아이엠티 주식 청약 정보

안녕하세요.

아이템티 주식 청약 정보 입니다.

 

기업개요

종목명	아이엠티	진행상황	공모주
시장구분	코스닥	종목코드	451220
업종	특수 목적용 기계 제조업
대표자	최재성	기업구분	중소일반
본점소재지	경기도 수원시 영통구 신원로 306
홈페이지	www.imt-c.co.kr/	대표전화	031-8047-3410
최대주주	최재성 18%
매출액	10,757 (백만원)	법인세비용차감전 계속사업이익	-978 (백만원)
순이익	-430 (백만원)	자본금	3,123 (백만원)

공무정보

총공모주식수	1,580,000 주	액면가	500 원
상장공모	신주모집 : 1,580,000 주 (100%)
희망공모가액	10,500 ~ 12,000 원	청약경쟁률
확정공모가	- 원	공모금액	16,590 (백만원)
주간사	유안타증권,유진투자증권	주식수: 395,000~474,000 주   /   청약한도: 13,000~16,000 주

청약일정

주요일정	수요예측일	2023.09.06  ~   2023.09.12
	공모청약일	2023.09.18  ~   2023.09.19
	배정공고일(신문)	2023.09.21 (주간사 홈페이지 참조)
	납입일	2023.09.21
	환불일	2023.09.21
	상장일
공모사항
IR일정
수요예측결과

공모분석

1.사업현황

-당사는 2000년 11월 23일에 설립하여 지속적인 연구개발을 통해  레이저 및 CO2 건식 세정기술, EUV Mask용 레이저 Baking 장비 원천기술을 보유하고 있이며, 이를 기반으로 초정밀 부품을 생산하는 첨단 제조 공정에 적용가능한 공정별 On-demand 장비를 개발, 생산 및 판매하고 있습니다.

당사는 레이저 및 CO2 건식 세정기술, EUV Mask용 레이저 Baking 장비 원천기술을 기반으로 초정밀 부품을 생산하는 첨단 제조 공정에 적용가능한 공정별 On-demand 장비를 개발, 생산 및 판매를 주요 사업으로 하고 있습니다.

레이저 및 CO2 건식 세정기술은 현재 습식 세정기술과 함께 반도체와 디스플레이 산업분야에서 주로 사용되고 있으며, 다양한 응용제품 개발을 통해 이차전지, 자동차, 선박, 문화재 산업 등으로 확장이 이루어지고 있습니다.

습식세정은 물과 다양한 화학물질을 적용하여 이물질이나 파티클을 제거하는 기술인데 반도체 기술이 고도화 되면서 물이나 화학물질을 적용하기 어려운 소재나 공정이 늘어나고 있습니다.

당사는 레이저를 이용하여 반도체 프로브 카드, 테스트 소켓 등을 세정하는 기술을 상용화하여 시스템 반도체 제조사의 後공정에서 널리 적용되고 있습니다.

반도체는 일종의 미세한 전기 회로라고 볼 수 있으므로 제조 공정에서 전기를 통하여 성능을 확인하는 통전테스트가 필수적으로 요구됩니다. 이러한 통전 테스트에서 필수적으로 요구되는 연결 부품이 프로브 카드와 테스트 소켓으로 전기를 통해야 하는 특성 때문에 전기를 잘 통하는 금속인 구리, 텅스텐, 그리고 백금 등을 사용하여 접촉 단자를 구성하는데 여러 번 통전 테스트를 수행하면 이들 접촉 단자가 오염되어 테스트 결과가 부정확한 문제가 발생합니다. 주로 샌드 페이퍼 혹은 메탈 브러쉬를 사용하여 이물질을 제거했지만 반도체 회로 미세화가 진행되면서 당사의 레이저 세정을 채용하는 회사가 지속적으로 늘어나고 있습니다

당사는 이외에도 반도체 후공정인 패키징 몰드도 레이저로 세정할 수 있는 장비를 세계 최초로 상용화하는데 성공하여 후공정에서 레이저 세정기술의 적용 범위를 넓혀가고 있습니다.

