현대힘스 청약 정보, 공모사, 공모주, 상장가, 상장일, 주간사, 최소 증거금

안녕하세요.
현대힘스 청약 정보 입니다.

기업개요

종목명	현대힘스	진행상황	공모주
시장구분	코스닥	종목코드	460930
업종	선박 구성 부분품 제조업
대표자	오흥종	기업구분	중소일반
본점소재지	울산광역시 동구 방어진순환도로 1000 (전하동, 현대중공업내)
홈페이지	www.hyms.kr	대표전화	052-203-9067
최대주주	-
매출액	144,753 (백만원)	법인세비용차감전 계속사업이익	2,212 (백만원)
순이익	4,366 (백만원)	자본금	14,800 (백만원)

공모정보

총공모주식수	8,707,000 주	액면가	500 원
상장공모	신주모집 : 5,224,000 주 (60%)  /   구주매출 : 3,483,000 주 (40%)
희망공모가액	5,000 ~ 6,300 원	청약경쟁률
확정공모가	7,300 원	공모금액	63,561 (백만원)
주간사	미래에셋증권	주식수: 1,306,000~1,567,200 주   /   청약한도: 130,000 주

청약일정

주요일정	수요예측일	2024.01.08  ~   2024.01.12
	공모청약일	2024.01.17  ~   2024.01.18
	배정공고일(신문)	2024.01.22 (주간사 홈페이지 참조)
	납입일	2024.01.22
	환불일	2024.01.22
	상장일	2024.01.26
공모사항
IR일정
수요예측결과
신규상장

의무보유 확약비율

주요일정	수요예측일	2024.01.08  ~   2024.01.12
	공모청약일	2024.01.17  ~   2024.01.18
	배정공고일(신문)	2024.01.22 (주간사 홈페이지 참조)
	납입일	2024.01.22
	환불일	2024.01.22
	상장일	2024.01.26
공모사항
IR일정
수요예측결과
신규상장

수요예측 참여내역

참여건수 (단위:건)	신청주식수 (단위:주)	단순경쟁
2,099	3,438,168,000	680.82:1

수요예측 신청가격 분포

구분	참여건수 (단위:건)	신청주식수 (단위: 주)	비율(%)
7,500원 이상	1992	3,186,778,000	92.69%
7,000원 초과 ~ 7,500원 미만	9	11,697,000	0.34%
7,000원	56	122,403,000	3.56%
6,300원 초과 ~7,000원 미만	4	3,012,000	0.09%
6,300원	16	50,589,000	1.47%
가격 미제시	22	63,689,000	1.85%
합계	2,099건	3,438,168,000주	100%

본질가치분석

주당 순자산가치 평가

(단위 : 원, 주)

자본총계	173,659,096,406
무형자산 등 차감	1,394,063,815
이연자산 연부채
순자산 총계	172,265,032,591
기말 발행주식수	29,600,000
자산가치	5,820원

주당 수익가치 (평가법 1)

(단위 : 원, 주, %)

구분	2023년 3분기	2022년	2021년
순이익	1,014,479,661	3,971,864,465	4,152,455,217
발행주식수	29,600,000	29,600,000	29,600,000
주당 이익(EPS)	46	134	140
가중평균 EPS	91
자본환원율(%)	10%
수익가치 (평가법 1)	910원

주당 본질가치 (평가법 1)

(단위 : 원)

구분	자산가치	수익가치(평가1)
1주당 금액	5,820	910
본질가치 (평가법 1)	2,874원

공모분석

1.사업현황

-당사는 HD한국조선해양(舊 현대중공업) 주식회사의 선박블럭 및 배관 제조부문의 자산 일부를 양수하는 현물출자에 의하여 2008년 04월 25일 설립되었습니다.

당사는 선박블럭, 배관 및 조선기자재 등의 제작을 전문으로 거래하는 B2B(기업간거래)를 주된사업으로 영위하고 있습니다. 종속기업은 압력전환흡착(PSA, Pressure Swing Adsorption)을 이용한 가스분리기술을 보유하고 있으며 이를 기반으로 산업용 산소 및 질소 발생기를 자체기술로 개발하여 국내외에 공급하고 있습니다.

2.매출현황

(단위: 톤, 백만원, 천USD)
매출	품  목		2020년		2021년		2022년		2023년 3분기
유형			(제13기)		(제14기)		(제15기)		(제16기 3분기)
			수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액
제품	선박구성	수출	-	-	-	-	-	-	-	-
	부분품	내수	224,981	110,386	243,120	111,029	267,858	134,009	206,128	127,543
		소계	224,981	110,386	243,120	111,029	267,858	134,009	206,128	127,543
	가스발생기	수출	-	-	-	91	-	143	-	143
						-80		-110		-110
		내수	-	-	-	3,784	-	4,699	-	1,842
		소계	-	-	-	3,876	-	4,842	-	1,985
상품		수출	-	-	-	-	-	-	-	-
		내수	-	-	-	1,045	-	2,363	-	1,939
		소계	-	-	-	1,045	-	2,363	-	1,939
기타		수 출	-	-	-	-	-	-	-	-
		내 수	-	5,144	-	5,021	-	3,539	-	2,882
		소 계	-	5,144	-	5,021	-	3,539	-	2,882
합     계		수 출	-	-	-	91	-	143	-	143
						-80		-110		-110
		내 수	224,981	115,530	243,120	120,880	267,858	144,610	206,128	134,206
		합 계	224,981	115,530	243,120	120,971	267,858	144,753	206,128	134,349

