립되었으며, 중소벤처기업에 대한 투자금융을 제공하는 벤처캐피탈(Venture Capital, VC) 사업을 지속적으로 영위하고 있습니다.
벤처캐피탈은 기술력이 높지만 자본과 경영여건이 취약한 기업설립 초기단계에 있는벤처기업에게 자금과 경영서비스 등을 제공하고 추후 인수합병, 상장 등을 통해 투자자금을 회수하는 금융자본이며 동시에 금융회사라고 할 수 있습니다. 특히 대출이 아닌 벤처기업에 대한 지분투자방식의 대표적인 투자자로서, 벤처기업의 성장 및 발전을 도모하여 기술개발을 촉진하고 산업구조의 고도화와 고용창출을 통해 국민경제의 활성화에 기여하는 역할을 담당하고 있습니다.
2.매출현황
| 자금운용실적 (단위 : 백만원 ) |
| 구분 |
제25기 3분기 |
제24기 |
제23기 |
제22기 |
| (2023년 3분기) |
(2022년) |
(2021년) |
(2020년) |
| 기말잔액 |
구성비 |
기말잔액 |
구성비 |
기말잔액 |
구성비 |
기말잔액 |
구성비 |
| 주식(출자금포함) |
45,740 |
81.72% |
43,364 |
97.71% |
32,602 |
94.23% |
23,627 |
87.50% |
| 사채 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 대출금 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 유형자산 |
472 |
0.84% |
504 |
1.14% |
49 |
0.14% |
118 |
0.44% |
| 현금과예금 |
9,763 |
17.44% |
511 |
1.15% |
1,947 |
5.63% |
3,256 |
12.06% |
| 기 타 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 합 계 |
55,975 |
100.00% |
44,379 |
100.00% |
34,598 |
100.00% |
27,001 |
100.00% |
3.재무현황
| 1. 재무 안정성 [안정성 지표] |
| 구분 |
제25기 3분기 |
제24기 |
제23기 |
제22기 |
| (2023년 9월 말) |
(2022년) |
(2021년) |
(2020년) |
| 유동비율 |
364.06% |
519.88% |
785.36% |
1268.26% |
| 부채비율 |
12.33% |
10.03% |
7.51% |
4.20% |
| 차입금의존도(주2) |
2.04% |
2.69% |
1.39% |
1.35% |
| 2. 재무 성장성 [성장성 지표] |
| 구분 |
제25기 3분기 |
제24기 |
제23기 |
제22기 |
| (2023년 9월 말) |
(2022년) |
(2021년) |
(2020년) |
| 영업수익증감률 |
48.26% |
39.39% |
6.29% |
101.51% |
| 영업이익증감률 |
56.93% |
19.53% |
125.63% |
1505.75% |
| 순이익증감률 |
56.81% |
22.90% |
16.76% |
1155.15% |
4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)
| 가능여부 |
구분 |
주주명 |
주식의 종류 |
공모전 |
공모후 |
보호예수기간 |
| 유통가능물량 |
매각제한물량 |
(상장일 기준) |
| 주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
|
| 유통제한물량 |
최대주주 |
에이치비콥㈜ |
보통주 |
8,000,000 |
40.00% |
- |
0.00% |
8,000,000 |
29.78% |
6개월 |
| 최대주주 등 |
문흥렬 |
보통주 |
4,060,000 |
20.30% |
- |
0.00% |
4,060,000 |
15.11% |
6개월 |
| 최대주주 등 |
에이치비테크놀러지㈜ |
보통주 |
2,400,000 |
12.00% |
- |
0.00% |
2,400,000 |
8.93% |
6개월 |
| 최대주주 등 |
황유선 |
보통주 |
600,000 |
3.00% |
- |
0.00% |
600,000 |
2.23% |
6개월 |
| 최대주주 등 |
문성준 |
보통주 |
40,000 |
0.20% |
- |
0.00% |
40,000 |
0.15% |
6개월 |
| 기타기존주주 |
장인우 |
보통주 |
1,200,000 |
6.00% |
600,000 |
2.23% |
600,000 |
2.23% |
1개월/3개월 |
| 기타기존주주 |
장선우 |
보통주 |
800,000 |
4.00% |
400,000 |
1.49% |
400,000 |
1.49% |
1개월/3개월 |
| 기타기존주주 |
김종현 |
보통주 |
700,000 |
3.50% |
350,000 |
1.30% |
350,000 |
1.30% |
1개월/3개월 |
| 기타기존주주 |
배은진 |
보통주 |
600,000 |
3.00% |
300,000 |
1.12% |
300,000 |
1.12% |
1개월/3개월 |
| 기타기존주주 |
박하진 |
보통주 |
433,000 |
2.17% |
0 |
0.00% |
433,000 |
1.61% |
6개월 |