더불어, 최근 당사는 레이저 세정기술 외에 드라이아이스(CO2)를 이용하는 건식 세정기술을 개발하여 반도체 공정에 적용하는데 성공하였습니다. HBM 반도체는 종전의 DRAM 메모리 제품에 비해 8단에서 12단으로 적층하여 메모리 용량과 데이터 처리 속도를 획기적으로 끌어올린 신기술 제품인데, HBM 반도체 제조공정 중 Post Dicing 공정에서 습식세정방식보다 높은 수율을 달성한 건식세정장비로 최종 승인 통보를 받았습니다.

전세계적으로 탄소중립, ESG 경영이 중요해짐에 따라 환경 친화적 청정 세정기술의 니즈가 크게 증가하고 있으며, 모든 정밀산업 영역에서 건식 세정기술의 응용 확장을 이루기 위해 제품의 개발 및 생산을 추진하고 있습니다.

2.매출현황

사업부문	매출유형	구분	2023년 반기		2022년		2021년		2020년
			금액	비율	금액	비율	금액	비율	금액	비율
레이저 Cleaner	제품	수출	562	73%	1,424	51%	1,280	40%	918	41%
		내수	208	27%	1,372	49%	1,939	60%	1,307	59%
		소계	769	100%	2,795	100%	3,219	100%	2,224	100%
	상품	수출	110	92%	132	59%	147	51%	91	50%
		내수	10	8%	92	41%	140	49%	92	50%
		소계	120	100%	224	100%	287	100%	183	100%
	용역	수출	24	73%	48	72%	14	11%	6	10%
		내수	8	24%	20	30%	111	89%	53	90%
		소계	33	100%	67	100%	125	100%	59	100%
소계		수출	696	75%	1,603	52%	1,440	40%	1,015	41%
		내수	226	25%	1,483	48%	2,190	60%	1,452	59%
		소계	922	100%	3,087	100%	3,630	100%	2,467	100%
CO2 Cleaner	제품	수출	1,208	78%	768	34%	455	28%	690	37%
		내수	347	22%	1,516	66%	1,144	72%	1,171	63%
		소계	1,555	100%	2,283	100%	1,600	100%	1,861	100%
	상품	수출	11	16%	31	26%	100	65%	44	8%
		내수	58	85%	90	74%	55	35%	521	92%
		소계	68	100%	121	100%	155	100%	566	100%
	용역	수출	-	-	-	-	3	17%	-	-
		내수	77	100%	52	100%	15	83%	27	100%
		소계	77	100%	52	100%	18	100%	27	100%
소계		수출	1,218	72%	798	32%	559	32%	735	30%
		내수	482	28%	1,658	67%	1,215	69%	1,719	70%
		소계	1,700	100%	2,457	100%	1,773	100%	2,454	100%
EUV Mask용	제품	수출	-	-	-	-	100	100%	-	-
레이저 응용장비		내수	-	-	-	-	-	-	-	-
		소계	-	-	-	-	100	100%	-	-
	상품	수출	-	-	-	-	-	-	-	-
		내수	-	-	-	-	3	100%	-	-
		소계	-	-	-	-	3	100%	-	-
	용역	수출	-	-	-	-	-	-	-	-
		내수	252	100%	281	100%	224	100%	175	100%
		소계	252	100%	281	100%	224	100%	175	100%
소계		수출	-	-	-	-	100	31%	-	-
		내수	252	100%	281	100%	227	69%	175	100%
		소계	252	100%	281	100%	327	100%	175	100%
부품사업(권선)	제품	수출	580	50%	2,111	59%	903	75%	346	100%
		내수	585	50%	1,469	41%	304	25%	-	0%
		소계	1,165	100%	3,579	100%	1,207	100%	346	100%
소계		수출	580	50%	2,111	59%	903	75%	346	100%
		내수	585	50%	1,469	41%	304	25%	-	0%
		소계	1,165	100%	3,579	100%	1,207	100%	346	100%
기타	제품	수출	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
		내수	75	100%	123	100%	102	100%	568	100%
		소계	75	100%	123	100%	102	100%	568	100%
	상품	수출	-	-	-	-	-	-	-	-
		내수	-	-	1,231	100%	268	100%	-	-
		소계	-	-	1,231	100%	268	100%	-	-
	용역	수출	-	-	-	-	-	-	-	-
		내수	-	-	-	-	20	100%	-	-
		소계	-	-	-	-	20	100%	-	-
소계		수출	-	-	-	-	-	-	-	-
		내수	75	100%	1,353	100%	390	100%	568	100%
		소계	75	100%	1,353	100%	390	100%	568	100%
합계		수출	2,494	61%	4,512	42%	3,002	41%	2,095	35%
		내수	1,619	39%	6,244	58%	4,326	59%	3,914	65%
		소계	4,114	100%	10,757	100%	7,328	100%	6,009	100%

