밀리의서재 주식 청약 정보 입니다.

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밀리의 서재 주식 청약 정보 입니다.

 

기업개요

종목명	밀리의서재	진행상황	공모주
시장구분	코스닥	종목코드	418470
업종	서적, 잡지 및 기타 인쇄물 출판업
대표자	서영택	기업구분	중소일반
본점소재지	서울특별시 마포구 양화로 45 메세나폴리스 세아타워 16층
홈페이지	www.millie.co.kr	대표전화	070-7510-5415
최대주주	지니뮤직 39%
매출액	45,830 (백만원)	법인세비용차감전 계속사업이익	13,350 (백만원)
순이익	13,350 (백만원)	자본금	3,283 (백만원)

공무정보

총공모주식수	1,500,000 주	액면가	500 원
상장공모	신주모집 : 1,500,000 주 (100%)
희망공모가액	20,000 ~ 23,000 원	청약경쟁률
확정공모가	- 원	공모금액	30,000 (백만원)
주간사	미래에셋증권	주식수: 375,000~450,000 주   /   청약한도: 18,000~22,000 주

청약일정

주요일정	수요예측일	2023.09.07  ~   2023.09.13
	공모청약일	2023.09.18  ~   2023.09.19
	배정공고일(신문)	2023.09.21 (주간사 홈페이지 참조)
	납입일	2023.09.21
	환불일	2023.09.21
	상장일
공모사항
IR일정
수요예측결과

본질가치분석

자본총계	13,307,871,804
무형자산 등 차감	475,901,753
이연자산 연부채
순자산 총계	12,831,970,051
기말 발행주식수	6,566,910
자산가치	1,954원

주당 수익가치 (평가법 1)

(단위 : 원, 주, %)

구분	2023년 반기	2022년
순이익	5,127,741,013	13,349,631,378
발행주식수	6,566,910	6,566,910
주당 이익(EPS)	1,562	2,033
가중평균 EPS	1,750
자본환원율(%)	10%
수익가치 (평가법 1)	17,500원

주당 본질가치 (평가법 1)

(단위 : 원)

구분	자산가치	수익가치(평가1)
1주당 금액	1,954	17,500
본질가치 (평가법 1)	11,282원

 

공모분석

1.사업현황 -당사는 전자책을 포함한 도서 IP 기반의 다양한 콘텐츠 정기구독 서비스를 개발, 운영, 판매 하는 활동을 영위하는 회사입니다. 2017년 첫 걸음을 내딛은 밀리의 서재는 약 15만 권의 독서 콘텐츠를 무제한 이용할 수 있는 국내 최대 독서 플랫폼이자, 국내 최초로 전자책 분야에서 구독 경제를 선보인 게임 체인저입니다. 전자책 외에도 오디오북과 챗북, 오디오 드라마 등 새로운 형태의 독서 콘텐츠를 안착시키며 디지털 미디어 시대 새로운 독서 패러다임을 만들어가고 있습니다. 국내 전자책 구독 서비스 플랫폼 중 가입자, 보유 콘텐츠 등 모든 면에서 시장을 선도하고 있는 1위 플랫폼으로 자리잡은 밀리의 서재는 다양한 독서 연계 콘텐츠를 통해 새로운 디지털 콘텐츠 트렌드를 선도합니다. 2021년 9월 KT 그룹 산하의 지니뮤직이 밀리의 서재를 인수하면서, KT의 미디어 밸류 체인 아래 독서 콘텐츠를 중심으로 더욱 다양한 장르와 포맷의 이야기에 기반한 시너지 창출에 주력하고 있습니다. 2.매출현황

매출유형	품목	2023년 상반기		2022년		2021년		2020년		2019년
		(제8기)		(제7기)		(제6기)		(제5기)		(제4기)
		금액	비율	금액	비율	금액	비율	금액	비율	금액	비율
서비스 매출	전자책 정기구독	25,644	98.60%	45,123	98.50%	28,184	97.70%	17,234	96.00%	11,096	99.30%
기타 매출	상품 판매 및	353	1.40%	707	1.50%	673	2.30%	717	4.00%	78	0.70%
	유통 매출
합계		25,997	100.00%	45,830	100.00%	28,857	100.00%	17,951	100.00%	11,174	100.00%

3.재무현황

[수익성 지표 현황]