| 기타기존주주 |
김종선 |
보통주 |
200,000 |
1.00% |
100,000 |
0.37% |
100,000 |
0.37% |
1개월/3개월 |
| 기타기존주주 |
배호성 |
보통주 |
200,000 |
1.00% |
100,000 |
0.37% |
100,000 |
0.37% |
1개월/3개월 |
| 기타기존주주 |
김내영 |
보통주 |
134,000 |
0.67% |
67,000 |
0.25% |
67,000 |
0.25% |
1개월/3개월 |
| 기타기존주주 |
김범준 |
보통주 |
133,000 |
0.67% |
66,500 |
0.25% |
66,500 |
0.25% |
1개월/3개월 |
| 기타기존주주 |
김호준 |
보통주 |
133,000 |
0.67% |
66,500 |
0.25% |
66,500 |
0.25% |
1개월/3개월 |
| 상장주선인의 의무인수분 |
NH투자증권㈜ |
보통주 |
- |
0.00% |
- |
0.00% |
200,010 |
0.74% |
3개월 |
| 유통제한물량 소계 |
보통주 |
19,633,000 |
98.17% |
2,050,000 |
7.63% |
17,783,010 |
66.19% |
|
| 유통가능물량 |
기타 기존주주 |
보통주 |
367,000 |
1.84% |
367,000 |
1.37% |
- |
0.00% |
- |
| 공모주주 |
보통주 |
0 |
0.00% |
6,667,000 |
24.81% |
- |
0.00% |
- |
| 유통가능물량 소계 |
보통주 |
367,000 |
1.84% |
7,034,000 |
26.18% |
- |
0.00% |
- |
| 합 계 |
20,000,000 |
100.00% |
9,084,000 |
33.81% |
17,783,010 |
66.19% |
- |
5.요약재무제표
| 과 목 |
제25기 3분기 |
제24기 |
제23기 |
제22기 |
| (2023.09.30) |
(2022.12.31) |
(2021.12.31) |
(2020.12.31) |
| |
|
|
"감사받지 아니한 재무제표" |
| 자 산 |
|
|
|
|
| I. 유동자산 |
14,443,422,810 |
6,886,810,817 |
8,949,386,719 |
10,070,879,522 |
| 1. 현금및현금성자산 |
9,763,343,993 |
511,408,821 |
1,946,598,665 |
3,255,971,609 |
| 2. 상각후원가 측정 금융자산 |
4,669,318,901 |
6,366,119,030 |
6,499,193,708 |
6,812,273,514 |
| 3. 기타유동자산 |
10,759,916 |
9,282,966 |
503,594,346 |
2,634,399 |
| II. 창업투자자산 |
45,740,087,352 |
43,363,763,691 |
32,602,330,855 |
23,627,378,545 |
| 1. 당기손익-공정가치 측정 금융자산 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
| 2. 관계기업투자자산 |
45,740,086,352 |
43,363,762,691 |
32,602,329,855 |
23,627,377,545 |
| III. 비유동자산 |
5,162,771,932 |
3,531,578,707 |
2,220,940,526 |
2,195,834,399 |
| 1. 상각후원가 측정 금융자산 |
578,979,920 |
559,308,893 |
966,297,359 |
968,463,529 |
| 2. 유형자산 |
472,164,847 |
503,522,084 |
48,740,521 |
118,337,463 |
| 3. 무형자산 |
391,097,864 |
337,384,165 |
374,203,513 |
411,022,872 |
| 4. 사용권자산 |
1,526,323,708 |
1,679,625,622 |
831,699,133 |
698,010,535 |
| 5. 계약자산 |
2,194,205,593 |
451,737,943 |
- |
- |
| 자 산 총 계 |
65,346,282,094 |
53,782,153,215 |
43,772,658,100 |
35,894,092,466 |
| 부 채 |
|
|
|
|
| Ⅰ. 유동부채 |
3,967,318,781 |
1,324,702,463 |
1,139,523,724 |
794,071,447 |
| 1. 유동성리스부채 |
142,134,726 |
148,080,055 |
73,371,452 |
47,512,736 |
| 2. 미지급금 |
58,783,275 |
66,698,504 |
311,658,757 |
125,544,931 |
| 3. 종업원급여부채 |
1,400,595,240 |
328,808,699 |
229,811,923 |
121,276,716 |
| 4. 기타유동부채 |
38,919,760 |
30,368,190 |
44,236,740 |
40,220,040 |
| 5. 당기법인세부채 |
2,326,885,780 |
750,747,015 |
480,444,852 |
459,517,024 |
| Ⅱ. 비유동부채 |