3.재무현황

(1) 재무적 성장성

구 분	2023년 반기	2022년	2021년	2020년
매출액	4,114	10,757	7,328	6,009
(증감률)	(-23.5%)	-46.80%	-21.90%	(-47.9%)
레이저	922	3,087	3,630	2,467
CO2	1,700	2,457	1,773	2,454
EUV	252	281	327	175
부품사업(권선)	1,165	3,579	1,207	346
기타	75	1,353	390	568
영업손익	-739	254	-589	-241
(증감률)	(-390.8%)	(-143.1%)	-144.30%	(-118.1%)
인건비외	1,195	2,246	2,079	1,767
부가가치	456	2,500	1,490	1,526
기말 직원수	36	38	37	35
1인당 부가가치	25	66	40	44
경상이익률	-14.80%	-9.10%	-8.40%	-19.70%

 

(2) 재무적 안정성
(단위: 백만원)
구 분	2023년 반기	2022년	2021년	2020년	동업종
					평균
부채비율	104.70%	97.99%	434.76%	296.96%	109.04%
자본의 잠식률	-	-	-	-	-
재고자산 회전율(회)	3	3.4	2.6	2.6	6.9
매출채권 회전율(회)	4	5.3	4.5	5.4	5.7
영업활동으로 인한 현금흐름	-145	1,619	476	-291	-
특정인에 대한 자금의존 또는 자금 대여	-	-	-	-	-

4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

(단위: 주)
구분	성명(회사명)	공모후		매각제한물량			유통가능물량
		주식수	지분율	주식수	지분율	기간	주식수	지분율
최대주주 및	최재성	1,129,000	14.34%	1,129,000	14.34%	3년	-	-
특수관계인	박정선	287,441	3.65%	287,441	3.65%	3년	-	-
	최영환	123,570	1.57%	123,570	1.57%	3년	-	-
	최영은	123,570	1.57%	123,570	1.57%	3년	-	-
	최종립	1,195,800	15.19%	1,195,800	15.19%	3년	-	-
	최재욱	200,000	2.54%	200,000	2.54%	1년	-	-
	이종명	94,500	1.20%	94,500	1.20%	1년	-	-
	조성호	27,300	0.35%	27,300	0.35%	1년	-	-
	이재원	25,000	0.32%	25,000	0.32%	1년	-	-
	임재원	10,000	0.13%	10,000	0.13%	1년	-	-
	이해광	10,000	0.13%	10,000	0.13%	1년	-	-
벤처금융 및 전문투자자	KoFC-SGI녹색산업투자조합제1호	789,770	10.03%	394,885	5.01%	1개월	394,885	5.01%
	하랑-와이씨신기술투자조합1호	250,000	3.17%	250,000	3.17%	1개월	-	-
	와이지 시그니쳐 신기술투자조합	150,000	1.90%	150,000	1.90%	1개월	-	-
기타	㈜에프에스티	442,930	5.62%	221,465	2.81%	1개월	221,465	2.81%
기존주주	㈜시엠테크놀로지	464,130	5.89%	232,065	2.94%	1개월	232,065	2.94%
	장명식	95,200	1.21%	47,600	0.60%	1개월	47,600	0.60%
	오군석	15,000	0.19%	10,000	0.13%	1년	5,000	0.06%
	김병겸	10,000	0.13%	10,000	0.13%	1년	-	-
	기타 주주	804,000	10.21%	-	-	-	804,000	10.21%
공모(신주모집) 주주		1,580,000	20.06%	-	-	-	1,580,000	20.06%
주관사 의무인수		47,400	0.60%	47,400	0.60%	3개월	-	-
공모후 합계		7,874,611	100%	4,589,596	58.28%	-	3,285,015	41.71%