구분	2023년 반기	2022년 반기	2022년	2021년		2020년
	당사	당사	당사	당사	업종평균	당사
매출액	25,997,158	21,049,721	45,829,674	28,856,986	-	17,950,833
매출원가	8,181,463	6,462,454	13,640,696	12,528,158	-16.41%	9,544,652
(매출원가율)	-31.47%	-30.70%	-29.76%	-43.41%		-53.17%
매출총이익	17,815,695	14,587,267	32,188,977	16,328,828	-83.59%	8,406,181
(매출총이익률)	-68.53%	-69.30%	-70.24%	-56.59%		-46.83%
판매비와관리비	12,857,228	13,546,601	28,019,915	30,839,449	-62.13%	19,358,794
(매출액대비 비중)	-49.46%	-64.36%	-61.14%	-106.87%		-107.84%
영업이익	4,958,467	1,040,666	4,169,062	-14,510,621	-21.46%	-10,952,613
(영업이익률)	-19.07%	-4.94%	-9.10%	(-50.28%)		(-61.01%)
당기순이익	5,127,741	10,304,315	13,349,631	-34,841,769	-17.03%	-11,125,075
(당기순이익률)	-19.72%	-48.95%	-29.13%	(-120.74%)		(-61.98%)
자기자본 순이익률	98.40%	-52.11%	-35.39%	자본잠식	18.65%	자본잠식
총자산 순이익률	34.66%	103.35%	58.79%	-239.18%	10.24%	-79.34%

[재무안정성 지표 현황]
(단위: %)
구분	2023년 반기	2022년	2021년		2020년
	당사	당사	당사	업종평균	당사
부채비율(%)	137.46%	265.77%	(-)121.50%	89.45%	(-)118.83%
유동비율(%)	173.53%	135.03%	15.67%	130.12%	14.99%
자본의 잠식률(%)	(-)305.30%	(-)129.56%	완전자본잠식	(-)1,226.46	완전자본잠식
차입금의존도	15.19%	18.14%	51.98%	10.04%	35.49%
이자보상배율(배)	33.9	10.2	-9.99	42.04	-12.21

 

4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

(단위: 주)
주식의 종류	성명(회사명)	공모후 기준		의무보호예수 대상		유통가능		보호예수기간	관계
		주식수	지분율	주식수	지분율	주식수	지분율
최대주주 등	지니뮤직	2,536,970	31.27%	2,536,970	31.27%	-	-	상장일로부터 6개월	최대주주
	서영택	100,000	1.23%	100,000	1.23%	-	-	상장일로부터 6개월	특수관계인
	주식회사 밀리	653,340	8.05%	653,340	8.05%	-	-	상장일로부터 6개월	특수관계인
최대주주등 소계		3,290,310	40.56%	3,290,310	40.56%	-	-
기타 기존주주	HB유망서비스산업투자조합	558,000	6.88%	279,000	3.44%	-	-	상장일로부터 3개월	벤처금융
				279,000	3.44%			상장일로부터 1개월
	HB청년창업투자조합	244,120	3.01%	122,060	1.50%	-	-	상장일로부터 3개월	벤처금융
				122,060	1.50%			상장일로부터 1개월
	에이치비-KIS2018투자조합	69,750	0.86%	34,875	0.43%	-	-	상장일로부터 3개월	벤처금융
				34,875	0.43%			상장일로부터 1개월
	KB코넥스활성화투자조합	325,770	4.02%	162,885	2.01%	-	-	상장일로부터 3개월	벤처금융
				162,885	2.01%			상장일로부터 1개월
	KB디지털이노베이션벤처투자조합	170,960	2.11%	85,480	1.05%	-	-	상장일로부터 3개월	벤처금융
				85,480	1.05%			상장일로부터 1개월
	한국투자Re-Up펀드	146,540	1.81%	73,270	0.90%	-	-	상장일로부터 3개월	벤처금융
				73,270	0.90%			상장일로부터 1개월
	2017KIF-한국투자지능정보투자조합	87,950	1.08%	43,975	0.54%	-	-	상장일로부터 3개월	벤처금융
				43,975	0.54%			상장일로부터 1개월
	한국투자Future투자조합(17)	29,290	0.36%	14,645	0.18%	-	-	상장일로부터 3개월	벤처금융
				14,645	0.18%			상장일로부터 1개월
	한국투자Growth투자조합(17)	29,290	0.36%	14,645	0.18%	-	-	상장일로부터 3개월	벤처금융
				14,645	0.18%			상장일로부터 1개월
	한국투자하이(High)투자조합(17)	29,290	0.36%	14,645	0.18%	-	-	상장일로부터 3개월	벤처금융
				14,645	0.18%			상장일로부터 1개월
	한국투자Impact투자조합(17)	29,290	0.36%	14,645	0.18%	-	-	상장일로부터 3개월	벤처금융
				14,645	0.18%			상장일로부터 1개월
	한국투자Joint투자조합(17)	29,290	0.36%	14,645	0.18%	-	-	상장일로부터 3개월	벤처금융
				14,645	0.18%			상장일로부터 1개월
	한국투자Key투자조합(17)	29,290	0.36%	14,645	0.18%	-	-	상장일로부터 3개월	벤처금융
				14,645	0.18%			상장일로부터 1개월
	코오롱2015K-ICT디지털콘텐츠투자조합	251,000	3.10%	251,000	3.10%	-	-	상장일로부터 2개월	벤처금융
	스틱4차산업혁명펀드	216,290	2.67%	108,145	1.38%	-	-	상장일로부터 3개월	벤처금융
				108,145	1.38%			상장일로부터 1개월
	나이스디지털르네상스1호신기술사업투자조합	181,350	2.24%	90,675	1.15%	-	-	상장일로부터 3개월	벤처금융
				90,675	1.15%			상장일로부터 1개월
	L&S-SDC청년창업투자조합	111,600	1.38%	111,600	1.38%	-	-	상장일로부터 2개월	벤처금융
	L&S신성장동력글로벌스타투자조합	69,750	0.86%	69,750	0.86%	-	-	상장일로부터 2개월	벤처금융
	에스제이지피 와이지 신기술투자조합 제1호	134,340	1.66%	134,340	1.66%	-	-	상장일로부터 1개월	벤처금융
	기타주주	533,340	6.57%	-	-	533,340	6.57%	-
기타 기존주주 소계		3,276,600	40.39%	2,743,260	33.82%	533,340	6.57%
신규주주	공모주주	1,500,000	18.49%	-	-	1,500,000	18.49%
	상장주선인	45,000	0.55%	45,000	0.55%	-	-	상장일로부터 3개월
신규주주 소계		1,545,000	19.05%	45,000	0.55%	1,500,000	18.49%
합계		8,111,910	100.00%	6,078,570	74.93%	2,033,340	25.07%