3,207,548,435 |
3,576,544,151 |
1,916,821,433 |
653,317,476 |
| 1. 리스부채 |
1,190,583,510 |
1,296,646,759 |
534,404,431 |
435,793,216 |
| 2. 충당부채 |
15,975,071 |
15,118,025 |
2,146,029 |
2,260,804 |
| 3. 이연법인세부채 |
2,000,989,854 |
2,264,779,367 |
1,380,270,973 |
215,263,456 |
| 부 채 총 계 |
7,174,867,216 |
4,901,246,614 |
3,056,345,157 |
1,447,388,923 |
| 자 본 |
|
|
|
|
| I. 자본금 |
10,000,000,000 |
10,000,000,000 |
10,000,000,000 |
10,000,000,000 |
| II. 자본조정 |
1,385,678,959 |
882,694,438 |
189,904,438 |
- |
| III. 이익잉여금 |
46,785,735,919 |
37,998,212,163 |
30,526,408,505 |
24,446,703,543 |
| 자 본 총 계 |
58,171,414,878 |
48,880,906,601 |
40,716,312,943 |
34,446,703,543 |
| 부 채 와 자 본 총 계 |
65,346,282,094 |
53,782,153,215 |
43,772,658,100 |
35,894,092,466 |
| 과 목 |
제25기 3분기 |
제24기 |
제23기 |
제22기(*1) |
| (2023.01.01~2023.09.30) |
(2022.01.01~2022.12.31) |
(2021.01.01~2021.12.31) |
(2020.01.01~2020.12.31) |
| |
|
|
|
| 회계처리 기준 |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
| Ⅰ. 영업수익 |
17,711,892,944 |
15,928,853,534 |
11,427,663,863 |
10,751,167,829 |
| 이자수익 |
- |
- |
- |
130,017,973 |
| 수수료수익 |
13,211,380,693 |
7,775,357,525 |
5,911,149,233 |
6,114,168,136 |
| 관계기업투자관련이익 |
4,500,512,251 |
8,153,496,009 |
5,516,514,630 |
4,506,981,720 |
| Ⅱ. 영업비용 |
6,777,565,615 |
6,638,380,571 |
3,655,192,697 |
4,564,245,868 |
| 당기손익-공정가치측정금융상품관련손실 |
- |
- |
- |
120,069,813 |
| 관계기업투자관련손실 |
399,371,886 |
1,450,187,703 |
108,490,877 |
966,287,390 |
| 일반관리비 |
6,378,193,729 |
5,188,192,868 |
3,546,701,820 |
3,477,888,665 |
| Ⅲ. 영업이익 |
10,934,327,329 |
9,290,472,963 |
7,772,471,166 |
6,186,921,961 |
| Ⅳ. 영업외손익 |
140,564,054 |
36,733,685 |
40,226,665 |
-14,766,051 |
| 기타영업외수익 |
191,617,462 |
80,216,026 |
76,867,266 |
115,199,888 |
| 기타영업외비용 |
51,053,408 |
43,482,341 |
36,640,601 |
129,965,939 |
| Ⅴ. 법인세차감전순이익 |
11,074,891,383 |
9,327,206,648 |
7,812,697,831 |
6,172,155,910 |
| Ⅵ. 법인세비용 |
2,287,367,627 |
1,855,402,990 |
1,732,992,869 |
965,097,598 |
| Ⅶ. 당기순이익 |
8,787,523,756 |
7,471,803,658 |
6,079,704,962 |
5,207,058,312 |
| Ⅷ. 기타포괄손익 |
- |
- |
- |
- |
| IX. 총포괄손익 |
8,787,523,756 |
7,471,803,658 |
6,079,704,962 |
5,207,058,312 |
| X. 주당손익 |
439 |
374 |
304 |
206 |
| (주2) |
(주2) |
6.동종업체와의 재무정보 비교
| [2023년 3분기 LTM기준 유사회사 평균 PER] |
| (단위 : 원, 주, 배) |
| 구분 |
컴퍼니케이 |
나우IB |
TS인베스트먼트 |
| 적용 당기순이익 |
8,762,604,195 |
6,455,634,592 |
7,441,428,114 |
| 적용 주식수 |
15,610,000 |
95,770,000 |
41,477,862 |
| 주당 순이익 |
561 |
67 |
179 |
| 기준주가 |
4,760 |
1,268 |
1,206 |
| PER |
8.48배 |
18.82배 |
6.72배 |
| 평균 PER |
11.34배 |
공시자료
재무정보