인스웨이브시스템즈 주식 청약 정보 입니다.

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인스웨이브시스템즈 주식 청약 정보 입니다.

 

기업개요

종목명	인스웨이브시스템즈	진행상황	공모주
시장구분	코스닥	종목코드	450520
업종	응용 소프트웨어 개발 및 공급업
대표자	어세룡	기업구분	중소일반
본점소재지	서울특별시 강서구 공항대로 247 (마곡동, 퀸즈파크나인) C동 12층
홈페이지	www.inswave.com	대표전화	02-2082-1400
최대주주	어세룡 62%
매출액	43,630 (백만원)	법인세비용차감전 계속사업이익	6,325 (백만원)
순이익	5,416 (백만원)	자본금	1,984 (백만원)

공모주 정보

총공모주식수	1,100,000 주	액면가	500 원
상장공모	신주모집 : 1,100,000 주 (100%)
희망공모가액	20,000 ~ 24,000 원	청약경쟁률
확정공모가	- 원	공모금액	22,000 (백만원)
주간사	신영증권	주식수: 275,000~330,000 주   /   청약한도: 27,000~33,000 주

청약일정

주요일정	수요예측일	2023.09.06  ~   2023.09.12
	공모청약일	2023.09.14  ~   2023.09.15
	배정공고일(신문)	2023.09.19 (주간사 홈페이지 참조)
	납입일	2023.09.19
	환불일	2023.09.19
	상장일	2023.09.25
공모사항
IR일정
수요예측결과
신규상장

본질가치분석

주당 순자산가치 평가

(단위 : 원, 주)

자본총계	20,188,530,608
무형자산 등 차감	2,471,551,057
이연자산 연부채
순자산 총계	17,716,979,551
기말 발행주식수	3,968,526
자산가치	4,464원

주당 수익가치 (평가법 1)

(단위 : 원, 주, %)

구분	2023년 반기	2022년	2021년
순이익	180,579,414	5,391,711,725	4,422,482,784
발행주식수	3,968,526	3,307,306	319,520
주당 이익(EPS)	91	1,630	13,841
가중평균 EPS	2,896
자본환원율(%)	10%
수익가치 (평가법 1)	28,960원

주당 본질가치 (평가법 1)

(단위 : 원)

구분	자산가치	수익가치(평가1)
1주당 금액	4,464	28,960
본질가치 (평가법 1)	19,162원

공모주 분석

1.사업현황

-당사는 한국표준산업분류상 응용 소프트웨어 개발 및 공급업(J58222)에 속하는 회사로, 국내 최초로 웹 표준 UI/UX 개발 플랫폼을 출시하여 다양한 고객사에 공급하고 있는 기업용 소프트웨어 전문 기업입니다. 2002년 설립 이후 웹 표준 기술에 대한 선제적인 연구개발과 지속적인 투자를 통해 UI/UX 개발 플랫폼 WebSquare5를 출시하여 시장을 선도하게 되었으며, 이후 웹 기반 단말 솔루션에 대한 수요가 금융권 전반으로 확산됨에 따라 웹 표준 금융 단말 솔루션 WebTop을 다수의 금융기관에 공급하고 있습니다.

특히 디지털전환(Digital Transformation, DX)이 가속화 되어가는 산업 환경 속에서 관련 핵심 솔루션의 선두 기업으로 시장에서 인증된 기술력을 기반으로 금융분야, 제조분야, 유통분야, 통신분야, 공공분야 등 전 산업군으로 그 영역을 확대해 가고 있습니다. 특히 금융사 차세대 시스템 프로젝트의 참여는 시장에서 당사의 입지를 더욱 공고히 하였습니다.

당사는 지속적인 연구개발을 통해 DX솔루션 기반 AI 및 클라우드의 개발에 주력하고 있으며 적극적인 글로벌 진출을 통해 신성장 동력을 확대할 계획에 있습니다.

2.매출현황

(단위 : 백만원,%)
구분	2023년 반기		2022년		2021년		2020년
	(제22기)		(제21기)		(제20기)		(제19기)
	매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율
라이선스	4,307	30.74%	13,877	31.81%	10,829	33.21%	7,350	34.78%
유지보수	2,112	15.07%	3,398	7.79%	2,745	8.42%	1,770	8.38%
컨설팅	7,592	54.19%	25,670	58.84%	19,034	58.37%	12,013	56.84%
기타	-	-	685	1.57%	-	-	-	-
매출총계	14,011	100.00%	43,630	100.00%	32,608	100.00%	21,133	100.00%

 

3.재무현황

(1) 재무적 성장성
[재무성장성 지표]
(단위; 백만원)
구분	2020년	2021년	2022년	2023년 반기
	(제19기)	(제20기)	(제21기)	(제22기)
매출액	21,133	32,608	43,630	14,011
(증감률)	-15.58%	-54.30%	-33.80%	(-15.51%)
영업이익	2,074	4,302	7,064	327
(증감률)	-63.86%	-107.45%	-64.20%	(흑자전환)
1인당 부가가치	-	-	-	-
경상이익률	8.77%	15.04%	14.50%	0.98%

 

(2) 재무안정성
[재무안정성 지표]
(단위 : 백만원)
구분	2020년	2021년	2022년	2023년	업종평균
				반기	주1)
부채비율(%)	154.74%	338.60%	112.01%	51.47%	80.10%
자본의 잠식률(%)	-	-	-	-	-
매출채권 회전율(회)	5.9	4.27	3.31	2.01	8
영업활동으로 인한 현금흐름	2,010	3,314	-62	1,655	-
특정인에 대한 자금의존	-	-	-	-	-
특정인에 대한 자금대여	-	-	-	-	-