 

5.요약재무제표

(단위 : 백만원)
구분	2023년 상반기	2022년	2021년	2020년
	(제8기)	(제7기)	(제6기)	(제5기)
회계처리기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS
감사인(감사의견)	삼정회계법인	삼정회계법인	삼정회계법인	감사받지 아니한
	(적정)	(적정)	(적정)	재무제표
[유동자산]	29,504	25,157	15,587	10,662
당좌자산	26,874	22,442	13,619	8,296
재고자산	143	237	182	342
기타유동자산	2,488	2,478	1,785	2,024
[비유동자산]	2,097	2,413	2,256	630
유형자산	380	465	616	237
무형자산	476	523	32	53
사용권자산	968	1,162	1,365	10
기타비유동자산	273	263	243	330
자산총계	31,601	27,570	17,843	11,292
[유동부채]	17,002	18,631	99,458	71,113
매입채무	1,700	2,663	2,391	1,131
단기차입금	4,800	5,000	5,000	987
기타유동금융부채	340	324	265	15
기타유동부채	10,162	10,644	91,802	68,980
[비유동부채]	1,291	1,401	1,375	160
장기차입금	-	-	-	-
부채총계	18,294	20,033	100,833	71,273
[자본금]	3,283	3,283	1,367	1,093
[자본잉여금]	-	84,468	10,367	640
[자본조정]	8,977	8,334	7,167	5,317
[이익잉여금]	1,048	-88,548	-101,891	-67,032
자본총계	13,308	7,538	-82,990	-59,982
구분	(2023.1.1 ~	(2022.1.1.~	(2021.1.1.~	(2020.1.1.~
	2023.06.30.)	2022.12.31.)	2021.12.31.)	2020.12.31.)
매출액	25,997	45,830	28,857	17,951
영업이익(손실)	4,958	4,169	-14,511	-10,953
법인세비용차감전순이익(손실)	5,128	13,350	-34,842	-11,125
당기순이익(손실)	5,128	13,350	-34,842	-11,125
주당순이익(손실) - 단위: 원	781	2,176	-14,980	-5,088

 

6.동종업체와의 재무정보 비교

【 (주)밀리의서재 및 유사회사 2022년말 요약 재무현황 】
(단위: 천원)
구분	밀리의서재	미스터블루	예스24
회계기준	K-IFRS 개별	K-IFRS 연결	K-IFRS 연결
유동자산	25,156,972	60,546,199	98,214,076
비유동자산	2,413,223	75,864,031	289,427,050
자산총계	27,570,195	136,410,230	387,641,126
유동부채	18,631,210	53,207,170	183,106,385
비유동부채	1,401,472	14,952,839	20,902,468
부채총계	20,032,681	68,160,009	204,008,853
자본금	3,283,455	7,467,524	12,500,000
자본총계	7,537,514	68,250,221	183,632,273
매출액	45,829,674	77,157,401	663,771,316
영업이익	4,169,062	7,440,975	15,710,132
당기순이익	13,349,631	3,135,273	879,795
지배지분 당기순이익	-	3,119,557	1,417,777