 

5.요약재무제표

(단위 : 원)
구분	제24기 반기	제23기	제22기	제21기
	(2023.06.30)	(2022.12.31)	(2021.12.31)	(2020.12.31)
회계처리 기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS
감사인	삼일회계법인	삼일회계법인	감사받지 아니한	감사받지 아니한
(감사의견)	(검토)	(적정)	재무제표	재무제표
[유동자산]	7,530,819,663	8,433,979,729	9,248,624,767	10,027,471,306
당좌자산	5,918,039,266	6,707,129,628	7,007,710,727	8,652,164,128
재고자산	1,612,780,397	1,726,850,101	2,240,914,040	1,375,307,178
[비유동자산]	6,489,775,457	6,568,865,307	6,726,218,933	4,844,799,170
투자자산	181,158,352	149,473,433	115,148,798	541,422,717
유형자산	3,462,904,002	3,495,482,984	3,793,409,462	2,571,554,736
무형자산	222,704,757	249,783,354	271,639,127	293,996,845
기타비유동자산	2,271,936,489	2,192,626,729	1,730,912,118	1,000,266,510
사용권자산	351,071,857	481,498,807	815,109,428	437,558,362
자산총계	14,020,595,120	15,002,845,036	15,974,843,700	14,872,270,476
[유동부채]	4,025,536,676	4,283,453,145	10,137,968,755	8,524,786,706
[비유동부채]	3,145,668,875	3,141,963,027	2,849,582,611	2,600,960,727
부채총계	7,171,205,551	7,425,416,172	12,987,551,366	11,125,747,433
[자본금]	3,123,605,500	3,123,605,500	2,380,000,000	2,380,000,000
[자본잉여금]	5,640,213,475	5,640,213,475	1,570,035,958	1,570,035,958
[기타포괄손익누계액]	-57,951,499	-39,748,575	-12,213,405	14,126,840
[결손금]	-1,856,477,907	-1,146,641,536	-950,530,219	-217,639,755
자본총계	6,849,389,569	7,577,428,864	2,987,292,334	3,746,523,043
부채및자본총계	14,020,595,120	15,002,845,036	15,974,843,700	14,872,270,476
구분	2023.01.01 ~	2022.01.01 ~	2021.01.01 ~	2020.01.01 ~
	2023.06.30	2022.12.31	2021.12.31	2020.12.31
매출액	4,113,702,647	10,756,717,708	7,327,878,427	6,009,139,241
영업손익	-738,698,858	254,042,570	-588,932,080	-241,094,687
당기순손익	-550,600,734	-429,546,963	-569,358,529	-1,153,164,324
기본주당순손익	-88	-86	-120	-242
희석주당순손익	-88	-86	-120	-242

 

6.동종업체와의 재무정보 비교

【 동사 및 비교기업 2022년 기준 요약 재무현황 】
(단위: 백만원)
구 분	아이엠티	파크시스템스	한미반도체	프로텍	코세스	제너셈	넥스틴
회계기준	K-IFRS 연결	K-IFRS 연결	K-IFRS 연결	K-IFRS 연결	K-IFRS 개별	K-IFRS 연결	K-IFRS 연결
[유동자산]	8,434	126,307	269,565	214,363	35,227	38,008	99,713
[비유동자산]	6,569	40,743	185,868	133,136	39,291	41,167	21,478
자산총계	15,003	167,049	455,433	347,498	74,518	79,175	121,192
[유동부채]	4,283	39,688	63,045	40,356	12,936	27,469	20,210
[비유동부채]	3,142	7,898	2,291	2,602	1,632	11,507	1,344
부채총계	7,425	47,586	65,336	42,957	14,568	38,976	21,554
[자본금]	3,124	3,474	12,716	5,500	8,426	4,385	4,978
자본총계	7,577	119,463	390,097	304,541	59,950	40,199	99,638
매출액	10,757	124,522	327,592	198,772	72,931	59,603	114,943
영업이익(영업손실)	254	32,648	111,859	60,067	8,546	8,519	56,504
당기순이익(당기순손실)	-430	27,984	92,259	43,629	7,881	12,190	43,410
(지배지분) 당기순이익	-430	27,984	92,259	43,513	7,881	12,233	43,410