 

4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

[ 상장 후 유통제한 및 유통가능주식수 현황]
보호예수 여부	구분	주주명	관계	공모 후		공모 후		의무보유 기간
				(신주인수권 행사 전)		(신주인수권 행사 후)
				주식수	지분율	주식수	지분율
유통제한	최대주주등	어세룡	최대주주	2,266,860	46.25%	2,266,860	45.73%	상장일로부터 6개월
		송봉철	등기임원	639,180	13.04%	639,180	12.90%	상장일로부터 6개월
		김욱래	등기임원	41,760	0.85%	41,760	0.84%	상장일로부터 6개월
		소계		2,947,800	60.14%	2,947,800	59.47%	-
	벤처금융	한화-펜타스톤 제1호	벤처금융	434,335	8.86%	434,335	8.76%	상장일로부터 1개월
		신기술투자조합
		카스피안-T 1호	벤처금융	226,885	4.63%	226,885	4.58%	상장일로부터 1개월
		신기술투자조합
		소계		661,220	13.49%	661,220	13.34%	-
	기타주주	우리사주조합(임원)	미등기임원	18,625	0.38%	18,625	0.38%	상장일로부터 6개월
		우리사주조합(직원)	직원	92,761	1.89%	92,761	1.87%	예탁일로부터 1년
		윤O진	-	24,060	0.49%	24,060	0.49%	상장일로부터 1개월
		소계		135,446	2.76%	135,446	2.74%	-
	의무인수분		상장주선인	33,000	0.67%	33,000	0.67%	상장일로부터 3개월
	신주인수권		상장주선인	-	-	55,000	1.11%	상장일로부터 3개월 ~
								18개월 내 행사
유통제한 소계				3,777,466	77.07%	3,832,466	77.32%	-
유통가능	윤O진			24,060	0.49%	24,060	0.49%	-
	공모주주			1,100,000	22.44%	1,100,000	22.19%	-
유통가능 소계				1,124,060	22.93%	1,124,060	22.68%	-
총합계				4,901,526	100.00%	4,956,526	100.00%	-

 

5.요약재무제표

(단위: 천원)
과목	2023년	2022년	2021년	2020년
	(제22기 반기)	(제21기)	(제20기)	(제19기)
회계처리 기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS
Ⅰ. 유동자산	20,797,655	22,110,947	18,990,029	6,601,497
당좌자산	20,797,655	22,110,947	18,990,029	6,601,497
재고자산	-	-	-	-
Ⅱ. 비유동자산	9,800,088	10,134,495	10,540,188	5,016,662
유형자산	6,568,975	6,554,252	6,600,722	3,038,893
무형자산	2,471,551	2,477,326	2,536,066	231,675
기타	759,562	1,102,917	1,403,400	1,746,094
자 산 총 계	30,597,743	32,245,442	29,530,217	11,618,159
Ⅰ. 유동부채	9,242,910	11,270,713	15,817,139	9,185,070
Ⅱ. 비유동부채	1,166,302	5,779,233	6,980,252	122,746
부 채 총 계	10,409,212	17,049,946	22,797,391	9,307,816
Ⅰ.자본금	1,984,263	1,653,653	1,597,960	680,000
Ⅱ. 연결자본잉여금	7,524,899	945,214	-	118,980
Ⅲ. 연결기타자본	-798,980	1,299,102	-798,980	-
Ⅳ. 연결기타포괄손익누계액	-1,901	-2,144	-	-
Ⅴ. 연결이익잉여금	11,480,250	11,299,671	5,933,846	1,511,363
자 본 총 계	20,188,531	15,195,496	6,732,826	2,310,343
부 채 및 자 본 총 계	30,597,743	32,245,442	29,530,217	11,618,159
과목	2023년	2022년	2021년	2020년
	(제22기 반기)	(제21기)	(제20기)	(제19기)
회계처리 기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS	K-GAAP
매출액	14,011,366	43,629,717	32,608,351	21,132,531
영업이익	316,611	7,039,261	4,301,870	2,073,697
법인세비용차감전순이익	126,843	6,300,834	4,903,484	1,853,802
연결당기순이익	180,579	5,391,712	4,422,483	1,853,802
주당순이익(단위: 원)	49	1,687	1,384	526
희석주당이익 (단위 : 원)	49	1,595	1,164	481

 

6.동종업체와의 재무정보 비교

[당사 및 유사기업 2022년 요약 재무 현황]
[단위: 백만원]
구 분	당사	(주)케이사인	(주)파수	(주)아이퀘스트	지니언스(주)
[유동자산]	22,111	51,840	33,308	17,979	47,485
[비유동자산]	10,134	87,262	18,351	41,274	12,208
자산총계	32,245	139,102	51,659	59,252	59,693
[유동부채]	11,271	19,390	11,731	6,077	10,841
[비유동부채]	5,779	50,092	7,531	3,632	950
부채총계	17,050	69,482	19,262	9,709	11,791
[자본금]	1,654	7,067	5,817	986	4,722
자본총계	15,195	69,620	32,397	49,544	47,901
매출액	43,630	43,187	44,124	26,367	38,453
영업이익	7,039	9,164	5,197	4,351	6,920
당기순이익	5,392	5,874	5,274	2,873	7,146