 

3.재무현황

[수익성 지표]
구분	2023년 3분기	2022연도	2021연도	2020연도	업종평균
매출총이익률	12.20%	7.30%	10.00%	9.10%	0.50%
영업이익률	8.30%	2.60%	5.10%	4.50%	-6.20%
당기순이익률	5.40%	3.00%	3.90%	0.80%	-5.40%
자기자본순이익률	4.30%	2.60%	2.80%	0.50%	-6.90%

 

[안정성 지표]
구분	2023년 3분기	2022연도	2021연도	2020연도	업종평균
부채비율	41.90%	39.30%	27.60%	17.30%	155.05%
차입금의존도	17.80%	15.80%	8.90%	-	19.90%
유동비율	135.60%	90.00%	183.70%	348.60%	93.80%

 

4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

가능여부	구분	주주명	주식의종류	공모후		의무보유 기간
				소유주식수	지분율
유통제한물량	최대주주	허큘리스홀딩스 유한회사	보통주	18,717,000	53.75%	상장일로부터 1년
	기존주주	HD한국조선해양 주식회사	보통주	7,400,000	21.25%	상장일로부터 1년
	공모주주	우리사주조합	보통주	1,044,840	3.00%	예탁일로부터 1년
소계			보통주	27,161,840	78.00%	-
유통가능물량	공모주주		보통주	7,662,160	22.00%	-
소계			보통주	7,662,160	22.00%	-
합계			보통주	34,824,000	100.00%	-

 

5.요약재무제표

사업연도	제 16기 3분기	제 15기	제 14기
	(2023년 3분기)	(2022년)	(2021년)
[유동자산]	44,149,989,645	29,281,153,736	37,490,823,054
현금및현금성자산	10,836,668,419	3,070,549,206	13,970,999,746
매출채권및기타채권	8,328,189,008	8,829,869,131	9,097,715,004
재고자산	24,125,472,402	17,001,144,277	14,350,023,439
기타유동자산	856,957,109	131,234,444	72,084,865
당기법인세자산	2,702,707	248,356,678	-
[비유동자산]	204,234,868,293	204,276,187,744	175,311,641,260
장기매출채권및기타채권	147,077,857	492,066,273	317,746,375
장기금융자산	21,145,592	19,070,463	491,082,568
투자부동산	18,954,903,520	19,142,016,242	17,577,917,191
유형자산	177,673,020,607	171,971,949,697	140,694,073,620
무형자산	2,856,187,134	3,031,841,411	2,326,373,965
사용권자산	3,356,960,661	7,463,875,622	13,346,868,031
순확정급여자산	910,634,305	1,184,096,686	557,579,510
이연법인세자산	314,938,617	971,271,350	-
자산총계	248,384,857,938	233,557,341,480	212,802,464,314
[유동부채]	32,572,027,361	32,524,803,054	20,413,216,240
[비유동부채]	40,821,434,051	33,364,744,655	25,644,892,434
부채총계	73,393,461,412	65,889,547,709	46,058,108,674
[자본금]	14,800,000,000	148,000,000,000	148,000,000,000
[자본잉여금]	133,200,000,000	-	-
[기타자본조정]	194,608,259	148,178,935	107,944,810
[이익잉여금]	26,796,788,267	19,519,614,836	18,636,410,830
자본총계	174,991,396,526	167,667,793,771	166,744,355,640
연결에 포함된 회사수	2	2	2
구분	2023.1.1~2023.9.30	2022.1.1~2022.12.31	2021.1.1~2021.12.31
매출액	134,349,576,051	144,752,544,468	120,971,135,005
영업이익(손실)	11,092,990,558	3,756,954,475	6,228,818,073
법인세비용차감전계속사업이익(손실)	9,363,108,906	2,212,154,220	5,741,313,155
당기순이익(손실)	7,277,173,431	4,366,217,534	4,708,568,182
지배기업의 소유주지분	7,277,173,431	4,366,217,534	4,708,568,182
비지배지분	-	-	-
기타포괄이익	-	268,786,472	234,693,210
총포괄손익	7,277,173,431	4,635,004,006	4,943,261,392
지배기업의 소유주지분	7,277,173,431	4,635,004,006	4,943,261,392
비지배지분	-	-	-
기본주당이익(손실)	539	590	-549

 

6.동종업체와의 재무정보 비교

[현대힘스㈜ 및 유사회사 2023년 3분기 요약 재무현황]
(단위: 백만원)
구 분	현대힘스	케이에스피	오리엔탈정공	세진중공업	한국카본
회계기준	K-IFRS 연결	K-IFRS 별도	K-IFRS 연결	K-IFRS 연결	K-IFRS 연결
유동자산	44,150	41,916	51,045	126,482	400,692
비유동자산	204,235	30,140	142,833	418,078	394,314
자산총계	248,385	72,055	193,878	544,560	795,006
유동부채	32,572	28,697	47,015	265,825	267,544
비유동부채	40,821	3,088	55,127	66,651	51,149
부채총계	73,393	31,785	102,141	332,476	318,693
자본금	14,800	18,096	22,787	31,225	21,980
자본총계	174,991	40,271	91,737	212,084	476,313
매출액	46,873	19,704	37,846	81,987	155,653
영업이익	2,096	3,312	3,010	-6,648	4,614
분기순이익	1,240	2,638	2,576	3,245	-1,060
지배지분 분기순이익	1,240	2,638	2,576	3,198	-1,060

공시자료
재무정보